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1月7日财经早餐:黄金跌至半个月低位,美油一度突破80,静待非农报告指引

2022-01-07 08:29:02 来源:汇通财经手机版 作者:佚名
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周四(1月6日)美元兑G-10货币大多上涨,受美债收益率上涨和美股涨跌不一影响,澳元等风险敏感货币领跌,而日元和加元上涨,美联储官员证实加息可能已经不远。COMEX黄金期货收跌2%至1789.20美元/盎司,录得六周以来的最大单日跌幅,美联储的鹰派货币政策立场令金价承压。美油一度涨超3%,创去年11月17日以来新高至80.24美元/桶,因OPEC+产油国哈萨克斯坦动乱升级,且利比亚供应部分中断。

    商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌2.0%,报1789.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.61美元,涨幅2.07%,报79.46美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.19美元,涨幅1.47%,报81.99美元/桶。
     
    美股收盘情况:标普500指数下跌0.1%,报4696.05点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报36236.47点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报15080.87点;纳斯达克100指数基本持平,报15765.36点;罗素2000指数上涨0.6%,报2206.372点。
    周五前瞻
    
时间 区域 指标 前值 预测值
07:30 日本 12月东京CPI年率(%) 0.5 0.7
14:45 瑞士 12月未季调失业率(%) 2.5 2.7
14:45 瑞士 12月季调后失业率(%) 2.5 2.5
15:00 德国 11月未季调贸易帐(亿欧元) 128 128
15:00 德国 11月季调后工业产出月率(%) 2.8 1
15:00 德国 11月工作日调整后工业产出年率(%) -0.6 -0.8
15:45 法国 11月贸易帐(亿欧元) -75.13 -72.3
18:00 欧元区 12月CPI年率-未季调(%) 4.9 4.8
18:00 欧元区 12月核心CPI年率-未季调初值(%) 2.6 2.5
18:00 欧元区 12月工业景气指数 14.1 13.9
18:00 欧元区 11月零售销售月率(%) 0.2 -0.5
21:30 美国 12月非农就业人口变动季调后(万) 21 42.5
21:30 美国 12月失业率(%) 4.2 4.1
21:30 美国 12月制造业就业人口变动季调后(万) 3.1 3.5
21:30 美国 12月劳动参与率(%) 61.8 61.9
21:30 美国 12月私营企业非农就业人数变动(万) 23.5 39.5
21:30 美国 12月平均每小时工资年率(%) 4.8 4.2
21:30 加拿大 12月失业率(%) 6 6
21:30 加拿大 12月就业人数变动(万) 15.37 2.5
21:30 加拿大 12月IVEY季调后PMI 61.2
凌晨02:00 美国 截至1月7日当周石油钻井总数(口) 480 484

    23:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在美国经济学会上货币政策发表讲话
    凌晨01:15 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在美国经济学会上发表讲话
    凌晨01:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话
    全球主要市场行情一览
    美国股市收低,盘中涨跌不定,投资者评估美联储最新鹰派信号对股票估值的冲击。标普500指数尾盘小幅下跌,继周三重挫1.9%之后,周四盘中一度反弹0.5%。美联储周三公布的12月份会议纪要释放提前加息信号,鹰派立场令风险资产承压。
    Ally Invest Securities LLC首席投资策略师Lindsey Bell表示,我们知道,进入2022年,美联储政策将成为市场波动的源头,我们已经在年初看到了这一点,好消息是,市场在昨天的下意识反应之后,今天似乎有所企稳。
    DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas称,我们从未见过美联储既把利率从零水平上调,又同时缩减资产负债表规模。在上一个周期,这两者之间存在两年的时差,所以这是一个令人担忧的问题。
    贵金属与原油
    周四,现货黄金跌逾1%,刷新去年12月22日以来低点至1786.51美元/盎司,受累于美债收益率上扬,此前美联储暗示将加快加息;指标10年期美债收益率触及去年3月以来最高。
    OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,主要焦点是加息的次数,以及美联储在资产负债表缩减方面将采取多大力度,这使黄金处于脆弱地位。如果美债收益率在短期内大幅走高,那将对黄金交投造成非常严重的破坏。
    美联储周三发布的会议记录显示,官员们讨论了缩减整体资产持有量,以及比预期更早地加息以对抗通胀。
    原油价格周四攀升至七周高点,因为从OPEC+联盟到北美所面临的供应约束抵消了疫情影响需求的担忧;纽约原油期货上涨2.1%,达到11月16日以来的最高收盘价,盘中稍早一度升破每桶80美元。
    加拿大和美国北部遭遇严寒天气扰乱了石油输送,在美国原油库存下降之际提振了油价。
    由于哈萨克斯坦发生动乱,这个OPEC+成员国的大型油田Tengiz油田的产量已经进行了临时调整。
    现货溢价上升表明,整个OPEC+联盟面临的供应约束正在推迟预期中的全球市场供过于求的局面。OPEC成员国利比亚的产量军事骚乱而减少约30%,而俄罗斯上个月未能提高产量。
    CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示,面对omicron疫情、供应中断、对OPEC+闲置产能的担忧,以及更重要的市场人气等诸多因素,需求保持强劲,给油价带来支撑,感觉我们正在准备迎接价格上行。
    外汇
    美元周四在一批经济数据发布后小幅走高,但今日走势较为温和,前一交易日在美联储12月会议记录公布后大幅上扬。
    美元指数上涨0.09%,报96.24;美元走势受到大量对冲和投机资金流的影响,股市的波动提升了G-10货币的隐含波动率。市场等待周五将公布的非农就业数据。
    美国国债收益率普遍走高,收益率曲线在喜忧参半的美国数据和美联储官员讲话后走平。
    美国就业市场数据显示,经季节性因素调整后,上周初请失业金人数增加7000人,至20.7万人,略高于预估的19.7万人。周三ADP全国民间就业报告强劲,周五将公布12月非农就业报告,这可能会提振美联储将更积极升息的预期。
    分析师认为96.40为技术阻力位,若向上突破该水准,可能会测试12月高位96.91。
    DailyFX.com分析师John Kicklighter称,市场更加关注货币政策、以及通胀和劳动力市场这种背离走势,而这正是推动美元走强的因素,如果你已经消化了可能会出现的最激进、最强硬的观点,那么美元还会走多远?
    圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储最早可能在3月升息,在上月重新设定政策后,目前处于“有利地位”,可以在必要时采取更激进的措施抑制通胀。
    旧金山联储主席戴利称,由于美国就业市场“非常强劲”,且高通胀就像是一种“压制性税收”,给穷人带来特别沉重的负担,美联储今年应升息。
    瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto预计,美元指数在2022年初将朝着98.0的水准持续走高,有可能“超过”100。
    欧元兑美元跌0.15%,报1.1297,根据周四公布的初步数据,德国12月年度通胀率六个月来首次放缓,但仍远高于欧洲央行2%的目标。
    英镑兑美元尾盘报1.3532,当日下跌0.18%,英镑周三触及两个月高点1.3598;英国国债收益率上升支持英镑兑欧元。
    美元兑日元跌0.24%至115.83,盘中一度下跌0.4%,支撑位在周三低点附近。美元兑瑞郎上涨0.60%至近两周高点0.9224。
    美元兑加元下跌0.21%至1.2729,在纽交所开盘后投机性卖盘加剧,原油价格上涨以及加拿大债券收益率上升提振加元走高;在供应担忧的影响下,WTI原油一度突破每桶80美元。 澳元兑美元保持疲软,尾盘跌0.82%至0.7162;纽元兑美元跌0.71%至0.6748。
    市场要闻
    【圣路易斯联储主席布拉德:FOMC最早可以在3月份开始加息,加息计划可能会根据美国通胀形势而出现微调。美联储在针对通胀问题采取更多行动上处于良好状态。美联储政策框架的运作情况相当符合预期。如果通胀缓解,下半年可以放慢加息步伐。本人的观点是,加息不久后就可以开始缩表。需要做好准备,以防物价不能如愿缓解。预计2022年将加息三次。新冠疫情前的就业水平不是一个好的基准】
    【旧金山联储主席戴利:应该以更快的速度缩减资产购买。缩减资产负债表可能在加首次加息后进行。美国劳动力市场看起来很强劲。美国比疫情前的水平少数百万个工作岗位。经济接近实现美联储的两个目标】
    
    【多地重大项目批量开工,投资发力“开门红”】新年伊始,多地重大项目火热开工。据不完全统计,1月4日至6日,已公布的重大项目总投资额已超3万亿元。从各地已出炉的政府工作报告以及各地发改委公布的2022年工作计划来看,积极推进项目开工建设,确保一季度投资实现“开门红”已成为重点任务。业内人士指出,今年一季度基建投资将显著放量,主因在于财政结转和专项债提前下达量超过往年,预计约有万亿规模专项债在一季度形成支出,一季度基建将实现高个位数增长,全年基建增速也将有亮眼表现。(中证报)
    【业内人士:部分消费品“滞后涨价”,物价有望保持温和态势】新年伊始,多个消费品牌发布调价通知,引发市场对物价上涨担忧。业内人士认为,这是部分消费品受上游生产成本抬升影响出现的滞后上涨效应,从整体上看,其对物价影响不大。2022年全年CPI涨幅将有所扩大,但整体料保持温和态势。(中证报)  返回外汇网首页,查看更多>>

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