1月7日财经早餐：黄金跌至半个月低位，美油一度突破80，静待非农报告指引

周四(1月6日)美元兑G-10货币大多上涨，受美债收益率上涨和美股涨跌不一影响，澳元等风险敏感货币领跌，而日元和加元上涨，美联储官员证实加息可能已经不远。COMEX黄金期货收跌2%至1789.20美元/盎司，录得六周以来的最大单日跌幅，美联储的鹰派货币政策立场令金价承压。美油一度涨超3%，创去年11月17日以来新高至80.24美元/桶，因OPEC+产油国哈萨克斯坦动乱升级，且利比亚供应部分中断。

    商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收跌2.0%，报1789.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.61美元，涨幅2.07%，报79.46美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.19美元，涨幅1.47%，报81.99美元/桶。
     
    美股收盘情况：标普500指数下跌0.1%，报4696.05点；道琼斯工业平均指数下跌0.5%，报36236.47点；纳斯达克综合指数下跌0.1%，报15080.87点；纳斯达克100指数基本持平，报15765.36点；罗素2000指数上涨0.6%，报2206.372点。
    周五前瞻
    

时间	区域	指标	前值	预测值
07:30	日本	12月东京CPI年率(%)	0.5	0.7
14:45	瑞士	12月未季调失业率(%)	2.5	2.7
14:45	瑞士	12月季调后失业率(%)	2.5	2.5
15:00	德国	11月未季调贸易帐(亿欧元)	128	128
15:00	德国	11月季调后工业产出月率(%)	2.8	1
15:00	德国	11月工作日调整后工业产出年率(%)	-0.6	-0.8
15:45	法国	11月贸易帐(亿欧元)	-75.13	-72.3
18:00	欧元区	12月CPI年率-未季调(%)	4.9	4.8
18:00	欧元区	12月核心CPI年率-未季调初值(%)	2.6	2.5
18:00	欧元区	12月工业景气指数	14.1	13.9
18:00	欧元区	11月零售销售月率(%)	0.2	-0.5
21:30	美国	12月非农就业人口变动季调后(万)	21	42.5
21:30	美国	12月失业率(%)	4.2	4.1
21:30	美国	12月制造业就业人口变动季调后(万)	3.1	3.5
21:30	美国	12月劳动参与率(%)	61.8	61.9
21:30	美国	12月私营企业非农就业人数变动(万)	23.5	39.5
21:30	美国	12月平均每小时工资年率(%)	4.8	4.2
21:30	加拿大	12月失业率(%)	6	6
21:30	加拿大	12月就业人数变动(万)	15.37	2.5
21:30	加拿大	12月IVEY季调后PMI	61.2
凌晨02:00	美国	截至1月7日当周石油钻井总数(口)	480	484

    23:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在美国经济学会上货币政策发表讲话
    凌晨01:15 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在美国经济学会上发表讲话
    凌晨01:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话
    全球主要市场行情一览    美国股市收低，盘中涨跌不定，投资者评估美联储最新鹰派信号对股票估值的冲击。标普500指数尾盘小幅下跌，继周三重挫1.9%之后，周四盘中一度反弹0.5%。美联储周三公布的12月份会议纪要释放提前加息信号，鹰派立场令风险资产承压。
    Ally Invest Securities LLC首席投资策略师Lindsey Bell表示，我们知道，进入2022年，美联储政策将成为市场波动的源头，我们已经在年初看到了这一点，好消息是，市场在昨天的下意识反应之后，今天似乎有所企稳。
    DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas称，我们从未见过美联储既把利率从零水平上调，又同时缩减资产负债表规模。在上一个周期，这两者之间存在两年的时差，所以这是一个令人担忧的问题。
    贵金属与原油
    周四，现货黄金跌逾1%，刷新去年12月22日以来低点至1786.51美元/盎司，受累于美债收益率上扬，此前美联储暗示将加快加息；指标10年期美债收益率触及去年3月以来最高。    OANDA高级市场分析师Ed Moya表示，主要焦点是加息的次数，以及美联储在资产负债表缩减方面将采取多大力度，这使黄金处于脆弱地位。如果美债收益率在短期内大幅走高，那将对黄金交投造成非常严重的破坏。
    美联储周三发布的会议记录显示，官员们讨论了缩减整体资产持有量，以及比预期更早地加息以对抗通胀。
    原油价格周四攀升至七周高点，因为从OPEC+联盟到北美所面临的供应约束抵消了疫情影响需求的担忧；纽约原油期货上涨2.1％，达到11月16日以来的最高收盘价，盘中稍早一度升破每桶80美元。    加拿大和美国北部遭遇严寒天气扰乱了石油输送，在美国原油库存下降之际提振了油价。
    由于哈萨克斯坦发生动乱，这个OPEC+成员国的大型油田Tengiz油田的产量已经进行了临时调整。
    现货溢价上升表明，整个OPEC+联盟面临的供应约束正在推迟预期中的全球市场供过于求的局面。OPEC成员国利比亚的产量军事骚乱而减少约30％，而俄罗斯上个月未能提高产量。
    CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示，面对omicron疫情、供应中断、对OPEC+闲置产能的担忧，以及更重要的市场人气等诸多因素，需求保持强劲，给油价带来支撑，感觉我们正在准备迎接价格上行。
    外汇
    美元周四在一批经济数据发布后小幅走高，但今日走势较为温和，前一交易日在美联储12月会议记录公布后大幅上扬。    美元指数上涨0.09%，报96.24；美元走势受到大量对冲和投机资金流的影响，股市的波动提升了G-10货币的隐含波动率。市场等待周五将公布的非农就业数据。
    美国国债收益率普遍走高，收益率曲线在喜忧参半的美国数据和美联储官员讲话后走平。
    美国就业市场数据显示，经季节性因素调整后，上周初请失业金人数增加7000人，至20.7万人，略高于预估的19.7万人。周三ADP全国民间就业报告强劲，周五将公布12月非农就业报告，这可能会提振美联储将更积极升息的预期。
    分析师认为96.40为技术阻力位，若向上突破该水准，可能会测试12月高位96.91。
    DailyFX.com分析师John Kicklighter称，市场更加关注货币政策、以及通胀和劳动力市场这种背离走势，而这正是推动美元走强的因素，如果你已经消化了可能会出现的最激进、最强硬的观点，那么美元还会走多远？
    圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美联储最早可能在3月升息，在上月重新设定政策后，目前处于“有利地位”，可以在必要时采取更激进的措施抑制通胀。
    旧金山联储主席戴利称，由于美国就业市场“非常强劲”，且高通胀就像是一种“压制性税收”，给穷人带来特别沉重的负担，美联储今年应升息。
    瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto预计，美元指数在2022年初将朝着98.0的水准持续走高，有可能“超过”100。
    欧元兑美元跌0.15%，报1.1297，根据周四公布的初步数据，德国12月年度通胀率六个月来首次放缓，但仍远高于欧洲央行2%的目标。
    英镑兑美元尾盘报1.3532，当日下跌0.18%，英镑周三触及两个月高点1.3598；英国国债收益率上升支持英镑兑欧元。
    美元兑日元跌0.24%至115.83，盘中一度下跌0.4％，支撑位在周三低点附近。美元兑瑞郎上涨0.60％至近两周高点0.9224。
    美元兑加元下跌0.21％至1.2729，在纽交所开盘后投机性卖盘加剧，原油价格上涨以及加拿大债券收益率上升提振加元走高；在供应担忧的影响下，WTI原油一度突破每桶80美元。 澳元兑美元保持疲软，尾盘跌0.82%至0.7162；纽元兑美元跌0.71%至0.6748。
    市场要闻
    【圣路易斯联储主席布拉德：FOMC最早可以在3月份开始加息，加息计划可能会根据美国通胀形势而出现微调。美联储在针对通胀问题采取更多行动上处于良好状态。美联储政策框架的运作情况相当符合预期。如果通胀缓解，下半年可以放慢加息步伐。本人的观点是，加息不久后就可以开始缩表。需要做好准备，以防物价不能如愿缓解。预计2022年将加息三次。新冠疫情前的就业水平不是一个好的基准】
    【旧金山联储主席戴利：应该以更快的速度缩减资产购买。缩减资产负债表可能在加首次加息后进行。美国劳动力市场看起来很强劲。美国比疫情前的水平少数百万个工作岗位。经济接近实现美联储的两个目标】
    
    【多地重大项目批量开工，投资发力“开门红”】新年伊始，多地重大项目火热开工。据不完全统计，1月4日至6日，已公布的重大项目总投资额已超3万亿元。从各地已出炉的政府工作报告以及各地发改委公布的2022年工作计划来看，积极推进项目开工建设，确保一季度投资实现“开门红”已成为重点任务。业内人士指出，今年一季度基建投资将显著放量，主因在于财政结转和专项债提前下达量超过往年，预计约有万亿规模专项债在一季度形成支出，一季度基建将实现高个位数增长，全年基建增速也将有亮眼表现。(中证报)
    【业内人士：部分消费品“滞后涨价”，物价有望保持温和态势】新年伊始，多个消费品牌发布调价通知，引发市场对物价上涨担忧。业内人士认为，这是部分消费品受上游生产成本抬升影响出现的滞后上涨效应，从整体上看，其对物价影响不大。2022年全年CPI涨幅将有所扩大，但整体料保持温和态势。(中证报)  返回外汇网首页，查看更多>>