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市场卖空一切!美国三大股指期货全部大跌熔断 华尔街只能关闭市场?

2020-03-18 19:37:12 来源:FX168 作者:佚名
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  周三(3月18日),全球市场似乎再一次进入抛售一切的模式!欧洲股市全线低开低走,主要股指跌幅扩大,德国DAX30指数、英国富时100指数、法国CAC40指数以及欧洲斯托克600指数跌幅都超过了4%;美国股市三大股指期货全部大跌熔断,触发交易限制。美国股市可能再度迎来暴跌;商品市场方面,油价崩跌不止,布油跌破28美元/桶,续创2016年初以来新低,美国WTI原油跌幅再度扩大至4%;现货黄金剧烈波动,一度暴跌近60美元,跌破1500关口;全球债市也遭遇疯狂抛售,致使国债收益率狂飙,英国30年期国债收益率涨20个基点,意大利十年期国债收益率涨破3%。美国10年期国债收益率涨13个基点至1.119%,2年期和10年期国债收益率曲线皆为2018年2月以来最陡。

  眼下,全球新冠肺炎疫情加剧蔓延,冲击经济前景,衰退担忧日益升温。尽管全球各国政府、央行都在推出财政刺激以及降息购债等货币政策支持经济,但是恐慌性的卖空所有资产仍然是当下的主要选择,现金为王。这也是使得投资者持有美元现钞,提振美元大涨,周三最高99.91,势将很快挑战100大关。欧元、英镑、日元等遭遇了持续的抛售!

  全球市场抛售一切的模式!美股三大股指期货全部大跌熔断……

  周三亚市尾盘,市场情绪突变,似乎再度进入抛售一切的模式,进入欧市,欧洲股市主要股指低开低走,德国DAX30指数、英国富时100指数、法国CAC40指数以及欧洲斯托克600指数跌幅都超过了4%。美国股市三大股指期货全部大跌熔断,触发交易限制。

    (图片来源:yahoo finance)

  截至发稿,标普500指数期货2020年6月合约下跌至2393.50点,跌3.70%,触及交易限制。纳斯达克指数期货2020年6月合约跌至7064.25点,触及交易限制。道琼斯指数2020年6月合约报20039点,也触及交易限制。这意味着,在接下来的交易时段里,这些合约只能以高于或等于这一点位成交。

  3月16日,美股自1987年引入熔断机制以来史上第四次触及熔断。道琼斯工业数收盘暴跌近3000点,跌幅12.9%,创1987年以来最大单日跌幅;标普500指数下跌12%,创下自2018年12月以来的最低水平,并抹去了2019年的所有涨幅;纳斯达克指数跌12.3%,创该指数史上最大单日跌幅。

  周二,美股上演V型反转,三大股指收盘均涨超5%。截至当地时间3月17日收盘,道指上涨1048.86点,涨幅5.20%,报21237.38点;纳指涨430.19点,涨幅6.23%,报7334.78点;标普500指数涨143.06点,涨幅6.00%,报2529.19点。

  当地时间3月17日,美国总统特朗普、美国财长努钦在白宫答记者问。努钦表示:“疫情期间,股市将保持开放。特朗普政府希望在新型冠状病毒危机期间‘立即’将紧急资金发到美国人的腰包。美国人现在需要现金。我的意思是在接下来的两周内(发放补贴)。”

  据报道,为遏制新冠疫情蔓延对经济的影响,特朗普政府正在讨论一项计划,可能涉及多达1.2万亿美元的支出,包括两周内直接向每个美国人至少支付1000美元。

  美国财长努钦提议,4月底之前派出2500亿美元的支票,如果美国仍处于国家紧急状态,将在四周后再寄出总额5000亿美元的支票。派现将是努钦与国会洽谈的刺激计划的一部分。

  近期以来,美国股市暴涨暴跌,震惊了全球。华尔街已经重新回到了“现金为王”的时代。在全球经济衰退威胁、所有资产类别都陷入动荡之际,现金被视为最安全的选择。高盛表示,美股的流动性已经来到了金融危机以来最糟糕的时候,目前美股做市商提供的买卖价差如同火箭般上涨,标普500期货市场的市场深度也来到了有史以来的最低水平。

  商品市场:周三油价又崩了,布伦特原油跌破28美元/桶,日跌幅扩大至2%,WTI原油日跌幅超过6%。布油、美油双双跌破前期低点,创2016年初以来新低。

  分析认为,尽管全球各国的政策制定者采取了前所未有的救市措施,以提振本国经济,缓解疫情对本国经济的影响,但原油需求的崩溃和全球最大产油国增加供应仍在继续拉低油价。

  AxiCorp亚太市场策略师Stephen Innes表示,我认为现在还没有达到需求崩溃的顶峰。他预计油价可能跌至每桶18至20美元。如果病例呈指数增长,尤其是在美国,它会把石油交易商吓个半死。

  现货黄金今天又是暴涨暴跌,最多跌去近60美元,最低触及14887.17美元/盎司,目前回到1500关口附近。技术面来看,金价目前明显面临完全回撤至去年11月低点的威胁,需密切关注日图或周图上金价会否收于11月低点1446下方。

  RJO Futures高级商品经纪人Bob Haberkorn表示,现在已经触底还太早,但黄金市场确实在寻找支撑。“期货市场流动性枯竭,因此不得不抛售黄金,但这种情况可能已经过去了。”

  Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk也表示,整个市场都在抛售。Lusk指出,由于此前期金市场有大量多头持仓,因此这些多头离场也是金价走低的因素,尤其在回落过程中触发了止损点,加速下行。“目前市场出现了一些空头回补,因此金价可能会有回升。”

  全球债市:在市场疯狂卖空股市、原油、黄金等资产之际,周三全球各国国债价格集体走低,英国、法国、德国多期限债券收益率均涨10-20个基点,美国十年期、三十年期国债收益率均涨超20个基点。

  此外,意大利各期限国债跳水,收益率权限大涨30-55个基点,三年期、五年期、十年期收益率均涨超50个基点(十年期收益率一度创逾一年高位)。意大利十年期国债收益率涨破3%,为2019年2月以来首次,日内涨超60个基点。
    意大利与德国十年期国债收益率价差增至315个基点,为2018年11月以来最阔水平。德国三十年期国债收益率升至0%上方,为本月来首次。英国长期限债券跌幅扩大,三十年期收益率涨20个基点至1.26%。

  汇市方面:由于全球新冠肺炎疫情的加剧蔓延,冲击经济前景,衰退担忧愈发升温,刺激资金涌入美元现钞,提振美元指数近期大爆发,周三最高升至99.91,非常逼近100大关。分析认为美元最新的一轮涨势有望受到融资市场困境加剧的推动而进一步上涨。

  在美元大爆发之际,欧元、英镑、日元等G10货币遭遇持续抛售——欧元跌破1.10、英镑跌穿1.20关口;纽元/美元跌幅扩大,刷新十年新低至0.5890。澳元/美元续创十一年低位至0.5953。荷兰国际集团表示美元预期将获得更多的现金涌入,因市场的情绪持续。

  布朗兄弟哈里曼(BBH)全球货币策略主管Win Thin表示,从过去几周来看,任何刺激行动对市场的影响都很短暂。“在全球增长预期变得更清晰之前,我们对风险资产仍然看空,这看来会持续一段时间。”该行表示继续看多美元,并且认为市场波动会维持在高水平。

  直升机撒钱计划 能否拯救全球?

  在美股持续崩跌之际,两周内多次触发熔断,并跌入熊市。那么到底何时见底呢?综合媒体报道称,橡树资本管理公司创始人Marks认为,根据历史经验来看,美股抛售潮完成约60%。

  Marks表示,美股已经反映了最坏情境,在较前波高点重挫3成后,美股的价值已经开始浮现,如果这时投入部份资金,并非不理性举动。

  他还表示,投资者可能会用“恐慌”一词来形容股市下跌,但是恐慌暗示着不理性,但他不认为人们现在表现出来的忧虑是不理性的,这是对极端事件的极端反应,并压缩在很短的时间内表现出来。

  眼下,尽管全球各国政府、央行都在出台相关的财政刺激举措,以及货币政策等措施支持经济,但是市场因为新冠肺炎疫情暴发而抛售一切的恐心理仍然持续。

  美联储:当地时间3月17日,美联储宣布了一项特别信贷安排,向那些在公开市场上难以找到买家的发行者购买公司票据,此举在华尔街备受期待。

  不过,瑞信分析师Zoltan Pozsar认为,因为相关定价问题,美联储重启商业票据融资工具以帮助美国企业融资的计划不会奏效。融资市场的所有领域——有担保、无担保和外汇掉期——仍显示出压力迹象。美联储可能还需要做更多的事。除此之外,美国还需要扩大G7集团以外新领域的合作。

  美国方面,当地时间周二晚间,美国白宫行政管理和预算局已向国会提交紧急资金申请,要求追加458亿美元的资金,以应对新冠病毒。当天,美国总统特朗普政府也向国会山提出1万亿美元的刺激计划。

  据报道,由于特朗普政府希望与冠状病毒大流行的经济影响积极作斗争,白宫正在寻求一项价值从8500亿美元到逾1万亿美元的刺激方案。

  一位政府官员说,该方案可能包括:5000-5500亿美元将用于直接向民众放款或减税;2000-3000亿美元将用于小企业援助;500-1000亿美元将用于航空和行业救济。此外有消息称,特朗普正寻求直接给美国人每人超1000美元的补贴。

  除了美国之外,日本共同社称,日本正考虑向国民派发现金,以此作为应对疫情的措施。3月17日晚,韩国议会通过11.7万亿韩元(约合644亿元)补充预算用于疫情防控,但未包含此前各地政府提出为中低收入群体发灾难紧急生活费的预算。18日,首尔市长称将为每户中低收入家庭发放30-50万韩元(约合1700-2800元),惠及首尔三分之一人口。

  对此,有分析认为,直升机撒钱可能在短期能起到作用,但几乎无人认可这除了是一个暂时的解决方法外,还能作为任何其他的不计后果的长期方案。此外,在发达经济体公共财政已经促襟见肘时这种需求出现了。倘若情况进一步延伸,届时信贷评级可能面临压力,进而可能放大欧元区主权借款人与银行业危机重演之间的差异。

  最终真正重要的是新冠病毒从全球新闻周期中消失的程度,在这发生之前,即便成千上万亿美元的刺激也可能只是为被击垮的资本市场买来一个短暂的喘息而已。

  摩根大通的John Normand表示:“根据金融市场各类资产所消化的预期,市场认为发生衰退的可能性高达80%,这是有史以来美国尚未真正陷入衰退情形下的最高纪录,不过我们可能已经陷入了衰退。”

  法国巴黎银行资产管理部门高级策略师兼配置经理人Guillermo Felices认为,由于投资者和企业疯狂换取美元现金,市场出现了资金的压力,最大的风险在于,我行预测这一现象恐引发系统性风险。

  在市场崩跌之际,有一声音出现,那就是关闭市场或者缩短交易时间!据报道,芝商所(CME)回应美国财长努钦缩短交易时间的提议时称,缩短交易时间是无意义的。金融市场必须保持开放。缩短交易时间可能会增加市场的波动性。

  CME表示,美国股市的熔断机制可能会调整。建议美国股市的熔断机制调整为只有7%和13%的下跌限制。建议要求ETF市场遵守像其他市场一样的规则,遵守相同的熔断规则。让ETF市场与其他市场保持一致将缩小价格差距,在交易日开始时缓解市场交易量激增的状况。

  此外,洲际交易所称,如有必要,纽交所可以在任何时候全部转为电子交易。伦敦证券交易所:目前没有因市场大幅波动而宣布暂停交易的计划。

  3月18日,泛欧交易所CEO表示,没有理由关闭市场。市场保持开放没有风险。监管者认为现在卖空没有益处。

  南非约翰内斯堡证券交易所CEO:股市市值已蒸发3万亿南非兰特(约合1800亿美元)。不准备关闭(股票)市场。 返回外汇网首页,查看更多>>

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