每秒挣3519美元！沙特阿美正式启动IPO 定于12月上市

2019-11-05 20:07:01 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　沙特国营石油企阿美每天出产原油1000万桶，占世界需求的10%，2018年净收入1111亿美元，远超英国石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司等石油巨头。

　　历经多次推迟，这家企业在11月3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股，拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。

　　世界最赚钱公司上市

　　沙特阿美是目前全球盈利最强的企业，其上市计划从2016年开始准备，酝酿了三年之久。

　　两天前沙特政府围绕阿美公司IPO举行最后一场会议，主要内容是决定是否推进阿美上市，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)最终拍板为阿美公司IPO“开绿灯”。

　　2016年，沙特王储穆罕默德本萨勒曼提出经济改革计划“愿景2030”，希望通过发展多元经济，逐步摆脱对石油的依赖。

　　支撑这个“雄心壮志”的重要一环，便是实现沙特阿美的首次公开募股(IPO)。按照萨勒曼的构想，沙特阿美估值超过2万亿美元，即便是仅拿出5%的股份投入市场，也能募集到1000亿美元的资。

　　今年4月，沙特阿美披露的数据显示，2018年该公司净利润高达1110亿美元，换算下来，日利润3.0404亿美元，每秒赚3519美元。

　　作为对比，目前市值为2200亿美元的美国石油巨头雪佛龙在2018年只产生了150亿美元的利润，约为沙特阿美的1/8。市值万亿的美元苹果公司利润595亿美元，是沙特阿美的二分之一。如此考虑，沙特阿美的IPO估值达到2万亿美元也并非痴心妄想。

　　为了IPO计划，沙特阿美还首次公布了半年度财务报告。数据显示，在2019年上半年，沙特阿美的净利润达到469亿美元，息税前收入为925亿美元，自由现金流达380亿美元。

　　相比之下，今年上半年，苹果公司实现净利润为216亿美元，而同样作为石油企业，壳牌公司归属于股东的净利润为89.99亿美元，雪佛龙净利润69.32亿美元，埃克森美孚净利润为54.8亿美元。

　　史上最大IPO

　　在对沙特阿美未来估值的担忧之中。沙特资本市场管理局声明显示，阿美石油将于12月上市，但并未公布具体时间等细节。

　　此前，沙特官方对沙特阿美石油公司的估值为2万亿美元，但受全球经济大环境和近期沙特石油设施遇袭事件等因素的影响，多家投资机构将该公司的估值定在1.5万亿美元左右。

　　不过，即使估值为1.5万亿美元，阿美市值仍将比全球市值最高的公司微软和苹果都要高出50%，目前微软和苹果的市值分别约为1万亿美元。

　　有媒体此前曾报道，阿美石油公司将分两次交易卖出共5%股份，12月在沙特阿拉伯证交所首次挂牌释出2%股票。明年在海外交易所挂牌上市将再释出3%股票，已经吸引了纽约、伦敦、香港、东京等多个著名交易所加入竞争。

　　而据知情人士透露称，沙特阿美将在沙特交易所发行1%-2%的股份，预计将筹集200亿-400亿美元的资金，这也使得沙特阿美极有可能成为迄今为止规模最大的一次IPO。

　　分析人士指出，沙特阿美即使仅提供1%的股份，也能够成为有史以来筹资第11多的IPO，如果提供2%的股份，那么就能够超越阿里巴巴的250亿美元，成为史上筹资最多的IPO。

　　沙特阿美表示，此次IPO将分为两部分：分别面向机构投资者和个人投资者。该公司在一份声明中补充称，售股比例和收购价格将在询价期结束后确定。

　　为了进一步提高该股的吸引力，沙特阿美宣布了明年支付750亿美元股息的计划。现在正考虑将其提高到800亿美元，这样沙特阿美的股息收益率将可以与埃克森美孚、荷兰皇家壳牌等国际巨头竞争。

　　同时参与IPO的投资者已经得到保证，无论油价如何变化，在2024年之前股息都不会下降。如果不得不减少总股息，沙特阿美将首先削减对政府的派息。

　　目前沙特正在与中东和其他地区的主权财富基金接洽，商讨入股IPO。科威特投资局董事总经理巴斯塔基表示，虽然该国希望进行石油以外的投资，但认为沙特阿美是个很好的投资机遇，巴林主权财富基金则称要视招股内容的详细情况再决定是否入股。