周四(北京时间7月2日)亚市早盘，现货黄金交投于4038美元/盎司附近，金价受益于数据支撑，美国ADP民间就业数据弱于预期，且美联储主席沃什表态称近几周通胀预期和风险有所缓解，推动债券收益率下行提振金价；油价下跌，美原油交投于68美元/桶附近，美国总统特朗普表示在卡塔尔举行的美伊会谈进展顺利，市场静待晚间非农数据发布。
日内重点关注
股市
美股周三在震荡交投中收低，三大股指均小幅下跌，道琼斯工业指数微跌0.03%至52305.24点，标普500指数下滑0.22%收于7483.23点，纳斯达克指数跌0.66%报26040.03点。
主要受累于科技股回落，其中费城半导体指数重挫6.3%成为拖累标普500和纳斯达克的主要因素，市场担忧科技企业估值过高及人工智能领域庞大支出。
但Meta Platforms因彭博报道其正建立云业务以出售多余AI算力而大涨8.8%，部分对冲了跌势；投资者同时关注美国与伊朗的间接谈判未显进展，叠加长周末前的谨慎情绪，而美联储主席沃什表示近期通胀风险缓解，但重申坚定恪守2%通胀目标，令市场对宽松预期降温，交易员仍预计美联储今年至少加息一次。
经济数据方面，美国6月制造业活动虽放缓但仍保持稳健，供应管理协会(ISM)数据亦被消化。
金市
金价周三显著上涨，现货黄金收涨0.59%报每盎司4030.94美元，盘中一度逼近4115美元/盎司，主要因美国ADP民间就业数据弱于预期(6月增加9.8万个岗位，低于预期的11.8万个)以及美联储主席沃什表态称近几周通胀预期和风险有所缓解，推动债券收益率下行并提振沉寂的黄金市场。
独立金属交易员指出，除非周四非农就业报告异常强劲，否则金价可能已构筑短期底部。
与此同时，市场对美联储9月加息的概率预期约为65%，地缘政治方面美伊在多哈举行技术性会谈寻求霍尔木兹海峡通行和停火协议，亦为金价提供支撑。
其他贵金属同步走高，现货白银上涨0.9%至59.08美元/盎司，钯金涨1.2%报1218.75美元，铂金涨2.2%收于1584.75美元，盘中一度触及11月以来最低后反弹。
油市
油价周三下跌，布伦特原油跌3%报每桶71.13美元/桶，美原油下跌2.77%至68.09美元/桶，两者均触及四个月来最低水平，主要因美国总统特朗普表示在卡塔尔举行的美伊会谈进展顺利、两国关系“非常融洽”，且双方在多哈举行技术性会谈寻求就霍尔木兹海峡航运通行和持久停火达成一致，缓解了市场对供应中断的担忧。
同时油轮交通已开始恢复，美国副总统万斯称该水道石油流量已恢复至战前水平；此外，三名消息人士透露OPEC+产油国预计在周日的会议上共识自8月起进一步上调产量目标，也加重了抛压。
供应面数据方面，美国能源信息署(EIA)显示上周商业原油库存减少380万桶至4.084亿桶，为2018年9月以来最低，但降幅小于预期的450万桶。随着霍尔木兹海峡重新开放，调查显示分析师自伊朗战争爆发以来首次下调2026年油价预测，而第二季度布伦特原油暴跌约45美元/桶，创2008年金融危机以来最大季度跌幅，美原油则下跌约31美元/桶，为2020年新冠疫情以来最差季度表现。
汇市
美元指数周三上涨0.24%，收报101.41。美元周三在备受关注的美国非农就业报告公布前一度走高，但随后缩减涨幅，因美联储主席沃什表示近几周通胀预期和风险已有所缓解，并重申坚定不移地坚持2%的通胀目标，同时为美联储设定了9到12个月内“发现”并启用更优质实时数据的时间表。
当被问及人工智能是否可能推高通胀时，沃什回应称美联储的职责是确保AI不会助长通胀，而非分析其具体应用如何影响资源压力。
尽管市场对美联储今年加息的预期升温(联邦基金利率期货显示9月加息概率约66%)支撑了美元，但许多分析师认为未来通胀形势将好转，且强劲的劳动力市场和AI快速普及等其他因素也在吸引资本流入美国。
日元受美元走强拖累一度跌至40年低点，随后随美元走软反弹，美元兑日元基本持平于162.56；日本财务省在干预问题上面临两难，彭博报道称两个月前的干预已见成效且部分美国官员表示“支持”，但汇丰分析认为财务省可能更容忍日元走弱，原因包括美元全面走强和油价下跌减轻通胀压力，并可能等待周四就业报告出现意外下行或吸引投机仓位扩大以增强干预影响力。交易员则认为周五美国假期可能是潜在干预窗口，但部分分析师指出流动性较弱时干预反而“显软弱”。
欧元兑美元下跌0.39%至1.1376，因欧元区6月通胀降幅超预期并回落至3%以下，减轻了欧洲央行加息压力。市场焦点转向周四即将公布的美国6月非农就业报告(预期新增11万个岗位，失业率4.3%)，而周三ADP数据显示民间就业仅增加9.8万个，低于预期的11.8万个，为美元走势增添变数。
国际要闻
知情人士：美伊已就解冻部分伊朗资产达成协议，资金拟用于采购美国农产品
一位熟知内情的高层人士透露，美国与伊朗已达成一项协议，允许德黑兰方面动用其部分被冻结的海外资产。此举将使伊朗能够获得一笔亟需的外汇资金，用于从美国采购农产品。根据协议安排，被解冻的伊朗资金将存入一个由美方控制的托管账户，并专项用于购买美国出产的玉米、小麦和大豆等食品与医疗物资。美方认为，此举既能满足伊朗国内需求，也能使美国农民受益。 针对美方关于资金用途的说法，伊朗方面给出了不同的回应。伊朗央行行长赫马提表示，根据已签署的谅解备忘录，伊朗“没有义务从美国购买农产品”。他同时强调，伊朗将完全根据国家利益，并基于产品的价格与质量自主决定资金的使用方式。此次解冻的资金源于2023年美伊达成的换囚与人道主义协议。美方对资金的流向和使用拥有监督权，而伊朗则强调其决策的独立性。目前，双方就资金具体用途的分歧仍在持续。
伊朗称美方违反谅解备忘录承诺 将建立监督机制审查违规行为
当地时间7月1日，伊朗外交部副部长、伊方技术谈判代表团团长加里巴巴迪表示，在当天于多哈举行的伊朗、卡塔尔、巴基斯坦三方会谈中，伊朗代表团提出并审查了美国违反美伊谅解备忘录第一条关于结束黎巴嫩战事的承诺，并讨论了有关美国加强地区军事装备和兵力部署的报道和美国官员发表的一些具有威胁性及干涉主义的言论。伊朗代表团在会谈中强调，美伊谅解备忘录中的各项承诺是一个整体，不能单独割裂看待。加里巴巴迪宣布，将组建监督小组并通过直接沟通渠道通报和审查涉及美伊谅解备忘录的违规行为。(央视新闻)
消息人士：伊朗要求分阶段执行美伊谅解备忘录 重点推动资产解冻
当地时间1日，消息人士称，伊朗代表团在当天于卡塔尔首都多哈举行的美伊间接会谈中要求分阶段执行此前达成的谅解备忘录，重点执行伊朗被冻结资产相关条款。伊朗方面要求解冻其被冻结资产并将其提供给伊朗央行，被解冻资金将用于食品供应。据悉，伊朗代表坚持霍尔木兹海峡应受伊朗和阿曼管辖，拒绝任何船只在霍尔木兹海峡选取未经其许可的航运路线；伊朗坚持其对《不扩散核武器条约》的承诺，并表示将致力于与国际原子能机构合作。此外，伊朗代表在会谈中谴责以色列保留在黎巴嫩驻军的行为，称其破坏美伊谅解备忘录的执行。(央视新闻)
万斯：美伊间接会谈进展顺利 核问题相关讨论将很快开始
当地时间7月1日，美国副总统万斯表示，美国和伊朗当天在卡塔尔首都多哈举行的间接技术性会谈“进展顺利”，有关核问题的讨论将很快开始。万斯说，目前技术谈判人员正在多哈与伊朗、卡塔尔方面讨论相关细节。万斯表示：“我们担心核问题，我们将开始讨论这个问题，现在谈判进展顺利。”(央视新闻)
美联储主席：当前美国通胀水平仍然过高
美国联邦储备委员会主席凯文·沃什7月1日在葡萄牙举行的欧洲央行中央银行论坛上表示，当前美国通胀水平仍然过高，同时重申美联储工作的优先事项是确保物价稳定。沃什说，美联储将“开辟一条新的政策路径”，但并未进一步加以说明，同时回避了有关7月货币政策会议是否加息的问题，强调不会对未来利率政策给出前瞻性指引。沃什表示，美联储正设立独立工作组，围绕货币政策沟通、经济数据体系、生产率、通胀框架以及资产负债表政策等课题展开研究。他认为，如果现有政策框架影响决策效率，就应当实施改革。(新华社)
Shana：伊朗准备向除以色列以外的所有国家出售石油
据伊朗官方通讯社Shana报道，伊朗石油部负责国际与金融事务的副部长Ali Mousavi表示，除以色列外，伊朗已准备向所有国家出口石油。Mousavi表示：“我们希望扩大与其他期待购买伊朗石油的国家的关系”。他表示，伊朗将“最大限度利用”美国财政部给予的60天制裁豁免。
特朗普称美伊在卡塔尔的会谈进展顺利
美国总统特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。据美国媒体报道，特朗普当天在接受采访时表示，“伊朗的无核化进程进展良好”，美伊官员在卡塔尔举行了“非常好的会晤”。另据一名知情人士和一名伊朗官员透露，美伊双方7月1日在卡塔尔首都多哈举行了技术性会谈。特朗普的女婿库什纳与美国总统特使威特科夫会见了卡塔尔首相，但他们未出席具体的谈判环节。此前有消息人士透露，美国和伊朗7月1日在多哈举行间接会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任斡旋方。此次会谈重点围绕落实美伊谅解备忘录，讨论内容包括解冻伊朗被冻结资产以及确保霍尔木兹海峡海上安全等议题。(新华社)
欧盟机构：6月单日全球海面温度破历史同期纪录
欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和“哥白尼海洋服务”计划7月1日联合发布公报说，6月21日当天全球海洋表面平均温度打破历史同期纪录。哥白尼气候变化服务局数据显示，6月21日当天的全球海洋表面平均温度升至20.86摄氏度，高于2023年和2024年同期的20.83摄氏度。“哥白尼海洋服务”计划的数据显示，同日全球海洋表面平均温度达21摄氏度，比2023年和2024年创下的纪录高出0.1摄氏度。
美联储沃什：即便面临特朗普施压也将坚守独立性
美联储沃什反驳了美国总统唐纳德?特朗普针对美联储发起的施压攻势，他表示，无论总统抱有何种诉求，美联储的独立性都不会发生改变。 “我们作为独立央行的历史由来已久，”沃什称，“当下我们仍会坚守独立央行的定位，这一点绝不会有任何动摇。” 此番表态是沃什就任以来面临的首次考验。此前特朗普多年来频频抨击杰罗姆·鲍威尔的利率政策，指责其降息节奏过于迟缓，随后沃什接替鲍威尔出任美联储主席。 鲍威尔的美联储主席任期已于今年结束。任职期间，他多次捍卫美联储的独立性，强调美联储官员只会依据经济数据制定政策，绝不会屈从于政治压力。
国内要闻
王毅同美国国务卿鲁比奥通电话
中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅指出，双方应始终秉持平等、尊重、互惠的精神，将两国元首的重要共识转化为具体的政策和切实的举措。构建建设性战略稳定关系不是一句口号，需要付诸行动，相向而行，久久为功。为此，双方要拉长合作清单，打造更多积极议程，同时压缩问题清单，管控各种风险隐患。双方一致认为，两国外长此次通话是积极、建设性的，同意共同落实好两国元首达成的重要共识，继续以灵活方式保持沟通。(新华社)
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