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首场大选辩论+9月份非农,市场会巨震吗?

2020-09-28 08:42:02 来源:金十数据 作者:佚名
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摘要

本周重大风险事件密集,美国两党总统候选人即将首次交锋,叠加9月非农等一系列重磅数据,市场恐将迎来巨震。

  现货黄金上周遭遇大幅抛售,一度跌破1850美元关口,振幅高达100美元,周跌幅达4.5%。主要跌幅集中在上周的前三天,上周四出现企稳迹象,上周五再次走软,最后险守1860美元关口。现货白银跌势更猛,上周下跌了逾14%,一度跌破22美元关口。

  原油上周整体表现疲软,美、布两油上周一大幅下跌后,呈现盘整走势。WTI原油在40美元附近上下波动,布油也交投于41美元附近。从周线看,两油上周均小幅收跌。

  汇市方面,美元指数上周强势反弹,除了上周四小幅收跌外,其余四个交易日均收涨,美指已经站稳94关口,最高涨至94.74。非美货币则纷纷承压下跌,英镑兑美元上周重挫逾180点,跌至1.28下方;欧元兑美元走势跟美指完全相反,仅上周四小幅收涨,其余四个交易日均大幅下行,欧元兑美元创下4月初以来最大单周跌幅。

  

【本周大事一览】


  ①美国大选首场总统辩论来袭

  本周三,美国大选将迎来首场辩论,届时共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登将进行真正意义上的首次交锋。

  首场总统辩论将在当地时间9月29日晚9点至10点半(北京时间9月30日早9点至10点半)于俄亥俄州凯斯西储大学举行。首场辩论规则在26号已经敲定,据外媒透露,特朗普、拜登当天在活动上不会握手,首个问题靠抛硬币决定。

  CNN早前报道称,首场辩论将集中于6个主题,包括:“特朗普和拜登的过往经历”、“疫情”、“最高法院”、“种族歧视”、“经济”、“诚信选举”。目前双方都在为此做准备。

  最后的结果可能会引起市场波动。分析指出,如果拜登在辩论中获胜,可能会提振与全球贸易和可再生能源相关的股票;反之,若特朗普获胜,可能会让化石燃料和国防公司受益。目前,拜登在赔率和民调中略微领先。

  富国银行利率策略主管Michael Schumacher表示,这场辩论的市场影响可能要大于本周五的非农数据。如果特朗普胜出,那么风险资产可能会出现积极的动向,债券市场可能会出现抛售,推高收益率。他认为,在特朗普胜出的情况下,10年期美债收益率可能推高至0.75%或0.80%。反之,若拜登胜出,10年期美债收益率可能会跌至0.6%。

  ②新一轮脱欧贸易磋商开启

  本周,英国和欧盟将开始新一轮脱欧贸易磋商,开始的具体时间待定,结束时间为10月2日。目前的情况来看,投资者对此整体态度悲观

  汇丰银行认为,英国与欧盟签署自由贸易协定的窗口正在迅速关闭,任何使自由贸易协定达成概率降低的事情都将给英镑带来下行压力。如果无协议脱欧是最有可能的结果,那么英镑的下跌幅度将难以预料。即使能达成协议,未来英国与欧盟之间的贸易和投资壁垒仍将比现在更大。

  此外,英国内部的问题也比较严峻,疫情的二次爆发、新的限制措施等等都加剧了英国目前的困境。而且英国政府也承认内部市场法案违反了国际法,违背了之前签署的脱欧协议,导致英镑来回震荡。

  高盛则表示,市场对英国无序脱欧的可能性押注有所下降,无法达成协议的概率为30-35%,低于上周的40-45%的概率。但是这个概率依然很高,因此,高盛仍倾向于做空英镑。

  ③非农携手一大批重磅经济数据来袭

  本周五,美国将公布9月非农数据,目前市场预计9月季调后非农就业人口将录得增加85万人,远低于前值的137.1万人。失业率预期录得8.2%,略低于前值的8.4%

  9月份的非农报告是美国大选前的最后一份报告,经济学家们也预计,备受期待的9月份就业报告将显示出美国就业增长速度低于8月份。

  摩根大通经济学家表示,他们预计就业增长将继续,但他们也表示,缺乏刺激措施和对失业人员的援助可能会放缓消费者支出。上周四该投行将第四季度美国GDP增长预期从3.5%下调至2.5%。

  牛津经济研究院首席美国经济学家Gregory Daco的预期更为悲观,他预测美国9月新增非农就业人数会锐减至60万人。同时,他认为美国9月失业率会降至8%。

  除了非农外,本周还有多项重要经济数据需要关注,包括美国第二季度GDP终值、8月个人收支、PCE通胀率、9月ISM制造业PMI等重要经济数据。投资者应密切留意这些数据的表现。

  此外,本周四开始是我国的国庆假期,中国市场(包括上期所、大商所、郑商所、上金所)因国庆节假期前夕而不进行夜盘交易。韩国首尔证券交易所当天因中秋节而休市一日。  



  
【热门品种前瞻】


  黄金:移仓换月逼近,1850美元成关键支撑位

  现货黄金本周将面临更多挑战:新一轮脱欧贸易磋商、总统大选辩论、以及非农和美国GDP等重磅数据。

  CFTC数据显示,截至9月22日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓减少21917手合约至219060手合约,其中多头仓位减少15497手合约,空头仓位增加6420手合约。这意味着截至9月22日当周,黄金多头在大幅抛售,看多意愿降温,但看空意愿并未明显增强。  

  渣打银行贵金属分析师SukiCooper表示,如果金价本周在1840美元/盎司附近找不到坚实支撑,金价可能在跌势结束前跌至1800美元下方。

  Cooper指出,黄金已遭抛售,上周跌破1950美元/盎司的关键支撑位,并在1840美元/盎司附近测试支撑位。如果价格突破这一技术水准,下一个支撑位为7月初低点1760美元/盎司附近。黄金正接近超卖区域。

  KitcoMetals全球交易主管PeterHug称,黄金在1850美元附近存在支撑,如果跌破该水平,则下一个支撑位可能为每盎司1820美元。如果黄金反弹,第一个阻力位为1875美元,突破后可能会测试1900美元关口。

  值得注意的是,COMEX黄金9月期货受移仓换月影响,9月29日凌晨1:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。

  原油:两大产油国供应增加,油价短期或继续盘整

  在欧洲面临新一轮疫情冲击之际,部分产油国的原油供应正在增加。首先是利比亚,据两位知情人士透露,自利比亚能源设施上周获得部分解封之后,该国的石油产量几乎增加了两倍至25万桶/日。目前来看,25万桶的产量并不足以影响油价,投资者需留意的是利比亚的产量是否还会持续增加。

  另外,石油追踪商表示,9月迄今伊朗原油和凝析油日出口量估计接近150万桶,这将是一年半以来最高水平,且是8月观察到的出口量的两倍。

  从持仓数据来看,投机空头上周大幅平仓。CFTC数据显示,截至9月22日当周,WTI原油期货投机性净多仓增加23025手至472769手合约,其中多头仓位减少1159手合约,空头仓位大幅减少24184手合约。洲际交易所ICE数据显示,上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加22904手至104196手。  

  财经网站DailyFx分析师David认为,原油价格短期内或继续盘整。因为欧佩克+取消了深化减产的计划,该组织最近表示,近期采取的措施减少了油市动荡,并有效维护全球石油市场急需的稳定。

  DailyFx分析师Bill指出,从4小时图来看,WTI原油上方面临41.30-43.0美元的强阻力区间,暗示短期反弹势头面临考验,本周油价可能在38.50-42.50区间盘整,总体趋势仍倾向下行。若油价最终未能进一步突破前期高位44美元,后市仍存回落至39.0美元甚至34.50美元的可能。

  OANDA高级分析师CraigErlam也指出,目前油价持稳,但下行压力依然存在。欧洲各地疫情反弹,新增病例不断上升,这打压了原油需求复苏预期。而且英国、德国和法国实施了新的限制措施,以阻止病毒传播,这些因素都会影响燃料需求,进而令油价承压。

  外汇:美元大涨之际投机客依然大幅做空

  上周美元表现强劲,从周线图来看,上周美指取得4月初以来最强劲的单周上涨行情。TDAmeritrade期货和外汇部门董事总经理JBMackenzie预计,在11月3日美国大选前,市场波动将加剧,美元的需求将因此增加。他表示,如果美国大选前没有推出新的刺激计划,经济复苏也放缓,那么避险资金可能会涌向美元。  

  不过,从持仓数据来看,投机客依然看空美元。据CFTC报告,截至9月22日当周,美元投机性净空头仓位增加23437手至268250手合约,其中多头仓位增加1720手合约,空头仓位增加25157手合约。

  据路透估算,截至9月22日当周,美元净空仓增至336.0亿美元,之前一周净空仓规模为309亿美元。投机客所持的美元净空仓规模在8月末达到336.8亿美元的九年高位。

  本周,美元将面临更多的考验,包括美国大选首场总统辩论、多位美联储官员的讲话、以及非农和二季度GDP等重磅数据。

  非美货币方面,由于避险需求带动美元走强,且市场担心疫情将再次席卷欧洲,欧元/美元在近期大幅下跌后,前景仍看跌。

  不过,在欧元兑美元大跌之际,投机客却仍在看涨
。CFTC数据显示,截至9月22日当周,欧元投机性净多仓增加12246手合约至190822手合约,其中,多头仓位增加16354手合约,空头仓位增加4108手合约。  

  英镑方面,虽然上周大跌,但投机客看空意愿并不强。CFTC数据显示,截至9月22日当周,英镑投机性净多仓小幅增加671手至2964手合约,其中,多头仓位减少314手合约,空头仓位减少985手合约。  

  瑞士信贷(CreditSuisse)技术分析主管戴维•斯奈登(DavidSneddon)表示,英镑兑美元在1.2722-1.2655的区间内存在支撑,不过,该货币对需要高于1.2777或者1.2781,才能缓解当前的下行压力。  

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