周一(北京时间11月2日)亚市早盘，现货黄金交投于3892.20美元/盎司附近，金价上周五跌至一年低点至3869.97美元/盎司，受科技股大幅下挫、投资者担忧AI支出无法带来足够回报，引发黄金等避险资产被迫平仓和保证金追缴；美原油下跌近2%，交投于102.33美元/桶附近，美原油上周五一度创一个半月高位至104.99美元/桶，但因伊朗和卡塔尔斡旋人士持续就美伊局势谈判，美原油周一开盘回落，目前调解方已进行多次磋商，并提出比“七日计划”更具可行性和可操作性的建议。
日内重点关注
股市
美股上周五大幅收低，道指跌1.09%至51770.31点，标普500指数跌1.82%至7580.07点，纳指急挫2.86%至25437.00点，创6月5日以来最大单日百分比跌幅，较10月6日收盘纪录高位已下跌7.8%，英特尔和亚马逊公布令人失望的季度业绩，加剧市场对AI相关企业巨额投入回报的担忧，英特尔重挫28.6%，亚马逊盘中收窄跌幅，英伟达跌4.2%，AMD重挫10.9%，费城半导体指数跌7.2%、全月跌超15%，戴尔和惠普分别跌10.8%和9.6%。
三大股指上周均收低，10月标普500指数和纳指下跌、道指上涨，标普500科技板块创2025年3月以来最大月度跌幅，通信服务板块创2022年4月以来最大月度跌幅。
财报季过半，标普500成分股中299家已公布业绩，82%超预期，分析师预计第三季盈利同比增31.6%，埃克森美孚和雪佛龙因能源供应干扰推高利润率而分别涨2.2%和2.8%，星巴克跌1.8%。
金市
现货黄金上周五重挫3.62%，收报3875.70美元/盎司，盘中一度跌至一年低点至3869.97美元/盎司，受科技股大幅下挫、投资者担忧AI支出无法带来足够回报影响。
现货白银跌5.83%至每盎司49.10美元，11个月来首次跌破50美元，钯金跌破1000美元，铂金和钯金分别触及13个月和17个月低点，尾盘铂金跌4.2%至1425.02美元、钯金跌3%至976.08美元。
独立贵金属交易员Tai Wong称贵金属无法摆脱股市回调引力，企业盈利这一AI行情支柱已现裂痕；德国商业银行称科技股下挫可能引发黄金等避险资产被迫平仓和保证金追缴，但预计贵金属价格未来将回升。
金价自1月每盎司5595美元纪录高位已跌30%，还受亚洲需求低迷压力，不过分析师称金价跌破4000美元时央行购金需求往往增强；白银、铂金和钯金三者RSI三年来首次深陷超卖区域，Tai Wong称白金属缓慢持续下跌尤其令人担忧。
汇丰预计2027年白银均价64美元、低于今年71美元预测，目前金银比升至79为11个月最多，1月白银纪录高位时为46，2020-2025年平均为82；钯金因汽车行业需求担忧下跌，金铂比升至2.7为2025年年中以来最高。
油市
油价上周五上涨，美原油收涨0.0%，收报102.95美元/桶，盘中触及一个半月高位至104.99美元/桶；布伦特原油上涨0.73%，收报112.35美元/桶，受伊朗局势升级担忧和霍尔木兹海峡一艘油轮遭袭凸显供应风险影响。
英国海事贸易行动办公室称一艘油轮在霍尔木兹海峡遭小艇放置的爆炸装置袭击，尚不清楚袭击由谁发动，海事消息人士称这是自2月美国和以色列对伊朗战争爆发以来该海峡首次已知使用吸附式水雷成功发动的袭击。
美国驻利雅得大使馆表示，鉴于安全风险，美国已下令非紧急政府雇员及其家属自10月23日起撤离沙特阿拉伯，并援引胡塞武装袭击民用机场及其他关键基础设施。
也门胡塞武装称袭击了拉斯塔努拉炼油厂、拉比格炼油厂及沙特阿美阿布盖格生产设施，沙特领导的联军称拦截了一枚向沙特西部发射的巡航导弹，卡塔尔调解代表团上周五重返德黑兰。BOK Financial的Dennis Kissler称交易员将继续关注中东石油流出及美军和盟军可能采取的升级行动。
盛宝银行称受以色列大选及11月3日美国中期选举影响，未来几周油价波动可能加剧，即使冲突结束，原油预计仍在每桶70至90美元较高区间波动，而战前为60至70美元；两家船舶追踪公司称，尽管袭击发生，沙特10月原油出口量较9月有所增长。
汇市
美元指数上周五收涨0.08%，收报101.95，连续第二个月上涨，由于投资者寻求避险时美元通常受益，但上周五美债收益率下跌拖累更明显，上周Alphabet、亚马逊和英特尔财报重燃AI支出担忧并引发科技股抛售。
欧元兑美元下跌0.12%至1.1166美元，连续第二个月收跌，上周四欧洲央行维持利率不变并指出债券收益率上升已收紧金融环境后欧元一度跌至2025年5月以来最低，巴克莱外汇策略师Lefteris Farmakis称欧元从AI忧虑给美元带来的压力中获得一些支撑，但鉴于欧元区经济增长落后于美国，这种强势可能很快消退。
美元兑日元上周五下跌0.11%，收报157.52，连续第三个交易日下跌，月线收涨，此前日本央行如预期维持指标利率在1.25%不变，但上调通胀预期并强调政策进入更鹰派阶段、未来可能每隔几个月加息一次。
FXStreet分析师Joseph Trevisani称市场对日本央行略感失望、美联储政策倾向仍在抵消日本央行举措；TS Lombard分析师Rory Green预计日本央行将在12月、明年3月和7月加息至2%后暂停以评估收紧影响。本周市场聚焦英国央行和澳洲联储决议。
国际要闻
欧佩克+代表：主要产油国计划12月维持石油产量配额不变
两名欧佩克+代表称，主要欧佩克+国家计划在12月维持石油产量配额不变，因为中东冲突持续影响该组织产量。这两名代表在周日视频会议前表示，由沙特和俄罗斯领导的七国小组已就维持当前配额目标达成原则性协议，预计会议将最终敲定，这符合今年早些时候制定的路线图。欧佩克+此前表示将在今年年底前暂停提高配额；此前已同意在八月前的六个月内进行一系列小幅增产。这些增长在很大程度上只是象征性的，因为伊朗战争影响了波斯湾地区石油产量；不过理论上，这些增长可抵消2023年所做的削减措施。 欧佩克+下一个重大决定是是否恢复2022年暂停的另一部分产量，这是一个复杂过程，走向很可能取决于正在进行的成员国产能审计结果。明年政策将在11月29日举行的全体部长级会议上敲定。
美官员：若中期选举惨败 特朗普或更倾向再袭伊朗
据美国方面10月31日消息，有美国官员称，如果共和党在中期选举中惨败，美国总统特朗普或许会更倾向于下令发起一场针对伊朗的大规模军事行动。有美国官员表示，伊朗如果想要达成协议，眼下就是最佳时机。 (央视新闻)
伊朗外长提出谈判前提：解除石油出口限制并解冻全部冻结资金
伊朗外交部长阿拉格齐周六表示，伊朗要求解除石油出口限制，并解冻所有被冻结的伊朗资金，包括存放在卡塔尔账户中的资金；他列出一系列条件，称只有满足这些条件才能进入谈判阶段。阿拉格齐在接受卡塔尔半岛电视台采访时说，条件包括：取消《伊斯兰堡备忘录》签署后实施的制裁、减少美国在该地区的驻军、再次解除石油出口限制，以及解冻所有被冻结资金，包括存放在卡塔尔账户中的资金。他还表示，德黑兰要求承认伊朗与阿曼当局共同确定的霍尔木兹海峡航线为唯一允许通行的航线，并要求“停止该地区的所有战争”，包括黎巴嫩境内冲突。
美国中期选举最后冲刺 两项纪录接连刷新
当地时间10月31日，距离美国中期选举投票仅剩三天，两党争夺国会控制权的竞争进入最后冲刺。根据当天公布的最新数据，截至目前，本届选举已接连出现两个引人关注的新纪录：全美提前投票人数超过5100万，打破历届中期选举纪录；联邦选举总支出预计达到119亿美元，也将创下中期选举新高。与此同时，围绕选民资格、候选人参选和结果认证的司法争议仍在增加，多起案件在投票前夕出现新进展。创纪录的选民参与、巨额竞选资金以及密集出现的法律争议，不仅反映出本届选举竞争激烈，也折射出美国社会和政治领域正在发生的变化。(央视新闻)
俄政府延长柴油出口禁令至2027年1月底，同时为部分供应商制定例外
据俄罗斯政府消息，俄政府已将柴油生产商的柴油出口禁令延长至2027年1月底；相关决议已签署，将直接生产商从俄罗斯境内出口柴油、船用燃料及瓦斯油的禁令延长至2027年1月31日(含当日)。消息指出，该决定旨在维持国内燃料市场稳定。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克10月30日称，在延长柴油整体出口禁令的同时，俄方正为部分供应商制定例外条款，允许其向国际市场供货；此类放宽措施已在10月实施，11月也计划推出相关放宽安排。
美联储12月加息的概率为72%，到明年1月至少加息25个基点的概率为80.7%
据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率不变的概率为28%，加息25个基点的概率为72%。美联储到明年1月维持利率不变的概率19.3%，累计加息25个基点的概率58.4%，累计加息50个基点的概率为22.3%。
伊朗外长披露“两天计划”：美方先履约，霍尔木兹次日开放
当地时间11月1日，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗代表团访问卡塔尔是伊朗与卡塔尔、巴基斯坦等调解方持续沟通的延续。目前桌面的方案与伊朗此前提出的“七日计划”基本相同，调解方已进行多次磋商，并提出比“七日计划”更具可行性和可操作性的建议。阿拉格齐称，卡塔尔建议之一是将七天期限缩短至五天甚至更短。伊朗目前同意一项“两天计划”：第一天，美国采取一系列履约措施；第二天，霍尔木兹海峡开放，交通恢复到此前的状态。他表示，只要美国遵守这项两天计划，就能为和平铺平道路，使霍尔木兹海峡恢复正常。在美国履行相关承诺、海峡开放后，伊朗与美国恢复谈判的道路才会打开。伊朗提出的美方履约条件包括：确定霍尔木兹海峡通航新航线、解冻伊朗资金、结束包括黎巴嫩在内的地区战争、解除海上封锁、给予伊朗石油出口豁免，以及解除《伊斯兰堡谅解备忘录》后美国实施的新制裁等。(央视)
国内要闻
沪深上市公司净利润超5万亿元 创四年新高
从中国证监会了解到，今年前三季度，沪深两市上市公司实现净利润5.1万亿元，创2022年以来新高。截至10月31日，沪深两市5224家上市公司披露了2026年三季报，73%的上市公司实现盈利。前三季度，沪深两市上市公司实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。(央视)
国家统计局：大型企业继续扩张
2026年10月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧进行了解读。大型企业继续扩张。制造业大型企业PMI为50.2%，比上月下降0.4个百分点，仍位于扩张区间；中型企业和小型企业PMI分别为48.4%和47.5%，比上月下降1.3个和1.4个百分点，景气水平均有回落。
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