原油交易提醒：油价在上周创一年多来单周最大涨幅后回吐升幅，继续关注中东局势

2024-10-07 10:39:08 来源：汇通网作者：

　　汇通财经APP讯——油价周一(10月7日)早盘回吐上周部分涨幅，美原油目前交投于74.12美元/桶附近。上周五创下一年多来最大单周涨幅，因中东地区战争威胁日益加剧；美国非农就业报告表现强劲，美股延续涨势，也改善经济前景预期和原油需求预期。

独立市场分析师Tina Teng说："获利回吐可能是油价在上周大涨后回落的原因。不过，由于担心以色列会对伊朗采取报复行动，石油市场可能继续面临上行压力。地缘政治紧张局势目前对市场趋势起到关键作用。"

　　分析师指出，中东爆发更广泛战争的威胁日益加剧，不过由于美国总统拜登劝阻以色列不要将目标对准伊朗的石油设施，油价涨幅受限。

　　布伦特原油期货上周五上涨0.43美元，或0.6%，结算价报每桶78.05美元；美国原油期货上周五上涨0.67美元，或0.9%，结算价报每桶74.38美元。

　　在一周前以色列杀死伊朗支持的真主党的领导人之后，伊朗本上周二向以色列发射大量导弹，以色列发誓要对伊朗进行打击。这些事件促使石油分析师警告客户，中东可能爆发更广泛的战争。

　　上周，布伦特原油周线涨幅超过8%，创2023年1月以来最大单周涨幅；美国原油周线涨幅为 9.1%，创2023年3月以来最大单周涨幅。

　　摩根大通大宗商品分析师上周五写道，袭击伊朗能源设施不会是以色列的首选行动方案。他们补充称，尽管如此，全球石油库存的低水平暗示，在冲突得到解决之前，石油价格持于高位。

　　伊朗是OPEC+成员国，该国石油产量约为 320 万桶/日，占全球产量的 3%。Rystad分析师周四表示，如果伊朗的供应中断，OPEC+闲置产能应允许其他成员国提高产量，这将限制油价涨幅。

　　利比亚的供应担忧也有所缓解。利比亚东部政府和国家石油公司周四表示，在央行领导权争端得到解决后，所有油田和出口终端正在恢复运营。

　　在引发以色列战事的10月7日袭击事件一周年到来之前，以色列周日(10月6日)轰炸了黎巴嫩和加沙地带的目标。以色列国防部长宣称对报复宿敌伊朗的所有选项都持开放态度。

　　周日深夜，贝鲁特南郊再次遭到以色列轰炸。以色列北部包括海法市都响起了防空警报。联合国难民事务负责人周日表示，以色列的空袭"多次"违反了国际法，袭击了黎巴嫩的民用基础设施并造成平民死亡。真主党高级官员卡马提周日告诉伊拉克国家电视台，在指定领导人之前，真主党由一个联合指挥部领导。

　　经济数据方面，美国9月就业岗位增幅为六个月最大，彰显经济韧性，美国股市道琼斯工业指数周五创下收盘纪录新高，也给油价提供支撑，不过，美元指数因此涨至近一个半月高位，令原油多头也有所顾忌。

　　美国公布数据显示，9月非农就业岗位增加25.4万个，为3月以来最大增幅，远高于预估的增加14万个；失业率降至4.1%，这表明美国经济充满活力，在今年剩余时间内可能不需要美联储大幅降息。9月平均时薪环比增长0.4%，同比增长4.0%。不过，周平均工时下滑至34.2小时。

　　芝加哥联储主席古尔斯比称最新就业报告"极好"，并表示更多类似的劳动力市场数据将增强他对经济处于充分就业和低通胀状态的信心。他还称，美联储政策利率远高于大多数决策者认为的最终"稳定点"，在未来12至18个月内将利率"大幅"下调是合适的，这也是大多数决策者目前的预期。

　　强于预期的非农就业报告让担心经济过于疲软的投资者感到放心。上周五道琼斯工业指数上涨341.16点，或0.81%，至42352.75点；标普500指数上涨51.13点，或0.90%，至5751.07点；纳斯达克指数上涨219.37点，或1.22%，至18,137.85点。

　　本周将出炉全球两个最大经济体的通胀数据，还将迎来新西兰联储的利率决定、美联储官员的讲话，中东紧张局势以及对亚洲大国进一步刺激措施的预期也将在本周影响市场情绪。

　　其中，美国将迎来又一个繁忙的数据周：重点数据包括9月CPI和PPI、贸易、每周申请失业救济人数和10月密西根大学消费者信心指数初值。

　　至少13位美联储官员将就美国经济和利率前景发表意见，市场还将在周三仔细研读美联储9月会议记录。美股财报季将于周五拉开帷幕。

　　亚洲大国市场在黄金周假期结束后将于周二重新开市，满怀希望的投资者预计亚洲大国政府将采取进一步的刺激措施。周日(10月13日)将出炉的9月CPI和 PPI将受到关注，以寻找通缩压力缓解的迹象。亚洲大国本周还可能公布信贷和社融等数据。

　　对于美原油而言，技术面信号略微偏向多头，下方留意55日均线72.78附近支撑，在失守该位置前，后市略微偏向震荡上行，上方留意100日均线76.13和200日均线77.44附近阻力。