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关系期货早评:美国陷入技术性衰退,金银涨势延续

2022-07-29 08:53:01 来源:汇通财经手机版 作者:佚名
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  贵金属:美国陷入技术性衰退 金银涨势延续;

  周四晚间,COMEX黄金期货上涨1.8%报1750.3美元/盎司,COMEX白银期货上涨6.8%报19.868美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报383.18元/克,上涨1.35%;沪银2212主力合约报4425元/千克,上涨4.49%。美国2季度实际GDP环比折年率录得-0.9%,陷入技术性衰退,隔夜金银涨势延续。美联储7月决议落地如预期加息75bp。美联储仍重视通胀风险,鲍威尔表示尽管目前经济放缓迹象体现,但就当前失业率水平看,目前经济仍未陷入衰退。会议上鲍威尔给出,未来大幅加息将取决于数据,及表示点阵图将是前瞻指引很好的参考,指向美联储加息节奏可能放缓。在加息预期缓和,叠加未来经济下行压力仍凸显的情况下,贵金属反弹有望延续。

  豆类:天气炒作逐步升温 美豆大幅走高;

  周四CBOT大豆期货市场收盘上涨,其中基准期约收高2.2%,主要原因是豆油期货飙升,中西部地区天气将变得炎热干燥,威胁作物生长。这种天气还将会持续到8月中旬或更久。这促使大豆市场建立天气升水。11月期约收高30.50美分,报收1440.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡收涨,市场更多跟随美豆进入天气炒作模式。不过由于油脂走高,油粕套利打压连粕涨幅,不过近期美豆天气操作模式开启,连粕震荡偏强延续,多单少量持有。

  油脂:生柴利好政策提振 美豆油领涨油脂;

  周四CBOT豆油期货市场收盘上涨,其中基准期约收高6.9%,因为生物柴油政策利好,本周美国政府推出的降低通胀法案中延长了生物柴油信贷期限,同时还推出了可持续航空燃料信贷,这支持了豆油期货市场。12月期约收高4.06美分,报收63.25美分/磅。受此影响,夜盘连豆油震荡收涨,高位多空持仓均有减持。截止收盘Y2209收9904,涨258(2.67%)。

  周四BMD毛棕榈油期货上涨,外部食用油市场以及原油市场上涨对棕榈油起到支持。10月毛棕榈油期约收高135令吉或3.53%,报收3,961令吉/吨。夜盘马棕油跟随美豆油震荡收涨。受此影响,连棕油夜盘走高,空头平仓踊跃推升价格。截止收盘P2209收8532,涨368(4.51%)。

  周四ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,追随CBOT大豆和豆油市场的涨势。11月期约收高39.20加元,报收863.60加元/吨。夜盘菜油继续走高,但尾盘短多平仓期价高点回落。截止收盘OI2209收12038,涨290(2.47%)。伴随着美豆天气炒作升温以及美国生柴利好政策提振,市场出现阶段性反弹行情,美豆油领涨油脂,内盘油脂短线资金进出频繁,缺乏趋势性买盘,短期反弹仍在,但幅度存在不确定,不宜追高,短线操作为宜。

  花生:产区降雨 关注新作生长状况;

  周四,花生期货小幅上扬。主力合约PK2210偏强运行,收9638,较上一交易日涨0.75%,减仓0.5万手,持仓10万手。据中央气象台,花生产区河南省降雨天气来袭,市场担忧或对正处于生长期的新作产生负面影响。由于今年播种面积下滑,若单产表现不佳,则产量有可能减少明显。目前部分油厂停机检修,少数油厂执行前期合同、开小线少量压榨。在减产背景下花生未来可期,中长期仍以偏多思路对待。

    苹果:小幅上涨 等待新季指引;

  周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2210宽幅震荡,收8728,较上一交易日涨0.4%,减仓0.1万手,持仓12万手。山东冷库客商数量增加,一部分来自西部产区,还有一部分为中秋备货。西北产区早熟苹果成交价格较高,主流成交价格比去年高1.0-1.2元/斤左右。据收购商反馈早熟果整体质量偏好,但部分果园个头欠佳,越往后上市地区表现越好。山东早熟苹果价格同样高于去年同期,但不及西北涨幅。早熟偏强的行情,对于晚熟富士的开秤价格预期有一定支撑作用。短期建议观望,待晚熟上市寻找逢低做多机会。

  生猪:现货跌势减缓 期货上涨;

  周四生猪期货上涨,主力LH2209暂报21030元,较上日结算价涨2.99%。现货方面,据汇易网,河南报价19.8元/公斤-20.3元/公斤,较昨日下跌0.5元/公斤;山东报价20.3元/公斤-20.9元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;近期生猪市场下游消费表现平平,对猪价提振力度一般,但根据仔猪出生数据推算7-9月国内生猪处于供应收缩的阶段,且目前到8月中旬仍是传统的季节性上涨窗口期,后市预计偏强震荡为主。期货来操作上,震荡思路。

  玉米:夜盘偏弱震荡 逢低试多为主;

  周四夜盘玉米期货偏弱震荡,主力C2209暂报2681元/吨,跌0.19%。现货方面,据汇易网,南北港口玉米价格略有反弹,北方港口粮商自行集港为主,锦州港集港2710元/吨附近(少量货源),广东蛇口新粮散船2750-2780元/吨,较昨日反弹20元,集装箱一级玉米报价2950-2970元/吨,东北玉米价格上涨居多,黑龙江深加工主流收购2550-2650元/吨,较昨日涨跌10元/吨。对于国内而言,进口谷物环比开始减少,国内玉米供应竞争压力下降,加之近期宏观悲观情绪缓解,预计后期玉米震荡反弹。操作上,逢低试多为主。

  棉花: 美棉收高 恶劣天气提振;

  美棉再度小幅收高,因恶劣天气的影响提振。12合约上涨1.14美分/磅,涨幅为1.2%。天气忧虑持续影响市场,美国得克萨斯州异常干旱,截至7月24日,美棉优良率下降至34%,上一周为38%。棉价受到支撑。另外,油价走强也提振棉价。夜盘郑棉小幅震荡,内外价差修复,外盘对国内提振有限。短期关注政策最新动向。基本面上缺乏新的指引。操作上建议短线交易。

  白糖: 原糖走升 巴西干燥天气提振;

  原糖期货止跌回升,巴西干旱引发担忧。10合约上涨0.32美分/磅,涨幅为1.8%。市场焦点转向巴西干燥的天气,且乙醇价格也有回升。不过生产数据的压制仍存,巴西7月上半月产糖297万吨,市场预期为284万吨。夜盘郑糖延续反弹走势。国内基本面来看,下方受到供应收紧支撑。外盘强劲回升,但由于前期下跌国内并未反应,因此短期涨幅不及外盘。糖价操作上建议短多持有。 返回外汇网首页,查看更多>>

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