CWG Markets市场资讯2025年5月6日(周二):
汇讯摘要:
周一,美元指数在亚盘、欧盘震荡下跌,后因超预期的ISM非制造业数据提振,美元指数回升至100美元下方,最终收跌0.24%,报99.79。基准的10年期美债收益率收报4.350%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.8450%。
周二(5月6日)亚市盘初,现货黄金在近一周高位窄幅震荡,目前交投于3330美元/盎司附近。受美元走软和避险需求推动,金价周一上涨近3%,现货黄金收报3333.73美元/盎司,较上周五收盘价上涨近100美元,市场正在等待美联储本周晚些时候的政策决定。
因市场消息称欧佩克+将继续加速增产,原油周一开盘大跌5%,收盘下跌逾1美元。WTI原油最终收跌2.06%,报57.15美元/桶;布伦特原油收跌1.82%,报60.30美元/桶。
前日公布数据与消息:
美元兑日元和欧元等主要货币周一走软,市场权衡特朗普总统关税政策的持续不确定性及其对经济的影响。
包括澳元在内的其他亚太地区货币兑美元汇率上涨。澳元最高触及 0.64935 美元,为去年 12 月以来最高。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler说,美元兑亚洲货币走软,部分原因是一些投资者在传出美国将加征更多关税的消息后,清空了大量未对冲头寸。
特朗普在周日接受采访时加倍强调了关税驱动政策,重申对进口商品征收关税最终将使美国人致富。他在周日宣布对美国境外制作的电影征收 100% 的关税。
财政部长贝森特周一为特朗普的关税措施辩护,强调他包括减税在内的更广泛议程最终将带来长期经济增长。
Monex USA驻华盛顿的交易主管Juan Perez说,特朗普没有放弃关税很重要的立场,这对市场产生了影响。
美元兑日元下跌0.73%,报143.885日元。美元兑瑞郎下跌0.50%,报0.82255瑞郎。特朗普表示,他不会在美联储主席鲍威尔任期结束前解除其职务,但他再次呼吁降低利率,并称鲍威尔是一个 "死板的人"。美联储将于周三结束为期两天的会议,市场普遍预计美联储将保持利率不变,上周五公布的3月就业报告稳健。
Perez说,市场混乱对美元的伤害最大,我认为我们今天又回到了这种非常低落的情绪和下滑的趋势,人们开始意识到,整体而言,不能像以前那样依赖美国市场了。这种现象在美国公债市场中也已经显现出来。”
目前,市场暗示美联储 6 月降息的可能性仅为 37%,低于一个月前的 64%。高盛和巴克莱都将降息预期从 6 月份推迟到 7 月份。
供应管理协会(ISM)4月份报告显示,占美国经济三分之二份的美国服务业增速高于预期,数据公布后,美元兑日圆短暂收窄跌幅。
在欧洲,欧元报1.131600 美元,上涨0.15%;英镑报1.32950 美元,上涨0.21%。英国央行将于周四召开会议,市场普遍预计将进一步降息 25 个基点至 4.25%。挪威和瑞典央行本周也将召开会议,预计将维持利率不变。
油价周一下跌超过1美元,收于多年低点,因OPEC+决定加速增产,在需求前景不明朗的情况下激起了人们对全球供应增加的担忧。
布伦特原油期货报收每桶60.23美元,下跌1.7%。美国原油期货 收报每桶57.13美元,下跌2%。这两种指标油价均创下 2021年月以来的新低。
上周,布伦特原油下跌 8.3%,美国原油下跌7.5%,此前沙特阿拉伯表示可以应对长期低油价环境。盛宝银行分析师Ole Hansen说,这抵消了需求侧对中美可能进行关税谈判的乐观预期。
上周六,OPEC+连续第二个月同意进一步加快石油增产,6月产量增加41.1万桶/日。
OPEC+八个成员国在6月增产将使4月、5月和6月的总增产幅度达到96万桶/日。根据路透的计算,这意味着自2022年以来通过多个协议达成的共计220万桶/日的减产已经解除了44%。
Third Bridge 分析师Peter McNally说:对于目前占全球石油供应量近 60%的非OPEC+产油国来说,如果这些新增产量流入市场,导致油价走低,那么它们的市场份额增长可能就到头了。
OPEC+的消息人士告诉路透,如果成员国不能更好地遵守其产量配额,该组织可能会在 10 月底之前完全解除自愿减产。
OPEC+消息人士称,沙特正在推动OPEC+加快解除此前的减产协议,以惩罚同为OPEC+成员的伊拉克和哈萨克斯坦遵守其产量配额不佳的情况。
盛宝银行的Hansen说:"在沙特的煽动下,增产既是为了挑战美国的页岩油供应,也是为了惩罚那些从价格上涨中获益却无视产量限制的成员国。"
荷兰国际集团(ING)和巴克莱银行也在OPEC+做出上述决定后下调了对布伦特原油的预测。
巴克莱银行将2025 年布伦特原油均价预测下调 4 美元至每桶 66 美元,将 2026 年的预测下调 2 美元至每桶 60 美元,而荷兰国际集团预计今年布伦特原油均价为65 美元,之前的预测为 70 美元。
金价周一上涨超过2%,受美元走软和避险需求推动,市场正在等待美联储本周晚些时候的政策决定。现货金上涨2.3%,至每盎司3315.09美元。美国期金收涨2.4%,报3322.3美元。
美国总统特朗普宣布对海外生产的电影征收100%的关税,再次引发了对全球贸易战潜在后果的担忧。
Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说:"我们看到避险需求持续流入,使金价保持企,至少在短期内,金价将在3000美元以上的水平交投。我不认为这次会议上利率会有任何变化,但我们会关注它,看看美联储是否有任何特别的倾向。"
交易员们在等待美联储主席鲍威尔将于周三发表的评论,以获得有关利率路径的线索。美联储自12月以来一直将政策利率维持在4.25%-4.50%的区间。
预计美联储将在本次会议上维持利率不变,但这可能是最后一次结果如此明确,因为特朗普的关税政策给经济前景投下了一层不确定性的阴影。
黄金被认为是对冲不确定性的工具,在低利率环境下往往会大放异彩,今年迄今已多次创下历史新高,涨幅超过 26%。
高盛预计,黄金的表现将继续优于白银,但同时指出,鉴于资金流动的强相关性,2025年黄金需求的恢复也有可能提振白银价格。现货白银上涨1%,至每盎司32.31美元。
与此同时,铂金下跌0.4%,至956.05美元;钯金下跌1.5%,至939.55美元。
美元指数技术分析:
美指周一上涨在100.10之下遇阻,下跌在99.45之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在100.10之下遇阻,后市下跌的目标将会指向99.50--99.15之间。今天美指短线阻力在100.05--100.10,短线重要阻力在100.35--100.40。今天美指短线支持在99.50--99.55,短线重要支持在99.15--99.20。
欧元/美元技术分析:
欧美周一下跌在1.1290之上受到支持,上涨在1.1365之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1280之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.1355--1.1395之间。今天欧美短线阻力在1.1350--1.1355,短线重要阻力在1.1390--1.1395。今天欧美短线支持在1.1280--1.1285,短线重要支持在1.1250--1.1255。
黄金技术分析:
黄金周一下跌在3232.00之上受到支持,上涨在3338.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在3297.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向3363.00--3403.00之间。今天欧美短线阻力在3362.00--3363.00,短线重要阻力在3402.00--3403.00。今天欧美短线支持在3297.00--3298.00,短线重要支持在3258.00--3259.00。
主要财经数据:
周一,ISM公布的数据显示,美国服务提供商的活动在经历了3月的暴跌后,4月份有所加速,原材料价格因关税上调而上涨。美国4月ISM服务业PMI指数为51.6,预期50.3,前值为50.8,当时意外降至九...
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05月01日 11:39从技术上来看,美指周三上涨在99.65之下遇阻,下跌在99.10之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在99.20之上企稳,后市上涨的目标将会指向99.70--99....
05月01日 11:14