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ATFX汇市:不眠夜,今晚凌晨3:00,美联储11月决议来袭!

2024-11-07 16:53:11 来源:外汇网特约 作者:ATFX

  消息面:

  周五凌晨3:00,美联储将公布11月利率决议结果,主流预期认为,联邦基金利率区间将从4.75~5%下降至4.5~4.75%。半小时后,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会,重点关注其对通胀率、失业率和货币政策路径的表态。由于上周五公布的美国非农就业报告异常糟糕,市场关注的焦点还在于鲍威尔如何解释1.2万人的新增非农就业人口数据。

  根据CME美联储观察提供的数据,本周美联储降息25基点的概率高达97.5%,到12月累计降息50基点的概率为77.9%。本月降息25基点的概率一直维持高位,但年底前降息50基点的概率在不断走低,意味着市场人士对于美联储12月份再降息25基点的信心不足。

  截至今日上午,特朗普获得295张选举人票,哈里斯获得226张选举人票,特朗普赢得2024年美国大选。市场人士担心,特朗普入主白宫之后,恐会延续激进的全球贸易政策,这将导致美国国内的进口物价升高,进而推高已经显著下降的通胀率。美联储不得不考虑这方面价格的变化。如果特朗普最终导致美联储降低降息频率或者降单次降息幅度,美元指数将获得显著提振。

  数据面:

  美国三季度GDP增速年率为2.7%,低于前值3%,处于最近两年的相对高位。美国宏观经济整体表现良好,美联储即便持续降息,基准利率大概率也不会降到非常低。

  美国10月份失业率4.1%,保持不变,但新增非农就业人口从22.3骤降至1.2万人,令市场大为震惊。从趋势的角度看,10月份的非农就业人口数据可能属于偶发事件,对宏观经济的代表性不强。鲍威尔对该数据的解读至关重要,如果承认数据的真实性,可能意味着美联储更密集的宽松货币政策。

  美国9月名义CPI年率为2.4%,低于前值2.5%,处于近一年的相对低点。9月核心CPI年率3.3%,高于前值3.2%,已经出现反弹迹象。对于美联储来说,核心CPI年率的重要性更高,后续货币政策宽松力度或将降低。

  行情面:

  



  ▲ATFX图

  黄金和白银价格剧烈下跌,从阶段性高点算起,黄金从2801美元跌至2650美元,跌幅151美元;白银从35美元跌至30.9美元,跌幅4.1美元。长期来看,美联储的宽松货币政策将导致黄金和白银价格走高;短期来看,特朗普上台后全球特殊地区的避险情绪将降温,利空黄金和白银。

  昨日,美元指数从最低103.3飙涨至105.4,连续突破两个重要阻力位104和105,展现出强大的多头力量。这与美联储今晚的降息操作影响方向相反。

  昨日,美国三大股指出现2.53~3.57%的巨大涨幅,意味着股票市场对于特朗普的当选态度乐观。这与此前市场的预期相反,需要继续观察美股市场接下来一段时间的走势。

  ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。 返回外汇网首页,查看更多>>

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