汇通财经APP讯——世界大型企业联合会(ConferenceBoard)的最新数据,印证了美国人对经济前景和通胀日益增长的担忧,而此前密歇根大学的一系列数据已发出过相关预警。在这组特定数据中,消费者信心骤降至四年来的低点,由于关税的不确定性,通胀预期大幅上升。
美联储主席鲍威尔最近还指出美国数据表现强劲,但经济增长预测正以惊人的速度恶化,在可预见的未来,不断下降的市场情绪可能会对实际数据(如经济增长、就业和通胀数据)产生影响。
在欧洲,德国的数据却传达出完全相反的信息:德国企业乐观情绪升至去年夏天以来的最高水平,因为德国政府同意大幅增加政府支出,这给制造业带来了希望。因此,两大洲之间市场情绪的差异仍在继续发展,并得到了数据的证实,支撑了轮动交易。
斯托克600指数在经历三个交易日的回调后于昨日反弹,而美国股市在周一强劲反弹后走势不明。标普500指数收平。十字星形态通常暗示市场对美国股市估值的下一步走向存在不确定性和犹豫情绪。事实上,投资者正关注4月2日(解放日),希望关税方面的公告能带来更多明确信息。但4月2日可能会像自特朗普1月上任以来白宫一贯奉行的那样,再次出现关税的加征与取消,延续这种忙碌且难以预测的贸易政策局面。
从估值角度来看,欧洲股市的反弹确实缩小了与美国股市的估值差距,但如今斯托克600指数的市盈率约为17,而标普500指数的市盈率仍接近29。问题在于,两者之间的差距是否会进一步缩小。答案是:视情况而定。自今年年初以来,市场情绪的主要推动因素之一是欧洲各国政府决定在基础设施和安全领域大幅增加支出。这一因素的影响超过了对关税的担忧,并提升了对经济增长的预期。欧洲增加支出这一因素仍在发挥作用,但如今已在很大程度上被市场消化。
因此,在未来几周,欧洲投资者将面临关税博弈的严峻现实,这可能会减缓过去三个月我们所看到的欧洲股市和欧元的涨势。欧洲需要(非常非常需要)的是在美国经济增长放缓的同时,将在基础设施和安全方面的支出转化为经济增长。总之,轮动交易可能尚未结束,但短期内可能会因新的关税浪潮而受到冲击。
预算案公布日
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