CBOT持仓波动，国际交易风向大逆转？揭秘市场新动向！

2024-08-10 12:46:02 来源：汇通网作者：

　　汇通财经APP讯——随着美国农业部供需报告的临近，玉米和大豆市场显示出价格压力，现货报价稳定或略有下降。CBOT期货价格创下新低，反映出市场对未来供应增加的预期。与此同时，小麦市场受到法国歉收预期的支撑，期货价格反弹。豆粕和豆油市场则相对稳定，尽管大豆市场面临阻力。投资者和交易者正密切关注即将发布的报告，以寻求新的市场动向。

　　根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示：

　　2024年8月9日当日，大宗商品基金：

　　增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净多头。

　　最新30个交易日，大宗商品基金：

　　增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净多头。

　　具体变动数据见图表。

全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况：

玉米市场分析

　　美国中西部地区玉米现货报价在期货价格下跌和美国农业部供需报告发布前的仓位调整影响下保持稳定或略有下降。伊利诺斯河流域玉米基差下跌，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格周五收于四年低点附近。CBOT九月玉米CU24结算价下跌2-1/2美分，至每蒲式耳3.76-3/4美元。尽管美国农业部预测美国玉米产量将小幅增加，但现货市场的连续下滑反映出农民持续抛售旧作物的压力。

　　大豆市场分析

　　大豆市场在出口销售热潮中并未看到期货价格上涨，CBOT大豆期货价格创下新低。美国农业部确认私人销售了21.2万吨美国大豆到未知目的地，其中包括5万吨在当前销售年度交付，16.2万吨在下一销售年度交付。此外，向中国和哥伦比亚的私人销售也未能推动价格上涨。8月上半月装载的CIF墨西哥湾大豆驳船交易价格比CBOT 11月SX24大豆期货价格高出80美分，显示出现货市场与期货市场之间的基差。

　　小麦市场分析

　　硬红冬小麦现货报价保持稳定，受法国小麦歉收预期和美国农业部供需报告公布前的平仓影响，芝加哥小麦期货走高。堪萨斯城九月硬红冬小麦KWU24收盘上涨2.5美分，至每蒲式耳5.54美元。俄罗斯农业咨询公司Sovecon下调了俄罗斯2024年小麦产量预测，这可能会对全球小麦市场产生影响。

　　豆粕市场分析

　　美国中西部地区豆粕基础报价在工厂停工期间保持稳定。芝加哥期货交易所12月豆粕SMZ24期货价格下跌5.3美元，至每短吨310.9美元。市场分析师预计，美国农业部即将发布的供需报告将对市场产生重要影响。

　　豆油市场分析

　　豆油市场表现相对稳定，CBOT最活跃12月豆油BOZ24收涨0.26美分，报每磅41.12美分。尽管大豆市场面临压力，但豆油市场似乎并未受到太大影响。

　　市场消息与分析师看法

　　阿根廷油籽工人罢工将持续到周六，因为与企业的工资谈判仍陷于僵局，这将影响到全球主要谷物出口国之一的出口。

　　据行业发言人和工会称，周五，至少有36艘满载谷物的船只在主要农业港口罗萨里奥附近滞留。

　　由于工人们要求工资保持高于高通胀水平，两个产业工会于周二早些时候开始罢工。

　　两大工会在周五晚些时候发表的声明中表示，“由于涉事公司的顽固立场，他们已决定将罢工再延长24小时”。

　　圣洛伦索省油籽工人和雇员工会(SOEA)领导人丹尼尔苏奇(Daniel Succi)早些时候对路透社表示：“到目前为止，我们还没有消息，也没有任何建议。”

　　此次罢工主要影响位于罗萨里奥北部巴拉那河沿岸的码头，阿根廷80%以上的农业和农业工业出口产品均通过该码头运输。

　　美国农业部的出口销售数据和私人销售确认为市场提供了一定支撑，但期货价格的下跌表明市场对即将到来的秋收和美国农业部报告的预期存在不确定性。分析师预计，美国农业部下周一的报告可能会显示美国玉米和大豆产量的小幅增加，这可能会对价格产生进一步压力。同时，海外市场的需求变化，如中国和哥伦比亚的购买，也将影响市场情绪。

　　大宗商品基金在CBOT的持仓变动显示市场对不同品种的看法存在分歧。随着美国农业部供需报告的发布，市场预期将出现新的动态。