原油交易提醒：OPEC+意外“大动作”！高盛上调价格预期，美油一度飙升近8%

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　　讯——4月3日(周一)亚市盘初，美油一度飙升近8%，创近两个月来新高至81.49美元/桶，受益于OPEC+周日意外宣布大幅减产，或导致市场供应收紧，给全球经济带来新的通胀冲击，且因安哥拉和伊拉克停产，OPEC3月减产协议执行率升至173%，油价多头强劲，油价有望剑指100美元/桶。

    日内重点关注OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议举行。

　　影响油价利多因素

　　【OPEC+意外减产提振油价】

　　OPEC+意外宣布减产，放弃了之前关于将稳定供应以维持市场稳定的保证。沙特和其他OPEC+产油国周日宣布进一步减产约116万桶/日，分析师称这一意外之举将导致油价立即上涨，美国称此举不明智。根据路透的计算，这些承诺使OPEC+的总减产规模达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。

　　沙特自身承诺每天减少50万桶的供应。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员也纷纷跟随，俄罗斯则表示，它从3月到6月实施的减产将持续到2023年年底。这意味着，从下个月开始，石油日产量将减少约116万桶。尽管近期油价出现波动，但石油市场今年下半年的供应看起来仍很紧张。就在上周五，来自欧佩克及其盟友的代表还在私下表示，他们无意改变产量限制。上周接受调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源大臣上个月表示，目前的OPEC+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变。”

　　【OPEC3月减产协议执行率升至173%】

　　外媒上周五的一项调查发现，由于安哥拉油田维护和伊拉克部分出口暂停，石油输出国组织(OPEC)3月份的石油产量下降，这增加了主要产油国强烈遵守OPEC+联盟的供应削减协议的影响。

　　调查发现，石油输出国组织3月的产油量为2890万桶/日，比2月份减少7万桶/日。产量比去年9月份减少了70多万桶/日。

　　据调查，随着安哥拉和伊拉克本月产量的下降，协议的执行率达到了173%，而2月份为169%。由于许多生产国，特别是尼日利亚和安哥拉，缺乏按协议水平生产的能力，因此产量大幅低于目标水平，较目标水平低了93万桶/日。

　　【美股通胀降温助收涨逾1%，纳斯达克指数创2020年以来最佳季度表现】

　　美国股市上周五反弹逾1%，纳斯达克指数创下2020年6月以来的最大季度百分比涨幅，因为通胀降温的迹象增强了人们对美联储可能很快结束其激进加息的希望。

　　标普500指数收于2月15日以来的最高水平，并连续第二个季度上涨，科技板块在第一季度上涨21.5%。

　　尽管在本月早些时候两家地区性银行倒闭后银行股被大幅抛售，且市场对更大可能发生更大范围的金融危机感到担忧，但股指仍录得季度上涨。

　　标普500指数的金融板块是本季度表现最差的板块，下跌了6.1%，而KBW地区银行指数在此期间下跌了18.6%。

　　美国商务部上周五的报告显示，美国2月份的消费者支出温和增长，而通胀有所降温。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说，“股票市场似乎对通胀率的轻微下降感到高兴，这也是应该的，这凸显了美联储的运动事实上正在发挥作用，尽管速度很慢。”

　　美联储一直在提高利率以冷却通胀。对5月份会议上加息25个基点的预期下降到了50%左右，不加息的可能性也占了大约一半。上周和上月，股市强劲上涨。纳斯达克指数在3月份上涨了6.7%。

　　一季度，纳斯达克指数跃升16.8%，创下自截至2020年6月该季的最大季度百分比增幅。根据现有的最新数据，标普500指数本季度上涨7%，道琼斯指数上涨0.4%。半导体是一季度表现最强劲的板块之一，费城半导体指数上涨27.6%。大型科技股上扬，因投资者摆脱银行股，且美债收益率回落，两年期国债收益率周五创下2008年以来的最大月度跌幅。较高的收益率对大型科技公司来说往往是一个不利因素。

　　苹果公司股价上周五收盘上涨1.6%，与其他巨型股一起上涨。它还赢得了对英国反垄断监管机构对其移动浏览器和云游戏服务发起调查的决定的上诉。

　　同样在周五，波士顿联储主席柯林斯表示，无论美联储在哪里停止加息，在一段时间内维持该水平对于帮助高通胀率回落到2%的目标至关重要。

　　【OPEC+意外宣布减产后高盛上调布伦特原油价格预测】

　　在OPEC+意外宣布进一步减产后，高盛周日上调了对布伦特原油期货价格的预测。该行分析师在报告中表示，将OPEC+的2023年底产量预测下调110万桶/日。他们补充称，将2023年12月的布伦特原油价格预测上调5美元至每桶95美元，对2024年12月的价格预测上调3美元至每桶100美元。

　　布伦特原油周一盘初一度上涨逾8%至86.44美元/桶，为近一个月新高，目前交投于84.82美元/桶附近。

　　【乌克兰宣布：制裁258个实体及个人】

　　当地时间4月1日，乌克兰总统府官网发布乌总统泽连斯基签署的总统令，宣布对225个俄罗斯公司和组织及33名俄公民实施制裁。

　　影响油价利空因素

　　【美国1月原油产量升至2020年3月以来最高】

　　美国能源信息署(EIA)上周五公布的数据显示，美国1月原油产量上升至1246万桶/日，为2020年3月以来的最高水平。

　　EIA表示，在最主要的产油州中，德克萨斯州月产量增长1.5%，达到524万桶/日，为2020年3月以来最高。北达科他州产量跃升10.2%，至约105万桶/日，为2022年11月以来最高。EIA称，新墨西哥州产量增长1.1%，达到179万桶/日，创纪录高位。

　　墨西哥湾联邦近海油田产量激增7%，达到191万桶/日，为2020年3月以来最高。EIA数据还显示，作为衡量需求指标的美国原油和石油产品供应量增至1,954万桶/日，为2022年11月以来最高。1月成品车用汽油供应量下降至828万桶/日，为一年来最低。

　　EIA的月度914产量报告显示，美国本土48州的天然气总产量在1月跃升29亿立方英尺/日(bcfd)，达到1,123亿立方英尺/日，为2022年11月创下1,124亿立方英尺/日的纪录高位以来的最高水平。

　　【欧盟委员会：俄油价格上限将维持在60美元/桶】

　　欧盟委员会对其成员国表示，事实证明，俄罗斯石油价格60美元/桶的上限有效地削弱了俄罗斯政府获得石油美元的渠道，同时没有扰乱市场，目前这一上限将保持不变。据知情人士透露，欧盟委员会上周告诉来自欧盟27个成员国的外交官们，目前大多数七国集团(G7)成员国不愿降低这一门槛。

　　国际能源署(IEA)的一份报告指出，这一机制已经达到了减少俄罗斯收入、防止全球油价飙升的目标。该报告是对这一上限进行评估的基础。该机构的上一份月度报告称，这一上价格限打击了俄罗斯原油和石油产品的销售价格。

　　根据IEA的数据，不包括运输和保险费用，俄罗斯原油加权平均出口价格为每桶52.48美元。根据国际能源机构的数据，俄罗斯主要出口混合原油乌拉尔(Urals)在黑海的价格为45.27美元，而ESPO、库页岛(Sakhalin)和索科尔(Sokol)等从亚洲出口的原油，价格均在这一上限以上。