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一周展望:本周市场的四大交易重点

2020-11-16 08:48:35 来源:金十数据 作者:佚名
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摘要

疫苗利好效应消退,欧美等地疫情仍在肆虐,黄金本周或继续反弹;油市需求前景黯淡,本周JMMC关注两大议题。

  上周一,因为辉瑞的疫苗研究获得重大进展,全球风险资产迎来狂欢,黄金等避险资产则遭受重挫。现货黄金当晚爆挫逾100美元,从1950上方跌至1850美元;随后几天,现货黄金略有反弹,但整体表现疲软,在1855至1895区间盘整,上周整体跌幅达3.18%。现货白银上周一也大跌逾2美元,一度跌至24美元下方,周线跌幅达3.67%。

  汇市方面,美元指数上周强势反弹后回落,上周一至周三,美元指数连续上涨,一度站上93关口,随后两个交易日有所回落。在强势美元的打压下,欧元上周前半周遭遇重挫,上周一一度暴跌100点至1.18下方,上周三又刷新周内低点1.1745,随后小幅反弹,上周小幅下跌0.39%;英镑则因为脱欧贸易谈判方面的利好消息,上周一大幅上涨,但上周二和周三则大幅回落,跌至1.31附近,随后有所回升。

  国际油价上周则先涨后跌,在疫苗消息的刺激下,美、布两油上周一、周二迎来大涨,两日涨幅超10%,WTI原油一度站上43美元关口。随后两油连续3个交易日回落,美油跌回40美元附近,上周累计涨幅也缩小至7%左右。

  

【本周大事一览】


  ①多位央行高官密集讲话

  本周,多位央行官员将密集亮相发表讲话:

  周一,欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛“变革先驱”峰会开幕式上发表讲话;

  周二,美联储副主席克拉里达就经济前景讲话,之后英国央行行长贝利在CityUK的2020年全国会议上发表讲话。同日澳洲联储公布11月货币政策会议纪要;

  周三,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯主持纽约经济俱乐部组织的一次线上会议。此外,澳洲联储主席洛威在2020年澳洲战略论坛发表讲话;

  周四,美联储官员密集亮相,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;随后2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话;之后2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在该行组织的2020年金融稳定线上会议致开幕词和开场白;

  周五,克利夫兰联储主席梅斯特、达拉斯联储主席卡普兰将接连发表讲话。同日,欧洲央行行长拉加德在法兰克福欧洲银行大会发表讲话。

  ②本周JMMC有两大看点

  欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议将于11月17日-18日举行。两名欧佩克+消息人士称,欧佩克+10月份减产执行率为101%。此次欧佩克+谈判将聚焦于是否将原定于明年开始的石油增产计划推迟3-6个月。

  沙特和俄罗斯已经公开表示他们正在考虑1月份放松减产力度的计划,因疫情复燃打击了燃油需求。俄罗斯总统和欧佩克领导人甚至提到了进一步削减产量。

  本次会议还可能会提及利比亚产能激增的问题,该产油国当前的产量预计为120万桶/日,较过去几个月增长了10万桶/日。这可能意味着在11月30日-12月1日举行的欧佩克大会上,欧佩克+或将面临艰难的抉择。

  ③英欧贸易谈判本周继续,英国代表希望达成一项全面协议

  本周投资者仍需关注英欧贸易谈判的进展,消息人士称,由于上周谈判无太大进展,英国脱欧暂时列在11月18日大使会议的议程中。天空新闻政治新闻部编辑贝丝·里格比表示,欧盟与英国脱欧谈判的截止日期或将从11月19日推迟至11月23日。

  据报道,欧盟希望在未来几天内达成一项协议草案,以便在11月19日欧盟理事会会议上对该草案进行讨论。但根据目前的进展,在此日前之前很难达成协议,双方的谈判可能要一直持续到12月初。

  目前为止,双方在渔业和其他关键领域的僵局看来进展无多。英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特15日表示,希望英国和欧盟双方能够达成一项全面协议。

  ④13F持仓报告相继出炉

  本周,金融市场又将迎来13F报告。根据以往日程安排,伯克希尔哈撒韦、对冲基金Paulson & Co.或将于今日(11月16日)向美国证交会提交13F季度报告,披露其持仓情况。

  周末就已经有不少基金和机构披露其三季度持仓。例如,索罗斯三季度减持花旗和谷歌等股票,清仓摩根大通和高盛等股票,建仓做多QQQ和迪士尼等股票。摩根大通三季度建仓做多Snowflake,清仓斗鱼,增持亚马逊、AMD、英伟达、Facebook等,减持雪佛龙、花旗、威瑞森,重仓股包括微软、苹果和亚马逊。

  
【热门品种展望】


  外部压力或令美元走软,英镑本周能否再获提振?

  上周,美元反弹后继续走软,近几次的反弹力度一次比一次小。Alex Jekov等法巴银行策略师在上周五发布的一份报告中表示,实际收益率为负导致外国购买美国债券放缓,可能会令美元走软。

  DailyFX分析师Jack表示, 美元指数后市如跌破92.13,则需警惕它向下测试91.75。如进一步失守91.75,恐为美指打开更多下行空间。

  欧元方面,本周较少经济数据以及大事能够影响其走势,但与冠状病毒相关的限制措施越来越多,且持续时间更长,这可能会影响欧元走势。德国商业银行货币、大宗商品和债券技术分析主管凯伦•琼斯(Karen Jones)表示,欧元/美元的上涨目前为止仍受其当前的十一月高点1.1920和78.6%回撤位1.1926的限制。

  英镑/美元的走势主要看脱欧贸易谈判的进展,法国农业信贷银行研究部表示,将在近期内保持对英镑谨慎看涨。尽管该投行预期双方会达成贸易协议,这将提振英镑。但双方只达成部分脱欧协议仍然是不可忽略的风险,这在现阶段也是一种可能,剩余的部分可能延伸至2021年再继续进行谈判。总之,接下来一周对于英镑而言将是异常动荡。

  分析师表示,如果达成协议,英镑可能会升向1.35,但如果无法达成协议的可能性增加,英镑可能会回落至1.25以下。不过,在那之前,英镑/美元在1.3001和1.2915可能存在支撑。

  凯伦•琼斯表示,英镑/美元最近反弹至78.6%的回撤位1.3310,并在该水平附近承压回落。55日移动均线1.3001和5个月上行趋势线1.2915将为英镑提供支撑。

  避险情绪卷土重来,金价本周能否重返1900美元?

  在疫苗利好消息短暂提振了风险情绪之后,市场的避险情绪又回来了,因为投资者面临着新冠病毒病例创纪录、更多限制措施以及没有新的刺激措施等严酷现实。分析师表示,在上周初下跌100美元后,金价一直处于反弹状态,这将持续到本周。

  Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,即便在上周暴跌之后,他们对黄金和白银依然持看涨态度。

  Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,新冠病毒在美国肆虐,围绕它的不确定性以及未来几个月对经济造成更多破坏的可能性,都有利于黄金市场多头。

  RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye也指出,市场担心会出现第二波封锁和限制措施,无论我们是在“跛脚鸭”总统时期,还是在新当选总统任期内,市场都需要一些新的刺激措施。

  道明证券全球战略负责人巴特·梅莱克(Bart Melek)认为,上周辉瑞的疫苗消息并没有改变黄金的趋势,他仍看涨黄金。Melek认为本周金价的下限是1850美元,上限则是1930美元。

  LaSalle Futures Group高级市场策略师查理·内多斯(Charlie Nedoss)则表示,本周金价将率先挑战20日移动均线1898美元,接近心理关口1900美元。

  

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