12月12日财经早餐：美联储按兵不动，鲍威尔“鸽声嘹亮”，美元创近五个月新低，黄金大涨逾10美元

周三(12月11日)美元指数连续第三天下跌，刷新7月19日以来低点至97.03，此前美联储维持利率不变，且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。金价延续涨势，现货黄金一度刷新本周高点至1478.97美元/盎司，此前美联储公布的点阵图显示到2020年底按兵不动，减轻了交易员对明年利率攀升风险的担忧。油价收跌，美国上周原油库存意外攀升，令油价承压。

    商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1475.00美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.81%，报58.76美元/桶；布伦特2月原油期货收跌0.62美元，跌幅0.96%，报63.72美元/桶。
    美国三大股指集体收高，道琼斯指数收盘上涨29.40点，涨幅0.11%，报27911.09点；标普500指数收盘上涨9.10点，涨幅0.29%，报3141.62点；纳斯达克指数收盘上涨37.90点，涨幅0.44%，报8654.05点。
    周四前瞻
    

时间	区域	指标	前值
15:00	德国	11月CPI年率终值(%)	1.1
15:45	法国	11月CPI年率终值(%)	1
17:30	南非	10月黄金产量年率(%)	-2.3
21:30	美国	截至12月7日当周初请失业金人数(万)	20.3
21:30	美国	截至12月7日当周初请失业金人数四周均值(万)	21.78
21:30	美国	11月PPI年率(%)	1.1
21:30	美国	11月核心PPI年率(%)	1.6

    16:30 瑞士央行公布利率决议，并发表中期通胀预测；央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会
    17:00 IEA公布月度原油市场报告
    20:45 欧洲央行公布利率决议
    21:30 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开新闻发布会
    凌晨01:30 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表讲话
    全球主要市场行情一览
    

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
上证指数	2924.42	7.10	0.24%	2928.26	2915.00	2917.32
深证成指	9852.71	-63.15	-0.64%	9921.65	9829.11	9915.87
日经225	23391.86	-18.33	-0.08%	23438.43	23333.63	23410.19
恒生指数	26645.43	208.81	0.79%	26659.98	26364.43	26436.62
德国DAX30	13146.74	76.02	0.58%	13169.77	13042.70	13070.72
法国CAC40	5860.88	12.85	0.22%	5865.88	5825.42	5848.03
英国FTSE100	7216.25	2.49	0.03%	7250.67	7195.49	7213.76
道琼斯工业指数	27911.30	29.58	0.11%	27925.50	27801.80	27881.72
纳斯达克指数	8654.05	37.87	0.44%	8658.48	8622.36	8616.18
标普500	3141.59	9.07	0.29%	3143.98	3133.21	3132.52

    美股周三小幅收高，美联储宣布维持利率不变，符合市场预期。鲍威尔称现行政策合适，暗示明年政策继续维稳。投资者关注国际贸易关系的不确定性因素。
    贵金属与原油
    

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
现货黄金	1474.88	10.49	0.72%	1478.97	1462.78	1464.39
现货钯金	1912.91	13.95	0.73%	1919.26	1895.12	1898.96
现货白银	16.863	0.198	1.19%	16.966	16.605	16.665
现货铂金	939.94	18.04	1.96%	945.09	914.12	921.90
美国原油连续	58.80	-0.44	-0.74%	59.22	58.11	59.24

    黄金周三延续涨势，现货黄金一度刷新本周高点至1478.97美元/盎司，此前美联储暗示将保持美国的利率不变，减轻了交易员对明年利率攀升风险的担忧。期货交易员的定价显示他们预计到2021年上半年美联储将降息25个基点。    美联储做出此番评估之际，美国经济增长颇具韧性的迹象已减弱了对黄金的避险需求。利率升高会降低黄金的吸引力，因为黄金不会创造利息。尽管这种金属今年迄今上涨了约15%，但从9月创下的六年高位下跌了逾5%。ED&F Man Capital Markets的分析师Edward Meir表示，黄金乐见利率走低，不过利率没有上升的事实可能被解读为利好，他们可能看起来没那么鹰派，也给市场带来了进一步宽松的希望。
    受美国原油库存意外增加影响，油价跌近1%。EIA公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油和精炼油库存也大幅增加；美国机动车汽油日消费量降至880万桶，为2月以来最低；由于需求触及三年低位，上周美国汽油供应量激增至1月以来的最高水平。    汽油库存增幅超过了由石油行业资助的美国石油学会的估计数字，全美各个地区库存都在增加。圣路易斯Confluence Investment Management LLC的首席市场策略师Bill O’Grady表示，成品油库存增加的速度非常快，增幅也相当庞大，现在是假日季，驾车出行必不可少。库存的这种增长意味着经济不像看起来那么强劲。
    纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称，当你考虑到炼厂开工率下降和汽油需求下滑时，库存数据相当悲观，汽油需求在今年的大部分时间里都非常强劲。
    石油输出国组织(OPEC)对2020年的前景更为乐观，预计明年原油日需求量平均为2,958万桶，低于该组织11月的产量。OPEC预计油市明年将出现小幅短缺，表明市场比此前预期的更为吃紧。该组织曾预计2020年将出现供应过剩，但美国页岩油产量的增长速度比预期的要慢。
    外汇
    美元连续第三天下跌，美元指数创7月19日以来新低至97.03；此前美联储维持利率不变，且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。伴随风险偏好升温和金属价格上涨，澳元创下1月以来最大涨幅；纽元兑美元盘中一度升上0.66关口，为7月31日以来最高。避险货币在G-10货币中表现最差。
    美元指数下跌0.34%至97.15，此前一度触及7月19日以来低点，因鲍威尔暗示不会很快调整利率；美国11月核心CPI涨幅低缓，增添美联储维持利率不变的理由。鲍威尔在新闻发布会上表示，与1990年代中期的降息周期相比，加息的必要性较低。Tempus, Inc.资深外汇交易员Juan Perez称，美联储决心维持宽松的金融环境，似乎终于要对美元不利了。    点阵图预测也是交易员关注重点。对较长期联邦基金利率的预测中值维持在2.5%，2019到2022年的预估中值仍低于该水平。期货交易显示，市场预期美联储将不晚于2021年上半年降息25基点。纽约梅隆银行策略师John Velis表示，这些点显然展现了鸽派立场，点阵图体现的共识性预期是未来一段时间内将实行宽松政策。
    Cambridge Global首席市场策略师Karl Schamotta称，加息的门槛仍高于进一步降息的门槛，但总的来说你看着美联储对经济走向是相当有信心的，且预计通胀长时间继续承压。市场人士将密切关注周四的欧洲央行会议，但很大程度上将继续聚焦美中贸易谈判到周六将发生什么事情。
    欧元兑美元上涨0.34%至1.1130，稍早触及盘中高点1.1145，上看位于1.1155的200日移动均线；鲍威尔新闻发布会的时候出现广泛投机性买盘。该货币对早些时候一度下跌0.2%。欧洲央行新任行长拉加德将在周四举行任内首次政策会议，届时投资者将仔细研判她所说的每一个字。
    英镑兑美元上涨0.30%至1.3196；稍早一度因YouGov的MRP民调结果而下跌0.4%，这项准确预测了2017年大选结果的民调显示，保守党领先优势缩小。1周期风险逆转跌至三年低点后反弹。道明证券的Ned Rumpeltin在周三客户报告中称，如果保守党在选举中失利，英镑兑美元将有很大下跌空间。
    美元兑日元下跌0.15%至108.56；鲍威尔讲话期间触及盘中低点108.47，试探55日移动均线108.52。美元兑瑞郎跌0.11%至0.9833。
    美元兑加元下跌0.4%至1.3173加元，尽管WTI原油因库存意外增加而下跌；四个交易日中势将首次收于1.3219的55日移动均线下方。瑞典克朗兑美元升至逾四个月高点，此前强劲的通胀数据显示，瑞典极有可能结束负利率政策。美元兑瑞典克朗下跌1.16%。
    其它货币对方面，澳元兑美元上涨0.98%至0.6876；稍早一度上涨1.2%，受澳元兑日元买盘带动。纽元兑美元上涨0.63%至0.6586，盘中一度升上0.66关口，创7月31日以来新高。
    国际要闻
    【鲍威尔：货币政策立场可能仍合适 经济前景偏正面】美联储北京时间周四凌晨公布12月份利率决议，维持利率区间为1.50%-1.75%不变，符合市场的普遍预期。美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示，当前货币政策立场可能仍是合适的。美国经济前景面临诸多风险，但仍偏正面。
    【美联储FOMC声明重点梳理】利率水平：利率处于能够支持经济与就业的合适水平；超额准备金率、贴现利率不变；前瞻性指引：删除前景围绕着”不确定性“的措辞；点阵图显示到2020年底将按兵不动；通胀就业：整体和核心通胀水平依旧低于2%，就业增长稳健，劳动力市场维持强劲；经济预期：对GDP的预期维持不变，下调了今明后三年失业率以及联邦基金利率预期。
    【EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加82.2万桶至4.479亿桶】美国截至12月6日当周EIA汽油库存增加540.50万桶，精炼油库存增加411.80万桶；上周美国国内原油产量减少10万桶至1280万桶/日。
    【美国11月份核心通胀低缓，为美联储按兵不动提供理由】美国一项关键的消费者价格指标在11月仍然保持低迷，支持了对美联储维持利率不变的普遍预期。劳工部周三发布的数据显示，核心消费者价格指数连续第二个月环比上涨0.2%，同比上涨2.3%。这些数字与市场预期基本一致。总体CPI环比上涨0.3%、同比上涨2.1%。
    【巴西央行降息至历史新低】巴西央行宣布，下调Selic基准贷款利率50个基点，至4.50%(为年内第四次降息)。巴西央行仍认为经济在逐步复苏，今日的利率决定是一致通过的，建议对货币政策维持谨慎。全球前景相对而言对新兴市场国家有利，下面的行动取决于经济活动和风险，通胀面临双向风险。
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