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避险降温日元黄金遭打击 本周关注三件大事 欧元、英镑、加元走势分析

2019-09-10 14:01:18 来源:外汇网 作者:佚名
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摘要

北京时间周二(9月10日)亚市盘中,因市场风险偏好情绪升温,黄金和日元这两大避险资产均受到打击,现货金价格维持在1490美元/盎司关口下方。接下来,市场焦点在本周美国将公布备受关注的CPI和零售销售数据,而欧洲央行决议也受到市场人士的高度关注,预计这三大因素将引发本周市场行情。

  北京时间周二(9月10日)亚市盘中,因市场风险偏好情绪升温,黄金和日元这两大避险资产均受到打击,现货金价格维持在1490美元/盎司关口下方。

  现货黄金亚市大幅下挫,最低一度触及1486美元/盎司,较日内高点回落近15美元。

  随着市场对贸易关系前景更加乐观以及英国无协议脱欧风险下降,市场风险偏好情绪回升。避险日元也遭挫,美元/日元亚市盘中最高触及107.49。

  


美元兑日元5分钟走势图


  周二亚市早盘,英国政坛传来最新重要消息。英国议会再次否决首相鲍里斯·约翰逊有关10月15日提前举行大选的提议。英国议会议员表决结果是293-46,而要想获得成功,约翰逊至少需要434名议员投票支持这项提议。

  英国议会未通过提前大选的动议的消息传来后,英镑/美元短线波动不大,维持在1.2345附近。归因于无协议脱欧担忧降温,英镑/美元周一大幅反弹,最高一度触及1.2382。

  

英镑兑美元4小时走势图


  接下来,市场焦点在本周美国将公布备受关注的CPI和零售销售数据,而欧洲央行决议也受到市场人士的高度关注,预计这三大因素将引发本周市场行情。

  欧洲央行将于周四(9月12日)公布利率决议,行长德拉基随后将举行新闻发布会,届时央行还将更新经济增长和通胀预期。这将是德拉基卸任前的倒数第二次会议。

  在美联储已经实施降息的情况下,市场对于欧洲央行下一步的政策变动格外关注。市场预期存款利率将自-0.4%下调10个基点,甚至可能降息20个基点。

  候任欧洲央行行长拉加德近期表示,欧洲央行仍存在降息空间。拉加德表示,欧洲央行拥有广泛的可使用的工具,须随时准备采取行动。

  Wayne Ko Heng Whye预计,欧洲央行本周将放宽货币政策。 他表示,欧洲央行本周料降息10个基点,这已完全被市场消化。但欧洲央行可能不会推出新一轮资产购买计划,这是由于最近一些欧洲央行官员反对重启量化宽松政策。

  从近期欧洲央行官员的表态来看,他们对重启大规模的资产购买计划的态度仍较为谨慎。

  大和证券表示,鉴于目前政策设置的极端性,很难把握欧央行管委会本次具体会采取哪些措施。

  大和证券表示,降息似乎是无可避免的选择,但降息幅度难以准确预测。我行认为欧洲央行会调降存款利率20基点至-0.6%,略高于市场预期的降息幅度。

  该行还预计欧洲央行会宣布实施利率分级,以减轻负利率对银行业的负面影响。

  最后,大和证券预计欧洲央行还会宣布新的QE计划,以体现其将尽一切努力达到通胀目标的的决心。预计新的净资产购买计划将以300亿欧元/月的速度持续至2020年6月底。

  纽约梅隆投资管理公司旗下的固定收益主管Paul Brain评论认为,全球经济放缓背景下,预计欧洲央行可能会延续其负利率政策。但他认为,外界所预期的降息10个基点的举措不太可能扭转欧洲当前的经济局势;此外,负利率政策还会损害银行部门和储户的利益。在保罗·布莱恩看来,欧洲央行向银行部门提供流动性或购买资产可能会对刺激欧洲经济有一定帮助。

  此外,本周的焦点将是美国经济数据及其对美联储决定的影响。零售销售报告将是周五关注的最关键数据,市场预计8月份的数据将增长0.2%。

  由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

  周四出炉的美国消费者物价指数(CPI)也将非常重要,尤其是核心CPI,市场预计8月份核心CPI同比增长2.3%。

  美联储主席鲍威尔上周五重申,FOMC将继续采取”适当行动”来帮助国经济处于正轨。鲍威尔演讲中有意淡化美国经济衰退风险发生的可能性。鲍威尔称,美国和全球经济最可能温和增长,并不预计美国甚至全球即将走向衰退。

  中国银行广东省分行外汇交易员王刚日内撰文对欧元/美元、英镑/美元、美元/加元走势进行分析,内容如下:

  欧元/美元:

  本周欧元面临的主要风险将是欧洲央行周四的会议,预计会议将不仅以降息结束,还将推出新一轮量化宽松计划。目前仍不确定欧元将如何应对货币政策放松,以及欧洲央行的举措是否会缓解人们对欧元区经济健康状况的担忧。尽管如此,欧元/美元在周线图上仍然看跌,因其一直在走出较低的低点和较低的高点。如周线上收于1.1000以下可能引发其回落至1.0900。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标向上逐渐脱离超卖区域,表明汇价回调压力不断加大。汇价上行的初步阻力位于1.1072,进一步阻力位于1.1096,关键阻力位于1.1125;汇价下行的初步支撑位于1.1019,进一步支撑位于1.0990,更关键支撑位于1.0966。

  



  阻力位1:1.1075,阻力位2:1.1125

  即期价格:1.1045

  支持位1:1.0990,支持位2:1.0960

  英镑/美元:

  对于英镑而言,本周的开局不错。英国首相约翰逊关于英国退欧的温和鼓舞言论,加上英国出人意料的强劲经济数据,推动英镑/美元汇率上涨逾100个点。7月份英国经济产出增长0.3%,缓解了人们对英国经济走向衰退的担忧,短期内应该会支持英镑走强。尽管越来越多的关于英国退欧的猜测被推迟到2020年1月最有可能提振买盘情绪,但英镑的未来之路仍充满许多障碍和坑洼。英镑本周的走势将在很大程度上受到今天晚些时候英国议会的决定的影响。政府计划要求议会议员同意举行第二次提前选举。如此则无协议预期将进一步消退,从而有利英镑。从技术层面看,小时图上,英镑/美元看多。如收涨于1.2350上方,将打开通往1.2400的大门。近期的操作,可考虑逢低入多英镑。

  



  阻力位1:1.2400,阻力位2:1.2510

  即期价格:1.2343

  支持位1:1.2240,支持位2:1.2170

  美元/加元:

  美元兑加元在周一延续颓势,徘徊于此前上周五创出的五周半低位附近。近期似乎利好加元的消息面多多:加拿大方面近期向好的经济数据,连同全球风险情绪向好对商品货币拉动,以及油价的坚挺,都对加元构成持续利多。上周五,美国8月非农就业逊于预期同时加拿大就业增长却意外强劲的状况,直接推动了美元兑加元跌至自7月底以来的低位。此状况也令投资者更大程度上开始押注下周美联储将“背靠背”再度降息25个基点,从而令此前美元指数的强势得到了部分遏制。 与此同时,上周以来全球贸易领域消息逐步好转,大宗商品需求再度被看多,也持续利多着商品货币。尤其,沙特方面周末更换了石油大臣,目的旨在把减产更强力地贯彻下去从而为油价提供更多支持。在此状况下,原油价格日后保持坚挺的前景也对与油价关联密切的加元有着额外的提振作用。对于该货币对的操作,继续在1.3220之下空头美元。

  



  阻力位1:1.3250,阻力位2:1.3340

  即期价格:1.3176

  支持位1:1.3139,支持位2:1.3016

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