9月2日财经早餐：数据超级周！两大央行决议来袭，警惕非农搅局

本周(9月2日至9月8日)，澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议，包括美联储主席鲍威尔在内的多家主要央行官员将发表讲话，美联储褐皮书也将出炉。数据方面，重点关注美国8月非农就业报告，以及主要经济体制造业和服务业PMI。

    本周市场热点
    ① 周一，中国财新制造业PMI数据，欧元区多国制造业PMI数据终值，英国制造业PMI数据。
    ② 周二，澳洲联储公布利率决议，澳洲也将公布经常帐数据，美国PMI数据。
    ③ 周三，澳洲GDP数据，欧元区零售销售，美国贸易帐，加拿大贸易帐，加拿大利率决议。
    ④ 周四，API与EIA原油库存、澳洲进出口数据、ADP就业及ISM非制造业PMI；
    ⑤ 周五，美国非农就业数据，加拿大就业数据，周六凌晨鲍威尔发表9月政策会议静默期前的最后一次讲话。
    受美国劳动节影响，下周部分交易所休市和数据公布时间变动一览
    ① 美国股市将于下周一(9月2日)休市；加拿大股市也将于周一休市一天； 
    ② CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间周二(9月3日)凌晨01:00收市； 
    ③ ICE旗下布伦特原油合约在北京时间周二(9月3日)凌晨01:30提前休市； 
    ④ 原定于周三(9月4日)公布的API和EIA原油库存数据、美国8月“小非农”ADP数据将分别推迟于北京时间周四(9月5日)04:30、20:15、23:00公布； 
    ⑤ 美国8月非农数据仍将于周五(9月6日)20:30公布； 
    周一开盘行情    上周回顾
    【多名欧洲央行官员表态未来政策】
    欧洲央行下任行长拉加德:尽管我不认为欧洲央行的政策利率已触及有效下限，但很显然，低利率对银行业和更广泛的金融稳定有影响
    欧洲央行管委雷恩：欧洲央行维持强有力的货币政策刺激是很重要的，目前的形势需要欧洲央行在9月推出有效的政策组合；
    欧洲央行执委会成员Sabine Lautenschlager：现在推出大规模刺激计划还为时过早，不需要重启QE；在考虑像资产购买计划这样的非标准措施之前，应当先考虑降息
    【特朗普:我们的美联储有问题，而他们还没意识到这一点】
    特朗普周五再次批评美联储，称欧元兑美元“疯跌”，导致欧元区国家的出口和制造业有很大优势，而美联储对此无动于衷；
    特朗普表示，欧元兑美元汇率‘疯狂’下跌，使它们在出口和制造业方面拥有巨大优势……而美联储什么也不做；
    特朗普称，美元处于纪录最强水平，听起来很棒，但对制造商不利。他表示，我们的美联储有问题，而他们还没意识到这一点；
    上周五，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上没有明确承诺降息，特朗普对美联储表示质疑。他称鲍威尔为美国经济的“敌人” 
    【原油两大库存均超预期下跌】
    美国EIA原油库存和美国API原油库存下跌均超预期，市场认为是美国原油进口下降导致的。
    【约翰逊延长英国议会休会】
    约翰逊于周三(8月28日)证实，议会将在议员们结束夏季休会几天后暂停，并将于10月14日回来听女王的演讲，概述英国退欧后的政府计划。这次演讲标志着议会的重新开放，10月14日意味着议会事务将被推迟，限制了10月31日脱欧最后期限之前的时间。周三晚些时候，英国女王批准了约翰逊的计划。
    全球主要市场行情一览
    

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
德国DAX30	11939.28	100.4	0.85%	11989.44	11845.16	11949.25
法国CAC40	5480.48	30.51	0.56%	5504.01	5446.58	5449.97
英国FTSE100	7207.18	22.86	0.32%	7240.37	7179.7	7184.32
道琼斯工业指数	26403.28	41.03	0.16%	26514.62	26295.59	26405.1
纳斯达克指数	7962.88	-10.51	-0.13%	8017.91	7914.75	7954.22
标普500	2926.46	1.88	0.06%	2940.43	2913.32	2924.58

    美股上周五整体处于一个月高位，但上升动力有所不足，随着全球各国收益率不断下跌，经济衰退预期不断升温，美股已经失去此前的韧性，预计美股回调难免，因美股基本面基础正在变坏，即便存在着美联储降息预期，也很难像此前大幅反弹。黄金仍将受到避险需求的上升支撑。
    商品
    

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
现货黄金	1520.38	-7.25	-0.47%	1533.17	1517.06	1527.63
现货钯金	1533.56	57.96	3.93%	1547.01	1474.26	1475.6
现货白银	18.375	0.108	0.59%	18.477	18.07	18.267
现货铂金	933.76	16.66	1.82%	940.63	913.35	917.1
美国原油连续	55.16	-1.55	-2.73%	56.72	54.55	56.71

    金价上周五下跌，COMEX 12月黄金期货收跌7.7美元，报1529.2美元/盎司，上周再创逾六年新高，但回落因避险需求有所回落。后市继续关注局势的进展，以及美国非农数据，此外鲍威尔在北京时间周六凌晨0:30就经济展望和货币政策发表讲话，这是9月政策会议静默期前的最后一次讲话。    加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师Christopher Louney表示，贸易争端的进展不清晰，带来避险情绪，为黄金市场带来支撑，从技术面来看，黄金上行的阻力仍然是1600美元/盎司大关。而短期下行支撑则为1500关口。
    美油上周五大跌近3%，上周整体仍上涨，因美国两大原油库存纷纷大跌，美伊局势仍未缓解，且全球贸易方面一度传来好消息，但原油基本面仍面临过剩压力，美国原油产量填补了因OPEC减产及制裁伊朗造成的供应减少。后市需继续关注两大库存数据及需求预期变化。    美国银行(Bank of America)的大宗商品研究主管Francisco Blanch指出，过去7年里，OPEC每年损失1%的市场份额。另一方面，由于整个市场对全球经济增长放缓的担忧，原油市场也因此承压。花旗集团的Ed Morse表示，预计未来两三年原油市场将供应过剩，油价承压。布伦特原油价格可能跌至50美元/桶上方，WTI原油则跌至50下方。
    外汇
    8月美元指数触及99大关，创逾两年新高。全球摩擦进一步升级，令风险资产受挫，而避险资产如美债，黄金等备受青睐。衰退预期升温，这提振了美联储9月降息的预期，但美国经济韧性仍明显强于其他发达经济体，这令美元探底回升。
    显示，美联储9月降息25基点的概率为68.3%，降息50基点的概率为31.7%，可见降息是板上钉钉的事情，市场已经消化，但不排除超预期的行动。
    欧元兑美元上周五连跌，创逾27个月新低。疲软的经济数据和欧洲央行官员释放的宽松信号令欧元承压。显示，9月欧洲央行降息10个基点的概率升至90%，但欧洲央行内部充满分歧，意外事情仍有可能发生，届时欧元可能大幅走高，但欧元区经济走弱似乎已成定局。    英镑兑美元8月反弹后逐步走低，整体收平于1.2160。脱欧进展有限，英国首相约翰逊重启脱欧协议的努力看见希望，但分歧仍在爱尔兰担保协议。约翰逊迫使议会之后再休会逾一个月，直到10月14日，这加大了英国硬脱欧的威胁，但也提高了约翰逊面临不信任投票、甚至提前大选的可能性。
    英国议会将于下周二(9月3日)结束夏季休会，反对党工党寻求下周在议会发动紧急辩论，试图阻止首相约翰逊推动英国无协议脱欧。
    全球贸易摩擦升温之际，纽元兑美元重心不断下跌，8月整体下跌3.83%至0.6308，创近四年新低，领跌商品货币，澳元兑美元下跌1.6%，但加元则一枝独秀。
    ★国际财经要闻
    【阿根廷寻求延长债务偿还期限加剧违约担忧】
    阿根廷财长近日表示，阿根廷政府计划与IMF就延长部分债务偿还期限等展开磋商，并将延迟偿付机构投资者持有的短期债券，以应对国内金融市场动荡。分析人士认为，阿根廷政府此举折射出阿根廷债务违约风险或将上升，未来有可能再度引发市场波动。阿根廷经济学家纳塔利娅·莫季尔表示，阿根廷政府试图延长债务偿还期限，这说明政府目前无力维持巨额债务，债务违约风险有上升趋势。阿根廷经济学家伊万·卡查诺斯基说，阿根廷和IMF之间的大部分债务将于未来两三年到期，届时阿根廷可能没有足够美元储备来偿还债务。
    【英国伦敦、伯明翰等30多座城市同时爆发大规模抗议示威活动】
    据英国天空电视台报道，当地时间8月31日，英国伦敦、伯明翰、曼彻斯特、格拉斯哥、约克等30多座城市同时爆发大规模抗议示威活动，伦敦多个景点包括特拉法加广场在内临时关闭。示威者主要抗议英国首相鲍里斯 ·约翰逊强行令英国议会休会，以避免议会干扰其无协议脱欧计划，英国最大反对党工党及广大示威者将此行动称之为“政变”，并称其为对英国民主和议会的“袭击”行为。
    【欧洲央行官员Holzmann：进一步放宽政策带来积极效果的可能性很低】
    英国脱欧依然是全球经济和欧盟面临的不确定性的主要来源，最新数据显示欧元区经济增速放缓，经济增长面临的下行风险包括贸易问题、英国脱欧和意大利政治不确定性，近期全球服务业PMI增速下滑表明全球经济活动有大幅放缓的风险，长时间的低利率或负利率可能会影响金融稳定性和银行业，所有的刺激方案都应该在备选框架内      
    【英国财政大臣贾维德：同首相约翰逊的关系相当好，英国首相助理卡明斯将担任财政大臣的消息是无稽之谈，有信心实现支出承诺，经济基本面非常强劲，(议会休会)是正确决定，我们需要开启我们的议程】
    【美国债市：国债以坚挺走势迎接月末和充满风险的长周末】
    ①美国国债以上涨走势进入长周末，一定程度上得益于月末的投资组合调仓，且疲软的消费者信心数据打压了股市。投资者也可能不愿意在劳动节长周末期间承担风险，不仅飓风奔袭佛罗里达，还有国际贸易问题；
    ②美国国债8月份表现为2008年危机以来最强，10年期国债收益率连续第五个月下滑，10年期国债收益率8月下跌约50个基点，为2015年1月以来最大下跌 
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