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今晚美联储“三号人物”来袭 美元、欧元、英镑、澳元、加元走势展望

2019-07-18 14:32:20 来源:外汇网 作者:佚名
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摘要

北京时间周四(7月18日)午后,美元指数依然承压于97.10附近,日内汇价继续震荡下挫至97.07低点,主要非美货币则展开强势反弹。北美时段关注美国费城联储制造业指数和初请失业金人数。此外亚特兰大联储主席R.Bostic(2021年票委,中间派)和纽约联储主席威廉姆斯(永久票委,中间派)将就货币政策发表讲话。

  北京时间周四(7月18日)午后,美元指数依然承压于97.10附近,日内汇价继续震荡下挫至97.07低点,主要非美货币则展开强势反弹。周初攀升至97.50后,美元指数再度承压并大幅下行,目前挑战关键支持97.00关口。

  


美元指数日线走势图


  美元指数上周五再度测试200日均线96.70后反弹,投机者目前已经定价美联储本月减息25个基点,不过不排除更大幅度减息的可能。

  贸易冲突和全球增长担忧继续令美国前景蒙阴,而美国通胀率缺乏上行动能仍令人担忧。在这种情况下美元依然受到避险需求的支撑,作为全球储备货币地位,美国强劲的基本面继续为美元提供支持。

  北美时段关注美国费城联储制造业指数和初请失业金人数。此外亚特兰大联储主席R.Bostic(2021年票委,中间派)和纽约联储主席威廉姆斯(永久票委,中间派)将就货币政策发表讲话。

  北京时间周五(7月18日)凌晨2:15,纽约联储主席威廉姆斯将就货币政策发表讲话。这是本交易日市场关注的焦点。

  威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,同时也是美联储的“三号人物”,因此其讲话受到关注。

  分析师表示,假如威廉姆斯讲话措辞鸽派,可能进一步提升市场对美联储大幅降息的预期,从而打压美元。

  CME Group的美联储观察工具显示,美国利率期货暗示交易商完全预期美联储将在7月30-31日的政策会议上降息,降息50个基点的机率为35%,高于此前的28.7%。

  外汇资讯网站DailyFX分析师日内最新撰文称, 本周美元从上周鲍威尔讲话后的下跌中反弹。市场对美联储在今年余下时间推出温和政策的预期很高,年底前三次降息的机率为79.1%。但迄今为止,美联储似乎不愿发出不止一次降息的信号;在2017年和2018年的七次加息之后,央行是否会满足市场对更宽松政策的需求?

  美元在鲍威尔发言后引发的抛售中复苏

  继杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)的汉弗莱•霍金斯作证后,美元上周出现的看跌走势在本周强势开局。尽管鲍威尔主席在访问国会期间采取了鸽派的语调,但一个重要的问题是,美联储会采取多大强度的温和政策?市场预期7月降息的可能性为100%,今年之后的时间里更是预期多次降息,年底前三次降息的机率高达79.1%。

  但在今年6月联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定中,当美联储首次开始显示其对货币政策宽松的预期时,点阵图中只包含了2019年剩余时间降息一次的预测。这就引出了这样一个问题:自央行去年整整用了四次加息,加上前年连续三次加息之后,7月份的降息是否将会是一次性的降息?也就是2017年至2018年七次加息的过度紧缩之后的一种正常化努力。还是说——这将会是一个新的开始,也就是美联储将进入另一个鸽派阶段,即可能在今年剩余时间甚至明年多次降息?

  市场似乎还不相信这是美联储的趋势转变。在上周连续三天的疲软之后,美元价格走势已经被多头主导,并已回到此前的阻力位。相应地,美国股市从紧随这一鸽派主题而出现的历史新高回落;这表明,上周市场的牛市主题现已表现出对降息的高度预期。

  

美元八小时图


  欧元/美元重返1.1212支撑线

  与上述英镑/美元的下跌形成对比的是,欧元/美元温和回落至此前的支撑区间。自从去年11月以来,这个区域就一直在发挥着支持和阻力的双重作用。最近,随着一系列更高的低点的出现,这一区域在过去一个月再次表现出支撑作用。就在上月联邦公开市场委员会公布利率决定之前,该区间底部位于1.1187水平线帮助价格守住了震荡低点。上周汉弗莱•霍金斯作证前所表现出的看涨美元主题,又创造了另一个更高位的低点,而目前这轮美元走强,随即又创造了另一个高位的低点。

  如果这一更高的低点支撑能够守住,那么会为欧元/美元的看涨策略打开大门。鉴于目前的走势构造,这可能仍是看空美元选项中具有吸引力的主要货币对之一。

  

欧元/美元八小时图


  英镑/美元下跌刷两年新低后反弹

  市场里处于艰难走势的其中一种货币就是英镑。随着围绕“无协议脱欧”的担忧重新占领头条,空头开始席卷英镑市场。当英镑与上周的美元强势纠缠在一起时,英镑/美元直线下滑。

  在这一点上追该货币对可能是一个挑战,特别是考虑到该对货币对最近在1.24 水平左右的有支撑的偏好。另一种方法可能是等到2019年的前低点重新发挥作为阻力位的作用,也就是大约1.2442的水平。该水平稍上方是先前充当支撑位的另一个区域,即 1.2500水平附近。

英镑/美元走势图


  澳元/美元在前阻力位寻找支撑,具有翻转潜力

  在今年的大部分时间里,澳元/美元一直在我做多美元选项的列表当中。今年大部分时间,澳元一直处于弱势,原因是澳储行政策态度非常温和,央行在降息同时伴随着一些黯淡的经济预测,使得澳元表现不为积极。就算上周汇价重新站上0.7000-0.7020的阻力区间,该对货币对也是处于看跌状态;但一些不同的东西已经开始显现,这可能有一些上升的潜力。

  先前的阻力区间现在开始表现转为支撑。尽管本周美元展现出强势,澳元/美元目前为止还是捍卫了0.7000的关口;如果价格能企稳于该支撑线,看涨主题可能会延续下。

  

澳元/美元2小时图


  美元/加元空头逼近1.3000水平后,重新测试阻力位

  本周美元/加元的空头主题继续增强,空头向1.3000的价位大举推进。当上月FOMC决议被计价后美元走软,美元/加元受到加元走强的额外扶助,这是因为高于预期的通胀报告提振了加元。虽然5月份加央行在声明中采取了“不那么强硬”的货币政策,但通胀数据的公布让加元受到多头的提振。因此,在加元强势和美元疲软的综合表现下,美元/加元会在接下来一个月的大部分时间里继续下跌。

  在这一点上,空头明显回避对1.3000水平的重新测试。本周美元走强帮助该对货币对升至周内新高,但目前位于1.3065的斐波水平仍然守住上方。这可以为寻求跌破1.3000的短期看跌策略打开大门;相反,如果目前的阻力区域被突破,短期策略可以重新测试于1.3132斐波水平上。

美元/加元走势图


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