CWG Markets市场资讯2025年3月31日(周一):
汇讯摘要:
上周五,在美国陷入经济衰退的担忧中,市场更关注支出数据而非通胀数据,美元指数在PCE数据利好的情况下不升反跌,最终美元指数收跌0.26%,报104.01。基准的10年期美债收益率收报4.2390%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9220%。
金价上周五创下纪录新高,美国总统特朗普最新的关税政策引发了对爆发全球贸易战的担忧,投资者纷纷涌向避险资产。现货金攀升0.9%,创下今年第十八个纪录高位3086.66美元。上周上涨2.02%,连续第四周上涨。
因担心美国关税战可能引发全球经济衰退,国际油价回调。WTI原油收跌1.25%,报68.97美元/桶;布伦特原油收跌1.23%,报72.40美元/桶。
前日公布数据与消息:
市场认为美国经济增长前景恶化,美元兑除英镑以外一揽子货币28日走低,美元指数在隔夜市场走弱,当日上午显著走低,午后窄幅盘整,尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.28%,在汇市尾市收于104.042。
美国商务部28日公布的数据显示,2月美国个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.3%,同比增长2.5%,与市场预期一致;但核心PCE价格指数涨幅超预期。
密歇根大学当日上午发布的最终调查数据显示,美国3月份消费者信心指数为57,低于57.9的初值和2月份的64.7。
当日,美国股市大幅下跌,避险需求推高日元和瑞士法郎汇率,10年期美债收益率下跌11个基点至4.27%,对美元带来明显压力。
美国银行G10外汇策略师阿塔纳西奥斯·范瓦基迪斯(Athanasios Vamvakidis)和科罗迪奥·派伦(Claudio Piron)表示,在4月2日之前,市场上的风险是平衡的。相信市场已经预期美国会有选择地加征关税。如果全面加征关税,将会构成令人吃惊的利空。
美国银行全球研究部分析师表示,由于市场依然担忧美国经济增长放缓,预计美元在这种情况下不会持续走强。至于细节问题,落实新的关税会需要时间,这也为谈判留出空间。
截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0825美元,高于前一交易日的1.0791美元;1英镑兑换1.2940美元,低于前一交易日的1.2951美元。
1美元兑换149.96日元,低于前一交易日的151.11日元;1美元兑换0.8819瑞士法郎,低于前一交易日的0.8824瑞士法郎;1美元兑换1.4316加元,低于前一交易日的1.4320加元;1美元兑换9.9986瑞典克朗,低于前一交易日的9.9986瑞典克朗。
油价上周五下跌,因担心美国关税战可能引发全球经济衰退,但在华盛顿加大对OPEC成员国委内瑞拉和伊朗的压力后,油价连续第三周周线上涨。
布伦特原油期货下跌0.5%,报收于每桶 73.63 美元。美国原油期货下跌0.8%,收于每桶69.36美元。
美国总统特朗普计划宣布从4月2日起征收对等关税,这将涉及到广泛的进口商品。摩根大通分析师告诉客户,贸易战让投资者担心潜在的经济衰退。他们说:"对贸易战的担忧,加上美国政策不确定性的上升,严重影响了市场情绪。"
摩根大通指出,尽管经济衰退风险升高,但高频石油需求指标目前保持相对良好。
布伦特原油期货周涨幅为 1.9%,美国原油期货周涨幅为 1.6%。自 3 月初触及数月低点以来,布伦特期货上涨了 7% 以上,美国原油反弹了逾6%。
特朗普周一宣布对委内瑞拉原油的潜在买家征收 25% 的新关税,第二季度的石油供应应该比原先想象的要紧张,StoneX分析师Alex Hodes说,"如果市场上委内瑞拉或伊朗原油供应减少,这无疑是一个看涨的发展。"
OPEC+将于4月份开始实施每月增加石油产量的计划。据路透周一报道,由OPEC和以俄罗斯为首的盟国组成的该集团可能将在5月份继续提高石油产量。
金价上周五创下纪录新高,美国总统特朗普最新的关税政策引发了对爆发全球贸易战的担忧,投资者纷纷涌向避险资产。现货金攀升0.6%,至每盎司3074.43美元,稍早创下今年第十八个纪录高位3,086.70美元。上周上涨 1.7%,连续第四周上涨。美国期金收高0.8%,结算价报3114.30美元。
Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示:"对关税、贸易和持续的地缘政治不确定性的担忧加剧,避险需求继续支撑黄金。”美国2月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.4%,分析师预期为增长0.3%。
Grant补充称,该数据不太可能大幅改变降息预期,因为只是比预期略高。市场预计美联储将在今年降息63个基点,从 7 月开始降息。市场目前正在为特朗普打算在 4 月 2 日提出的对等关税计划做准备。
现货白银下跌1.4%,至每盎司33.93美元;铂金 下跌0.7%,至979.10美元;钯金下跌0.3%,至972.13美元。这三种金属周线均上涨。
美元指数技术分析:
美指上周五上涨在104.50之下遇阻,下跌在103.85之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.40之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.75--103.50之间。今天美指短线阻力在104.35--104.40,短线重要阻力在104.70--104.75。今天美指短线支持在103.85--103.90,短线重要支持在103.50--103.55。
欧元/美元技术分析:
欧美上周五下跌在1.0765之上受到支持,上涨在1.0845之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0775之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0860--1.0890之间。今天欧美短线阻力在1.0855--1.0860,短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.07750--1.0780,短线重要支持在1.0730--1.0735。
黄金技术分析:
黄金上周五下跌在3053.00之上受到支持,上涨在3087.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在3060.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向3094.00--3107.00之间。今天黄金短线阻力在3093.00--3094.00,短线重要阻力在3106.00--3107.00。今天黄金短线支持在3060.00--3061.00,短线重要支持在3040.00--3041.00。
主要财经数据:
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