CWG专家内参2022年3月16日(周三):
前日公布数据及消息:
美国总统拜登表示,乌克兰局势成为美国及欧洲盟友摆脱对化石燃料依赖的依据。
关键的货币市场指标现在显示,美国利率将在高于之前预测的水平触顶。交易员们押注,美联储将优先考虑压制通胀,而不是担心经济增长面临风险。
华盛顿邮报:美国证券交易委员会计划要求上市公司披露温室气体排放情况。
欧元区3月ZEW经济景气指数录得-38.7,创2020年3月以来新低。
欧盟委员会主席冯德莱恩:将保持对俄罗斯的压力,直到冲突停止。
英国财政大臣苏纳克:我们的新关税将进一步将俄罗斯经济从全球贸易中孤立出来。
市场波动:
美元指数尾盘上涨0.83%至98.53,至2020年5月以来最高收盘水平,受到强于预期的美国非农就业数据的提振;隐含汇率波动率普遍走高。在美联储周三的会议上,加息25个基点被认为是板上钉钉的事,预计今年还会有六到七次升息。交易员们也在重新评估“终端”利率——联邦基金利率的峰值。
欧元一度下跌1.6%至1.0885,为2020年5月以来的最低盘中水平;欧元兑英镑亦下跌,触及2016年6月以来最低水准。欧元区生产在新年伊始就开始疲软,这甚至是在俄罗斯和乌克兰局势的影响之前;欧盟委员会:俄乌冲突将对经济活动产生不利影响,并增加通胀压力。
英镑盘中一度下跌1.1%至1.3209,为12月21日以来最低水平;英国近月交付的天然气批发价格上涨9.8%至291便士/撒姆。
日元下跌0.52%至114.85,因美债收益率下降、交叉汇率抛售和美元多头在周末前减仓;本周下跌0.6%。日本东京新增7836例新冠肺炎确诊病例;日本内阁官房长官松野博一:俄罗斯债券走势可能对日本金融机构、投资者影响有限。
现货黄金周五继续上涨,尾盘收于1970关口附近,此前公布的美国非农就业报告显示尽管上个月就业人数激增,但工资增长放缓。COMEX 4月黄金期货收涨1.6%,报1966.60美元/盎司。
美油尾盘大涨6.81%,收于115.00美元/盎司,因有消息称拜登政府考虑禁止美国进口俄罗斯原油。本周油价创历史最大周涨幅,波动幅度达到20美元,因俄罗斯入侵乌克兰引发了供应严重短缺的担忧;WTI 4月原油期货收涨8.01美元,涨幅7.44%,报115.68美元/桶;布伦特5月原油期货收涨7.65美元,涨幅6.92%,报118.11美元/桶。。
CWG后市预测:
本交易日,亚盘时段日本季调后商品贸易帐将公布,欧盘时段,无重要数据公布;美盘时段,美国2月零售销售月率、加拿大2月CPI年率、美国2月进口物价指数月率及IEA公布月度原油市场报告,次日时间段美联储公布利率决议冲击市场。
机构分析:交易员们卷土重,完全消化美联储今年加息七次的预期;交易员们已经提高了对美联储今年可能收紧政策幅度的预期,周一曾完全消化7次25个基点加息的预期。上次隔夜指数掉期市场消化如此多的加息预期还是在2月11日,因此前一天公布的1月美国消费者价格指数(CPI)升幅高于预期,促使投资者押注美联储会采取更加鹰派的政策。?与今年12月政策会议相关的掉期利率周一攀升至1.83%,比当前有效联邦基金利率0.08%高出175个基点。这相当于七次每次25个基点的加息。不过美联储已经表示,如有必要,可能会增加每次加息的幅度。
具体商品支撑压力位:
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