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CBOT持仓解读:由于美国销售疲弱,小麦将出现九月份以来最大单周跌幅

2023-11-17 10:07:07 来源:汇通网 作者:
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  汇通财经APP讯——芝加哥小麦期货周五下跌,创9月份以来最大单周跌幅,原因是美国出口销售低于预期,凸显需求疲软以及来自俄罗斯廉价谷物的竞争。

  大豆和玉米也下跌,但尽管周四大豆大幅下跌,因预计最大出口国巴西将下雨,缓解了供应担忧,但大豆和玉米期货两者均有望录得周线上涨。

  截至北京时间09:25,芝加哥期货交易所(CBOT)Wv1最活跃的小麦合约下跌0.1%,至每蒲式耳5.53美元,本周下跌3.9%。

  CBOT大豆Sv1下跌0.3%至每蒲式耳13.56-1/2美元,但本周仍上涨0.6%。玉米Cv1下跌0.4%,至每蒲式耳4.73美元,但较上周五收盘价上涨1.9%。

  美国农业部(USDA)报告称,截至11月9日当周,美国2023/24年度小麦出口销量为176,300吨,低于25万-50万吨的贸易预期。

  CBOT持仓变动情况

  交易商估算的结果显示,大宗商品基金本周四(11月16日)增加玉米投机性净多头头寸,增加豆油、大豆、小麦、豆粕投机性净空头头寸。最近30个交易日,大宗商品基金本增加玉米、豆油、小麦投机性净空头头寸,增加豆粕、大豆投机性净多头头寸。

    表格中数据为交易商预估的数据,并非最终交易数据。 计算方法:以上净持仓数据=未平仓多头合约-未平仓空头合约,即数据为正则为“净多头持仓头寸”,数据为负则对应“净空头持仓头寸”,0则表示未平仓多头与未平仓空头相同。

  基本面消息

  由于俄罗斯连续第二次获得丰收,继续向全球市场注入廉价谷物,小麦价格9月跌至三年低点5.40美元。

  与此同时,国际谷物理事会将2023/24年全球小麦产量预测上调200万吨,至7.87亿吨。

  咨询公司Strategie Grains表示,法国和德国冬季谷物播种期间降雨过多,将减少欧盟明年收获的软麦总面积,损害单产并支撑价格。

  然而,分析师表示,随着注意力转向南半球收成相对较差的地区,未来几个月小麦市场可能会收紧。

  经纪公司StoneX将巴西2023/24年度小麦收成预期从1,053万吨下调至928万吨,并表示该国进口量将高于此前估计。

  由于恶劣天气,布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷小麦产量预期从1,540万吨下调至1,470万吨。

  在大豆方面,美国农业部报告称,在中国购买量激增之后,美国上周出口销量超过390万吨,这是自2012年以来大豆年度销量的最高水平。

  鉴于今年早些时候的数据不佳,高数字仅使销售速度接近正常范围。

  截至周四收盘,全球谷物、油籽和食用油出口市场概况:
    近期国内外对美国大豆的需求增加,帮助周三CBOT期货上涨至每蒲式耳13.99美元,为8月30日以来的最高水平。

  但由于预计主要生产国巴西和阿根廷将迎来降雨,从而促进作物生长,周四价格暴跌。

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,由于降雨较晚,预计将有更多土地种植大豆,而减少种植玉米。

  交易员表示,商品基金周四是芝加哥大豆、豆粕、豆油和小麦期货合约的净卖家,但是玉米的净买家。

  在玉米方面,国际谷物理事会将2023/24年全球产量预测上调400万吨至12.23亿吨,将美国收成预测上调至3.87亿吨。

  尽管降雨阻碍了法国的收割,但Strategie Grains将2023年欧盟玉米产量预估从6060万吨上调至6100万吨。

  由于供应充足,玉米价格徘徊在三年低点附近。

  市场新闻

  周四,随着投资者喘息,世界股市结束了连续五天的上涨,而由于美国供应增加和亚洲需求低迷的信号,油价每桶下跌近4美元,跌至四个月低点。 返回外汇网首页,查看更多>>

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