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美联储利率决议即将来袭,有何看点?

2020-07-29 09:02:19 来源:金十数据 作者:佚名
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摘要

金价出现近80美元的深度回调!交易所出面警告风险,下破1900也不是不可能?黄金本周最大考验来了,美联储利率决议会成为转折点吗?

  现货黄金在周二再创历史新高,但随后进行深度回调,回调幅度近80美金。亚盘开盘,黄金高开高走,上破1980美元关口后转跌,欧盘下探至日内最低点1906.70美元/盎司,随后有所回升,美盘期间回升至1950美元/盎司上方,较日低回升逾40美元,最终收涨0.85%,报1958.04美元/盎司。周三早盘金价一度短线急挫逾8美元,目前运行在1950关口附近。

  此外,明日凌晨01:30COMEX黄金7月期货将进行移仓换月,完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,投资者需留意交易所到期换月公告,控制风险

  现货白银走势与黄金大致相同,日内一度涨超8%,上破26美元关口,随后受金价深度回调影响,日内转跌,一度下探至22.26美元。欧盘、美盘期间有所回升,较日低回升逾2美元。截至收盘,现货白银收跌0.57%,报24.39美元/盎司。

  原油方面,油价盘初小涨后整体下行,WTI原油一度较日高41.9美元/桶跌超1美元,隔夜有所回升,但升幅不大,WTI原油最终收跌1.28%,报41.13美元/桶。布伦特原油收跌0.44%。

  汇市方面,受美国刺激法案的乐观情绪以及黄金深度回调的支撑,美指有所反弹,日内一度上触94关口,但未能站稳。美日在美盘期间跌破105关口,一度下挫至104.96。隔夜重回105关口上方。

  加密货币方面,在金银齐头并进之际,比特币也在暗自发力。据比特币交易平台Bitstamp报价显示,比特币昨日再度重上11000美元/枚,较日低回升逾400美元。

  国内期货波动较大且涨跌不一。周二沪银一度涨停,夜盘开跌2.08%,随后沪银期货主力合约转涨。尿素期货主力合约午后跌停,跌幅4.05%。 

  


  ① 创新高后,金价迎来深度回调

  在过去8个交易日中,黄金从1800美元一路飙升至1980美元。昨日现货黄金终于迎来第一次深度回调,日内回调幅度近80美元。

  因黄金日内波动较大,上金所发出警告

  “受国际因素影响,近期金银价格波动较大,持仓水平较高,市场风险明显加剧。请各会员单位做好风险应急预案,提示投资者做好风险防范工作,提高风险意识,合理控制仓位,理性投资。”

  从短期来看,黄金似乎已经准备好迎接一段获利回吐期。黄金在8个交易日内涨了10%,以任何标准衡量都处于超买状态。而此次回调的原因主要是美元的反弹,财经网站Fxstreet表示:

  “美元从两年低位反弹,这往往会削弱对以美元计价的大宗商品需求。对政策制定者已接近就美国下一份刺激方案达成一致的预期,为美元提供了一些支持。然而,有关美联储将提供更为温和的前瞻性指引的预测有望限制金价跌势。“

  尤其部分ETF投资者可能短期内会想要获利了结,这些投资者早在金价低于目前高点500美元的时候,就在买入了。每个月都在建立头寸。Forexlive分析师JustinLow指出,目前金价跌破1900美元并不是完全没有可能的。若持续下挫,多头料将在接近1850美元时重新买入。

  从长期来讲,看涨金属的理由仍未改变。美元贬值、激进的货币政策和财政刺激、超低利率、以及美国实际收益率跌至负值等,都为金价提供了支撑。高盛周二就将12个月黄金价格预期从先前的2000美元/盎司上调到2300美元/盎司。该行分析师表示:

  “投资者开始真正担忧美元作为储备货币的地位。黄金是最后的货币,尤其是在当前这样的环境下——各国政府正在降低法定货币的汇率,并将实际利率推至历史低点。”

  ②美联储利率决议即将来袭,有何看点?

  周四凌晨2:00美联储公布将利率决议,随后2:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。当前市场的普遍预期是,美联储将维持鸽派倾向,无任何重大申明。高盛高级经济学家JanHatzius就指出:

  “当前金融市场环境仍然相对强劲,美联储已经暗示本周将不会公布任何重大申明。这将使其有更多时间更准确地掌握数据,并就下一步的行动达成内部共识。许多美联储观察家押注,至少美联储在9月会议前不会出现政策上的转变。”

  至于美联储为何会按兵不动,有何考量?瑞银指出,美联储官员正在等待更多有关疫情使经济陷入困境的信息。前美联储官员RandallKroszner也表示,美联储尚未准备好采取行动的原因之一在于需要更多的空间来弄清自己的目标。特别是对于新冠病毒,以及无论是财政或是卫生方面应对疫情采取的行动都存在大量的不确定性,对经济造成的后果也存在大量不确定性。

  周二美联储宣布将所有紧急贷款工具时间从9月末延长至今年年底,表明美联储担忧经济危机可能深化,金融市场面临的压力或再次回归。

  ③API库存录得大减,EIA库存呢?

  今日凌晨4:30公布的API数据录得减少682.9万桶,数据公布后,WTI原油小幅走高后回落。由于市场对美国经济刺激计划的希望逐渐消退,且两党在经济问题上存在巨大分歧,加上美国职业棒球大联盟(MLB)的“暂停”减缓了需求的反弹力度,周二石油价格下跌。

  金融博客零对冲指出,尽管API数据显示美国原油库存降幅大于市场预期,但考虑到上周数据录得意外大幅增加,且汽油的消费需求亦存疑,WTI原油价格在数据公布后触及41美元/桶后有所回落,市场情绪喜忧参半。

  今晚22:30即将公布美国至7月24日当周EIA原油库存,从API数据来看,预计EIA库存降幅可能会大于预期,给油价带来利好。但投资者还需关注EIA库存报告中透露的需求面情况

  就曾发文指出,油价的复苏将面临双重打击。一方面,原油供应量开始增加。欧佩克+将从8月初开始将减产规模缩减至每天770万桶,这将使日产量增加近200万桶。另一方面,原油需求开始疲软,美国新冠病例激增,使得原本是原油消耗旺季的夏天燃料消耗也受阻了。  

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