全球速览
1、 公共卫生事件影响超金融危机
近日,不少机构预测了全球公共卫生事件影响,摩根大通近日表明,公共卫生事件将会导致,今年美国二季度经济萎缩14%,超过2008年经济危机时期的影响。不过,他们还声称随着第三、第四季度的经济反弹。预计美国经济全年萎缩1.9%。
2、 病毒侵袭欧洲奢侈品业!
公共卫生事件对欧洲的影响也不小。奢侈品行业有受到冲击。昨天,香奈儿、古驰等奢侈宣布将在关闭欧洲多国的生产基地。但法国奢侈品巨头表示我们不一样,宣布其香水及化妆品工厂将开始生产消毒液等产品,以帮助应对当前物资短缺的情况。根据预计,意大利奢侈品行业将损失超300亿欧元。
3、 国际油价打折,中美开始囤货
话说最近国际油价大幅跳水,中美两国都准备开启“买买买”模式。据悉,中国已准备出动多艘超大型邮轮赶赴沙特,为加紧复工生产做准备。美国方面则宣布购买3000万桶石油,以帮助本土石油企业,但该规模与此前宣布的7700万桶有一定差距。未来还将继续采购。
行情回顾
美指一度冲破103关口。本周,美元短缺支撑了美元汇率,尽管各国央行最近采取措施缓解市场压力,但对公共卫生事件影响经济的担忧,提振了美元需求,美元指数由此也一度冲破103关口,周内涨幅达到5%。为了增加流动性,美国财长努钦批准美联储推出MMLF。除此之外,美联储加大购债规模,并且计划和更多央行建立美元掉期额度。除此之外,美联储主席鲍威尔表示,公共卫生事件可能拖累今年的通胀表现。目前,美国加州失业率创新高,表明公共卫生事件对经济的影响已经开始显现。因此,本周美国决定采取一揽子刺激政策,先是紧急降息100个基点,随后推出万亿美元刺激方案等措施。
金价大起大落。接着来关注一下黄金。金价本周剧烈波动,盘中波幅一度接近100美元。从一周的走势来看,黄金还是以震荡下行为主,目前交投于1470美元关口附近。黄金之所以承压,是因为投资者一方面需要释放现金,一方面又要在经济萎靡之际寻找安全投资。
白银周跌幅超过22%。除了黄金之外,白银的状况也有点惨不忍睹。周一,银价大跌30%,小幅回暖之后仍然偏向下行,目前银价已经跌至12.2美元附近。
英国央行二度紧急降息。美元走强,其他非美货币则跌势惨重。分析指出,对美元的避险买盘、全球资产抛售以及英国大选后的多头平仓,都对英镑构成打压。此外,英国目前采取的财政和货币政策刺激力度明显不足,也加深了英镑的卖压。受此影响,英镑兑美元一度跌超300点。在此背景之下,英国央行决定再次给市场送上一份大礼,宣布紧急降息15个基点至0.1%。不过在英国央行宣布降息之后,英镑实际反弹幅度有限,毕竟当前形势充满不确定性,投资者也不敢轻举妄动。
欧元跌势惨重。除了英镑之外,欧元的表现也是很颓靡的,周内已经跌超了500多点。欧元下跌,反映出美元的外汇隐含借款成本突然扩大,表明投资者急于获得短期资金。为了应对公共卫生事件的爆发,欧洲央行宣布了一项7500亿欧元的资产购买计划。欧洲央行行长拉加德强调,将采取一切必要行动来保护欧元区经济免受冲击。不过,有分析师指出,尽管欧洲央行的声明提振了债券市场,但对欧元却收效甚微。
澳洲联储降息25个基点。实际上,在这个疲弱的经济大环境中,澳元整体走势也是偏弱的。然而,在昨天的利率决议上,澳洲联储宣布降息25个基点至0.25%,并且进行长期回购操作,提振了澳元。该联储还强调,在就业和通胀取得进展之前,不会加息。
Actionforex观点:澳元兑美元有望上涨。那澳元接下来会怎么运行呢?Actionforex指出,澳元兑美元目前处于0.5810附近,已经处于超卖状态,因此该货币对有望上涨,有可能向上突破0.5958和0.60。0.60是一个重要的心理关口。若突破该位置,则有望继续上涨到0.6097。
美油迎来反弹。最后,来关注一下油市。沙特发起的价格战仍然打得响亮。沙特能源部表示,已经指示沙特阿美在未来数月继续以1230万桶每天的水平供应原油。消息一出,美油开启暴跌模式,最低触及20.04美元每桶。然而,昨天油市还是迎来了好消息。首先是美国能源部宣布,在3月26日前购买3000万桶石油作为战略石油储备,最终计划则是购买7700万桶石油。其次是美国德克萨斯州监管机构正考虑削减原油产量。要知道,德克萨斯州是美国最大的产油基地,如果真的开启限产模式,或能改善全球原油供需失衡的现象。还有就是,有消息称,美国总统特朗普打算敦促沙特减少原油产量,并且威胁要对俄罗斯实施限制。以上三则消息大大改善了油市情绪,美油也因此回升至26美元每桶附近。
▼ 股市方面
隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了0.47%,纳斯达克指数的涨幅为2.3%,道琼斯指数上涨了0.95%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.92%、创业板指数的涨幅为1.53%,香港恒生指数上涨了2.02%。
▼ 内盘期货方面
黑色系和有色金属一片飘红,沪铜上涨了1.53%,螺纹钢涨幅为2.74%,焦煤上涨了0.75%,能源化工板块集体走高,甲醇上涨了2.31%,燃油涨幅为5.14%,沥青上涨了6.37%,农产品方面走势分化,棕榈油上涨了1.93%,豆粕涨幅为1.72%,棉花下跌了0.67%。
风险预警
美指 ▎流动性紧缺依旧 美指或持续走强
今天早上美元指数突破103关口,本周上涨超过4%。尽管全球央行近日已经紧急注入数十亿美元流动性,全球央行的货币互换额度也得到了提高,但是美元融资压力仍全面加剧。由于疫情大流行带来前所未有的不确定性,投资者正在尽可能地抛售以保住手中的美元资产。在疫情没有明显转机的情况下,美元流动性紧缺可能持续,美元指数或许会继续走强。
欧央行 ▎欧央行推量化宽松 短期或再出手
在周三的紧急会议之后,欧洲央行启动了总额为7500亿欧元新的量化宽松计划。欧洲央行行长拉加德表示,将“采取一切必要行动”保护欧元区经济免受冠状病毒有关的冲击。北欧联合银行指出,欧央行通过强有力的行动,为各国推行财政刺激创造了空间,这对最大限度减少疫情大流行带来的负面影响至关重要。欧洲央行最新的措施是将意大利利差推向更加可控水平的重要一步。目前,欧洲央行处在危机模式,并准备在必要时候推出更多新的措施。
英镑 ▎英央行再降息 英镑仍可能承压
昨天,英国央行再度降息15个基点,把利率下调至0.1%,并将英国国债和企业债持有规模增加至6450亿英镑。分析称,目前英国央行已经摊牌,货币政策储备所剩无几。如果疫情继续发展,英国央行可能没有更多的措施。这可能持续打压英镑。再者就是,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼耶确诊感染,这让英国脱欧谈判的前景更加蒙阴。这些因素都将施压英镑。不过目前来看,英国国内的疫情是影响英镑的主要因素。
重点前瞻
沙特和俄罗斯大幅增产
本月初,欧佩克和俄罗斯深入减产协议谈崩,沙特随即宣布大幅增产。稍早前,沙特能源部表示,指示沙特阿美在未来几个月继续以1230万桶每天的水平供应原油。从5月开始,沙特将会把原油出口提高到1000万桶每天以上。而在2019年末和2020年初,沙特的原油产量低于1000万桶每天,而且石油出口维持在700万桶下方。为了抢占市场,沙特下调了销往亚洲、美国和欧洲等市场的油价。
对此,俄罗斯不以为意。并且表示,俄罗斯还有能力增产50万桶每天,俄罗斯石油公司可增产30万桶。并且表示,即使油价接近每桶10美元,该国较低的生产成本仍将使它们继续增产。不过最近两天俄罗斯的口风变了,罗斯终于承认:原油价格太过便宜了,希望看到更高的油价。俄罗斯财政部长周三警告说,由于原油价格走低,俄罗斯今年的财政预算将转为赤字。他还说,由于价格战和全球需求放缓,俄罗斯的石油和天然气收入预计将比原计划低近384亿美元。而俄罗斯40%的财政收入来自石油和天然气行业。看来俄罗斯对低油价的容忍程度非常有限。
美国或采取措施推高油价
不过价格战还在持续,油价也持续刷新新低。而全球第一大石油生产国美国坐不住了。此前该国就表示,将利用低油价购买本国石油,来补充其战略石油储备。昨天,美国总统特朗普表示,可能介入石油价格战,因为低油价对美国的原油行业造成了很大的损害。美国德克萨斯州甚至考虑数十年来首次进行原油减产,该州去年12月的产油量达到了535万桶每天。目前美国有两个途径去解决这个问题,一是通过制裁俄罗斯、限制其出口来稳定市场;二是让沙特减产。至于美国会采取哪种措施,还需要等待更多的消息。
在石油价格战还没有结束之前,原油将会继续留向市场。周三一份分析报告显示,石油市场可能会在4月达到创纪录的供应过剩,并有可能在数月之内淹没全球的存储能力。IHS Markit分析师估计,从2020年2月至2020年5月,全球每月石油供应过剩量介于400万桶每天1000万桶每天,相当于全球需求的4到10%。
油价或跌至20美元
在这种背景之下,投行纷纷预测,油价将会持续下跌。渣打银行预测,下个季度全球基准原油的价格可能会远低于20美元。美银美林表示,随着原油库存增加,油价可能跌至每桶20美元以下。
此外,今天还值得大家关注的数据有:
15:00德国2月PPI月率:前值0.8%,预测值-0.2%。
17:00欧元区1月季调后经常帐:前值330亿欧元。
20:30加拿大1月零售销售月率:前值0%,预测值0.3%。
22:00美国2月成屋销售总数年化:前值546万户,预测值550万户。
周六01:00美国至3月20日当周石油钻井总数:前值683口。
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