上周前四天,各资产行情走势一直较为清淡。随后,“黑色星期五”骤现,原油暴跌,金银随避险情绪的升温而上涨。
从整体走势来看,上周现货黄金和现货白银依然在1450-1460美元/盎司的窄幅区间内震荡,行情十分惨淡。值得注意的是,现货金银在周二和周五晚间均经历了一次较大幅度的震荡。上周二晚上22:00,现货黄金短线下破1450美元/盎司水平,现货白银一度逼近3周低位;上周五晚至周六凌晨,现货金银一路飙涨,其中黄金在两小时内飙涨逾10美元,一举突破1465美元/盎司关口。
在原油方面,截止至上周五,受益于欧佩克将延续减产的预期,两油一直较为平稳地上行。上周五晚油价突然跳水,WTI原油跌幅一度扩大至5%。分析表示,这主要由于欧佩克官员的讲话影响了市场的减产预期,加之感恩节流动性清淡放大了行情。
在外汇市场方面,美元基本上都在98.30附近窄幅波动;欧元兑美元仍在1.10附近震荡;英镑兑美元在震荡走高但仍未脱离震荡区间。
【本周大事一览】
① 美国11月非农报告周五重磅来袭
美国11月季调后非农就业人口变动数据将于周五(12月6日)公布,在10月超预期反弹后,市场普遍预计此数据仍保持上升趋势,目前市场预期美国11月非农就业人口将录得增加18.3万人,而前值为12.8万人。
分析表示,美国在2017年和2018年平均每月增加20万个工作岗位,到2019年,平均月增长降至16.7万。尽管美国疲软的经济指标继续暗示就业增速放缓,但随着通用汽车罢工工人重返工作岗位,整体形势可能仍会很强劲。
此外,由于裁员人数一直很低,近几周申请失业救济人数的上升使人疑惑。无论如何,更快的就业增长速度将为美联储和市场提供一些保证,让他们相信经济确实处于“一个良好的位置”。
②澳洲联储和加拿大央行都将公布利率决议
本周还有两家央行将发布利率决议,以下是部分投行的预期和分析。
周二,澳洲联储将公布澳大利亚至12月3日利率决定。分析表示,尽管澳洲联储主席洛威表示澳洲联储的低利率水平为0.25%,在利率触及该水准前甚至不会考虑QE,但市场仍其观点持悲观看法;西太银行和加拿大皇家银行均预期澳洲联储将在2020年6月前将利率降至0.25%,随后推出QE;因此,伴随着市场开始预期澳洲联储额外的降息行动,澳大利亚经济数据以及任何确认或否认该悲观前景的言论都将会是市场焦点;预计澳洲联储下周不会采取降息行动,但市场将从中寻求澳洲联储在2020年降息的任何信号。
周三,加拿大央行将公布至12月4日利率决定。分析表示,加拿大央行是唯一没有明确转向鸽派立场的主要央行,加拿大央行行长波洛兹最新的讲话显示其对加拿大经济持乐观态度;同时加拿大9月份非农收入出现自2014年以来的最大薪资涨幅,第三季度经济增速如期录得1.3%,因此,预计加拿大央行目前会按兵不动。
③第7届欧佩克和非欧佩克部长级会议将在本周四周五举行
如金十此前报道,周五原油的暴跌并非受到某些确切的事件触发,更多是因为一则来自俄罗斯官员的传言改变了市场的减产预期——据外媒报道,俄罗斯石油部长Novak表示,对于下周OPEC+会议中的限产延期议题,他倾向于暂不延期。
三菱东京日联银行表示,预计明年油市仍将处于供应过剩状态,因此欧佩克+本应该进一步延长和深化减产措施,将减产协议贯穿2020年一整年并进一步减产100-120万桶/日。但是从目前掌握的信息看,欧佩克决定将当前的减产措施延长3-9个月的概率为60%。
因此,在大会开始前,欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议的重要性大大提高,届时市场将有机会得到更多关于是否延长减产的讯息。
【热门品种展望】
外汇:警惕原油英镑和相关货币的波动
本周,外汇市场暗潮汹涌,不同货币对的关键影响因素十分明显。对于美元而言,经贸局势的发展是关键,但直到出现明确的进展之前,美元都不会出现大幅度的波动。此外,本周投资者还需关注英镑和原油相关货币的波动。
影响英镑的基本面事件相关明显,即下周(12月12日)的大选。预计本周将会出现更多选情新闻,投资者需警惕英镑的突然波动。
对于原油相关货币,三菱东京日联银行表示,欧佩克大会将给石油相关货币带来更大波动性。
分析称,欧佩克大会将给石油相关货币(加元、挪威克朗、卢布等)带来波动风险;如果欧佩克+决定进一步深化减产行动,将对石油相关货币带来提振;如果欧佩克+决定延长现有减产措施3-9个月(当前最可能的场景),油价或在未来几个月可能下跌3-5美元,对石油相关货币的负面影响可能有限,但高收益的卢布料继续从低波动的环境中受益。
本周需重点关注的官员讲话与风险事件: 周一:22:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会一个听证会上作开场陈述; 周二:11:30 澳洲联储公布利率决定; 周三:23:00 美联储理事夸尔斯在参议院金融委...
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11月30日 21:42