10月31日财经早餐：美联储如期降息，美元冲高回落，黄金V型反转，关注日银利率决议

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周三(10月30日)美联储如期降息25个基点，美元冲高回落，盘中一度突破98关口，不过在美联储主席鲍威尔讲话后美元大幅走低；澳元、纽元领涨，加元在G-10货币中垫底。金价V型反转，现货黄金刷新日高至1496.68美元/盎司，美元下跌支撑了金价。油价跌至一周最低，因美国原油库存意外大增。

    商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收涨0.4%，报1496.70美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.86%，报55.06美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.98美元，跌幅1.59%，报60.61美元/桶。
    美国三大股指全线收涨，道琼斯指数收盘上涨115.30点，涨幅0.43%，报27186.69点；标普500指数收盘上涨9.90点，涨幅0.33%，报3046.77点；纳斯达克指数收盘上涨27.90点，涨幅0.34%，报8304.71点。
    周四前瞻

时间	区域	指标	前值
08:01	英国	10月Gfk消费者信心指数	-12
11:00	日本	10月央行政策余额利率(%)	-0.1
11:00	日本	10月年度基础货币扩容规模(万亿日元)	80
15:00	德国	9月实际零售销售月率(%)	-0.1
15:00	德国	9月实际零售销售年率(%)	3.2
15:45	法国	10月CPI年率初值(%)	0.9
18:00	欧元区	10月未季调CPI年率初值(%)	0.9
18:00	欧元区	第三季度季调后GDP季率初值(%)	0.2
18:00	欧元区	第三季度季调后GDP年率初值(%)	1.2
18:00	欧元区	9月失业率(%)	7.4
19:00	意大利	第三季度GDP年率初值(%)	0.1
19:00	意大利	第三季度GDP季率初值(%)	0.1
19:30	美国	10月挑战者企业裁员人数(万)	4.1
20:30	美国	9月个人支出月率(%)	0.1
20:30	美国	截至10月26日当周初请失业金人数(万)	21.2
20:30	美国	截至10月26日当周初请失业金人数四周均值(万)	21.5
20:30	美国	9月PCE物价指数年率(%)	1.4
20:30	美国	9月核心PCE物价指数年率(%)	1.8
20:30	加拿大	8月季调后GDP月率(%)	0
20:30	加拿大	8月季调后GDP年率(%)	1.3
21:45	美国	10月芝加哥PMI	47.1

    11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告
    14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会
    全球主要市场行情一览

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
上证指数	2939.32	-14.86	-0.50%	2953.30	2934.83	2954.18
深证成指	9681.54	-64.49	-0.66%	9726.95	9647.00	9746.03
日经225	22843.12	-131.01	-0.57%	22961.23	22827.93	22974.13
恒生指数	26667.71	-144.64	-0.54%	26809.53	26602.95	26812.35
德国DAX30	12910.23	-29.39	-0.23%	12944.26	12830.33	12939.62
法国CAC40	5765.87	25.73	0.45%	5765.87	5720.27	5740.14
英国FTSE100	7330.78	24.52	0.34%	7334.04	7278.18	7306.26
道琼斯工业指数	27186.69	115.27	0.43%	27204.36	26999.64	27071.42
纳斯达克指数	8303.98	27.12	0.33%	8315.50	8241.70	8276.85
标普500	3046.77	9.88	0.33%	3050.10	3025.96	3036.89

    美股周三收高，标普500指数再创历史最高收盘纪录。美联储主席鲍威尔在声明发布后的新闻发布会上表示，“我们认为货币政策是合适的”，暗示如果经济前景没有重大变化，美联储可能会维持利率不变，这扶助股市尾盘走高。对利率敏感的银行类股在美联储声明发布后收复了部分失地，但仍下跌0.69%。公用事业类股上涨0.86%，表现最佳，而能源类股大跌2.12%。
    贵金属与原油

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
现货黄金	1495.50	8.00	0.54%	1496.51	1481.07	1487.50
现货钯金	1806.13	16.47	0.92%	1823.09	1774.00	1789.66
现货白银	17.852	0.049	0.28%	17.958	17.560	17.803
现货铂金	924.85	8.98	0.98%	927.31	913.39	915.87
美国原油连续	54.90	-0.64	-1.15%	55.73	54.42	55.54

金价周三V型反转，在美联储决议公布后，由升转跌，不过鲍威尔讲话后，金价大幅回升，一度刷新日高至1496.68美元/盎司。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示，降息25个基点是意料之中的事。金价走势主要的推动因素将是鲍威尔的语气。他可能会在降息后发出保持耐心的信号，你会说他此次是鹰派降息。这可能在短期内导致金价走软。仍有地雷暗埋，可能引发对黄金更多的避险需求，金价不会一蹶不振，尽管近期会略微走软。

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中称，金价跌至每盎司1480美元下方，会给我们首个看跌信号，而反弹至每盎司1500美元上方，则为进一步反弹至每盎司1520美元开啓大门。只要金价能维持在每盎司1460-1470美元上方，大趋势就仍积极，尽管走势近期疲弱。
原油期货价格周三跌至一周以来的最低值。美国能源信息署(EIA)报告称美国上周原油库存增加570万桶，但汽油库存降幅超出预期。WTI原油与布伦特原油均收于10月22日以来的最低水平。

    IHS Markit机构能源市场分析师Marshall Steeves表示，EIA数据显示“尽管原油精炼活动增加，但原油进口量显著大涨，使上周原油库存增幅超出预期。”他指出，由于汽油需求出现了反季节性的上涨，馏分油与汽油库存的下降并不令人意外。
    外汇
    美元周三冲高回落，盘中一度突破98关口，升至近两周来高位，因美联储暗示继周三降息后，可能接下来会维持利率不变；不过在鲍威尔发表讲话后美元大幅走低。澳元、纽元领涨，加元在G-10货币中垫底。市场焦点转向周四的日本央行政策决议，以及周五的美国非农就业报告。

    美元指数跌0.23%至97.46，在美联储决定公布后短暂扩大涨幅至0.3%，触及10月17日来高位98.01。富国银行的Erik Nelson表示，政策制定者正慢慢开始结束盛宴，或者至少试图给这场派对降温，总的来说，美元的积极反应与这个主题一致。
    欧元兑美元涨0.35至1.1151；英镑兑美元上涨0.31%至1.2902；大量gamma仓位限制了英镑涨幅，其中包括近28亿英镑执行价为1.2900、11月1日到期的看涨期权；更高水平上还有更多期权。
    加元在G-10货币中垫底，美元兑加元涨0.55%至1.3159，稍早触及10月17日以来高位1.3208；因加拿大央行按兵不动，同时强调全球经济增长风险。
    其它货币对方面，美元兑日元跌0.04%至108.85；美元兑瑞郎跌0.46%至0.9894；澳元兑美元涨0.55%至0.6903，盘中触及0.6904，为7月30日以来最高；纽元兑美元涨0.52%至0.6389。
    国际要闻
    【美联储开启年内第三次降息！符合市场预期】美联储开启年内第三次降息！将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.50%-1.75%，符合此前市场预期。美联储FOMC声明称，将超额准备金率(IOER)从1.80%调整至1.55%，将贴现率下调至2.25%。
    【美联储主席鲍威尔发布会重点】
    加息态度：利率处于宽松水平，当前没有考虑加息，未来存在加息的合适时机；
    货币政策：今年做出了很大的货币政策调整，美联储相信货币政策处于良好位置；
    经济环境：今年以来经济一直很有韧性，美联储继续预计经济以温和的速度扩张；
    通胀水平：没有看到任何通胀大幅上升的危险，在加息前需要通胀大幅走高；
    贸易局势：贸易紧张局势的持续缓解是个好兆头，是影响经济前景预期的因素。
    【加拿大央行维持利率不变】加拿大央行周三连续第八次维持1.75％的政策利率不变，称此水平“适当”，不过下调了对未来两年的增长预期，预测在全球经济下行风险加剧的情况下，国内经济前景偏弱。
    【英国上议院原则上同意提前大选；英国上议院通过在12月12日举行大选的法案】
    【EIA原油库存意外大幅增加】美国截至10月25日当周EIA原油库存增加570.2万桶，汽油库存减少303.7万桶，精炼油库存减少103.2万桶；美国国内原油产量连续3周录得持平至1260万桶/日。
    【加拿大央行行长：央行认为当前没有理由出于防范下调利率】加拿大央行行长Stephen Poloz承认，管委会考虑了在面临全球经济风险之际，是否有理由预防性地下调利率，但是决定不采取这一行动。
    国内要闻

    【“抱团”之余另辟蹊径基金“独门股”中寻突破】随着基金和上市公司三季报的披露，基金持股情况浮出水面，基金青睐的“独门股”引发市场关注。数据显示，截至10月30日，前十大流通股股东中，仅有1只基金持股的个股占已披露三季报个股的比例为15.35%，而去年同期，这一比例为13.15%，今年一季度这一数据则为14.14%。此外，基金三季报显示，截至三季度末，共有310只个股仅出现在1只基金产品的前十大重仓股中，成为基金的“独门股”。(中国证券报)