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一周展望:三大劲爆事件来袭汇市恐将掀起一股大风暴

2019-07-22 08:39:57 来源:金十数据 作者:佚名
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  上周,黄金大涨大跌,自周三开始,金价连续两天大幅上涨,一度刷新六年新高至1452美元附近。不过周五金价急转直下,一度大跌逾30美元,跌幅达1%,但周线依然上涨,收于1420上方。

  表现更亮眼的是白银,上周白银涨势惊人,突破了16美元,最高达16.625美元/盎司,周五冲高回落,依然收于16.20美元/盎司附近,一周涨幅达6.43%。

  油市方面,上周国际油价大跌,创下2个月来最大周跌幅,布油大跌6.49%,报63.65美元/桶;美油大跌7.50%,报55.86美元/桶。对全球贸易局势以及全球经济放缓会削弱原油需求的担忧令油价承压下行。IEA将2019年全球石油需求增长预测下调至110万桶/日,如果全球经济进一步疲软,IEA可能会再次下调该预期。此外,墨西哥湾炼油厂风暴过后部分恢复生产也施压油价。

  汇市方面,美元指数上周也经历了大涨大跌,上周三,受到IMF“美元被高估”言论的影响,美元大跌。鲍威尔和其他几位美联储重要官员的鸽派讲话也令美元承压下行。周五美联储大鸽派布拉德“降息25点合适”的言论提振美指,最终收于97.12,周线上涨0.31%。

  【本周大事一览】

  ① 本周二,英国将公布新一任首相。在经过了长时间的激烈角逐之后,新一任英国首相终于要尘埃落定,对于英镑投资者来说,这一刻已经等了很久了。投资者需要关心的是,新一任首相公布后,对于英国脱欧前景有何影响,历时三年多的脱欧僵局是否迎来突破,这将决定英国未来几年的经济前景。

  ② 周四,欧洲央行将公布利率决议,市场预期欧洲央行将维持利率水平在0%不变。不过,一些机构指出,欧央行本周会议可能会更改前瞻指引,并预先宣布一系列9月份会议可能采取的新措施。目前来看,欧洲央行的鸽派气息比较浓厚,6月份的会议后德拉基的讲话就显示出鸽派意味。

  ③ 美国将在周五公布第二季度实际GDP初值,如果数据强劲,则说明美国经济并没有预期那么悲观,届时可能再次影响美联储月底的降息预期。如果数据表现疲软,则将加剧市场对美国经济放缓的担忧,也将强化市场对美联储降息的预期。

  此外,本周美国还将公布第二季度个人消费支出物价指数初值、6月新屋销售数据、6月耐用品订单初值以及美国7月Markit制造业/服务业PMI初值等数据,这些数据的表现都将反应美国当前经济的状况。特别是一些在GDP公布前出炉的数据,可能会影响市场对美国GDP数据的预期。而且随着月底美联储议息会议的临近,这些数据的好坏将影响市场情绪以及降息预期,投资者应该谨慎对待。

  【热门品种展望】

  外汇:美元前景不容乐观 欧元英镑即将迎来巨大挑战

  上周,美元指数宽幅波动,一度跌破200日均线96.806,周五又反弹并站稳97关口。分析人士普遍认为,美元汇率受多重多空因素影响,后市走势仍不明朗。一方面,美联储降息几乎已成定局;另一方面,在IMF表示美元被高估后,美国政府干预汇市的可能性上升。这周美元的表现将取决于一系列经济数据的表现。

  新华财经分析师周韫丽认为,虽然市场已就美联储宽松政策预期基本达成一致,但这并不必然导致美元指数大幅下挫。不过,需要特别注意的是,欧洲央行的宽松周期同样即将开始,虽然近期美元兑日元、加元汇率下跌,但兑欧元、英镑上涨。考虑到欧元在美元指数中占比最大,且美国经济基本面强于欧元区,因此即便美联储放松货币政策,美元指数也未必大幅走弱。

  欧元方面,欧元兑美元上周也大幅震荡,周线跌0.50%至1.221。本周欧元的走势将聚焦于欧洲央行利率决议,此外,周三公布的法、德、欧元区7月制造业PMI初值也将影响欧元走势。对于欧央行议息会议,道明证券分析师表示,他们希望欧央行在本周的会议上开启一个新的宽松周期,至少也要先进行口头表态,到9月份正式采取行动。

  道富全球市场资深全球宏观策略师Marvin Loh则认为,欧洲央行将等到美联储降息之后再降息。更重要的是,欧洲央行可能会等到新任行长拉加德上任后才会在政策上做出重大调整。如果欧央行本周放鸽,欧元将进一步承压下行。

  英镑本周也将迎来巨大的挑战。周二,英国将公布新一任英国首相人选。如果热门候选人约翰逊当选英国首相,英国脱欧可能再次迎来巨变。他此前曾表示,无论是否有协议,都将带领英国于今年10月31日前离开欧盟,并强调不再拖延“脱欧”日期。他还称有信心让英国议会不阻止“无协议脱欧”。英镑未来的走势在很大程度上取决于约翰逊上台后如何处理脱欧问题。英镑兑美元目前徘徊在1.25美元附近,交易员仍聚焦越来越大的英国无协议脱欧风险。

  黄金:金价前景明朗 1450处遭遇15%“魔咒”

  尽管上周五大幅回落,但金价上周依然收高。更重要的是,上周五的低点为1420美元,与之前的阻力位趋势线相吻合。

  短期内,市场参与者仍比较看好黄金,尽管金价可能会在下一轮上涨前进行调整,但黄金的前景依然是积极的,特别是上周美联储三把手威廉姆斯的鸽派言论过后。虽然后来纽约联储表示他的言论只是学术研究,但这些言论依然很可能代表了美联储的想法。7月底降息已经板上钉钉,并且降息50个基点的可能性在大幅提升。而且美元前景黯淡也有利于金价上涨。

  Dailyfx网站的分析师Billy表示,日线图显示,黄金自企稳1400美元后大幅拉升,目前围绕1440附近修整,鉴于黄金处于日线、4小时升势重合阶段,短期难以结束升势,而黄金面临上方1450-1460美元关键阻力区域的情况下有望出现震荡上升的走势。就短期而言,鉴于目前黄金已突破收窄三角形上轨,若黄金企稳1440美元,后市有望进一步反弹挑战1460美元甚至1480美元水平。

  

一周展望:三大劲爆事件来袭汇市恐将掀起一股大风暴


  值得注意的是,自2018年4月以来美联储的态度经历了巨大的转变:加速加息——暂缓加息——以及目前预期7月将采取降息行动。黄金在此期间经历三次15%的大幅波动,目前黄金于1450美元附近再度遇上15%的幅度阻力,黄金正处于十分关键的位置,将影响其中期走势。

  
一周展望:三大劲爆事件来袭汇市恐将掀起一股大风暴


  原油:油价重挫后或迎来更大跌幅 一场大动荡正在发酵

  上周,国际油价连续下挫,尽管美国方面库存继续下降,但是需求前景黯淡以及中东局势出现缓和迹象给油价带来巨大的下行压力。IEA下调全球原油需求预期以及墨西哥湾炼油厂风暴过后部分恢复生产都施压油价。

  Dailyfx分析师Legen表示,从日图来看,美油主力合约(9月)继续发展大型三角形整理,该形态由2月12日开始的上行支持线和4月23日开始的下行压力线组成,日内的反弹始于三角形下边界(55.00),因此油价的回落可能止于55反弹回升继续发展三角形态。

  
一周展望:三大劲爆事件来袭汇市恐将掀起一股大风暴


  若短线继续反弹有效突破56.50一线阻力,料将强化反弹回升的预期,往上可能指向58.50以及60等水平。不过,MACD指标的死叉预示下行风险,若油价有效下破55,将意味着打破大型三角形整理,那么等待油价的料将是更大的下跌空间。

  消息面上,中东局势可能会继续影响油价。一方面,伊朗和英国的油轮事件可能会继续发酵,上周伊朗表示在海湾地区拦截了一艘外国油轮后,油价上涨。英国表示将捍卫其在该地区的航运利益,据环球网,英国《每日电讯报》21日报道称,英国外交大臣亨特当天晚些时候拟宣布针对伊朗采取外交和经济措施,包括冻结伊朗资产。报道还称,英国可能推动欧洲各国恢复对伊朗制裁。该事件的后续发展可能会令油价产生波动,投资者需密切关注。

  【风险预警】

  
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