怎样进行外汇风险控制？有哪些方法？

2019-12-03 16:06:05 来源：中亿财经网整合作者：佚名

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　　投资就会有风险，外汇投资自然也不例外，所以作为投资者就需要知道外汇投资中，我们如何控制风险，尽可能降低自己的投资风险。今天这篇文章我们就学习一下相关知识，希望对大家有所帮助。

　　外汇风险管理的五大基本要素∶

　　1.风险偏好

　　了解你的风险偏好是进行合理的外汇风险管理的关键。问问自己∶在一笔交易当中你愿意承担多大损失?这对于交易那些波动剧烈的货币对比如一些新兴市场货币对尤其重要。同样，外汇交易的流动性也是影响风险管理的一个因素。这是因为流动性差的货币对可能意味着更难能够以你想要的价格去建仓或平仓。

　　如果你不清楚自己能够承受多大程度的损失，那么你的头寸可能会过大，由此造成的损失可能会令你的下一笔交易受影响——甚至情况可能更糟。

　　假设你的交易当中有50%的成功几率。长期来看，数理统计上你可能会接连多次出现交易亏损。在1万笔交易当中，你大概会在某一个时间接连13次交易失败。这时候，了解你的风险偏好的重要性就体现出来了。你需要做好准备，当遭遇冲击时你的账户中有足够的钱能够应付。

　　所以你应该拿多少钱来冒险呢?一个值得推荐的经验法则就是，在每一次交易中只拿出账户结余的1%-3%来冒险。

　　2.交易规模

　　设定合理的交易头寸或交易手数十分重要，这不仅能够保护你的账户，还能使成功几率最大化。要选择合理的头寸，你需要计算止损位置、决定你的冒险比重、估算点值(每变动一个点的盈利/亏损金额)以及交易手数。

　　3.止损

　　使用止损指令——当价格达到某一特定价位就关闭交易——这是另一个外汇交易有效风险管理的重要概念。提前知道你要想在哪一个价位出场意味著你可以对潜在的重大损失进行预防，但在哪里设置止损点呢?一般来说，止损点就是让你最初的交易策略失效所在的价格水平。

　　4.杠杆

　　外汇杠杆能够使交易者拥有比他们的交易账户头寸还要多的风险敞口，这意味他们可能获得更多利润，但风险也相应变高。因此，交易者应该谨慎使用杠杆。

　　在基于交易资本使用数量以衡量交易者表现的研究中，有分析师发现那些账户余额较小的交易者所使用的杠杆比例通常要比那些账户余额较大的交易者要高得多;不过杠杆比例低的交易者的业绩表现比那些杠杆比例高于20∶1、账户余额较小的交易者要好得多。账户余额较大的交易者(平均杠杆比例为5∶1)的胜率比那些账户余额较小的交易者(平均杠杆比例为26∶1)高出80%。

　　基于这一信息，在开始交易的时候，建议交易员至少要对所使用的杠杆比例秉持谨慎态度，并提防其潜在风险。

　　5.控制情绪

　　当你在金融市场上把自己的钱拿出去冒险交易的时候，管理好交易情绪十分重要。兴奋、贪婪、恐惧或无聊这些影响你决策的情绪或将令你面临反应过度风险。如何从这些情绪当中脱离并保持客观的交易?坚持做外汇交易日志将有助于改善你的交易策略——基于过往的数据而不是依赖你的感觉。返回外汇网首页，查看更多>>