怎样调整头寸规模？头寸调整要注意哪些因素？

2019-11-19 17:10:13 来源：中亿财经网整合作者：佚名

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　　头寸是指在投资中，个人所持有的债券等数量。很多投资者要根据投资环境及走势行情的变化，在投资过程中对自己所持有的头寸规模进行调整，今天这篇文章我们就介绍一下关于如何调整头寸规模，以及调整时要注意的因素。

　　头寸规模调整是好的资金管理计划的关键因素。成功的外汇交易者通常准确地知道他们的交易账户中有多少比例的资金将面临风险。

　　他们通常也会避免将交易风险扩大到超出其交易账户可消耗资金的限度。

　　然而，随着你的账户增长，增加头寸规模是有意义的，因为所承担的总体风险水平保持不变。

　　此外，在波动的市场中减少头寸规模可以大幅降低风险。相反，在市场似乎较为平静的时候进行规模较大的交易，也可能被证明是一种有利可图的策略。

　　下面将详细介绍一些成功的交易者用来管理风险的比较流行的头寸规模调整方法。

　　固定头寸规模——喜欢保持交易规则尽可能简单的交易者，也许最简单的头寸规模调整技术只涉及以特定交易规模交易，无论何时持仓。这种标准交易规模通常应该有可控的相关风险，如果最坏的情况发生，可以很容易地被交易者的帐户吸收。此外，当投资组合的规模增加或减少时，交易规模也可能相应增加或减少。

　　固定风险头寸规模调整——一个稍微复杂一点的头寸规模调整算法，使用按照投资组合总价值的固定比例计算的风险进行持仓。当使用这种头寸规模调整策略时，拥有较大投资组合的交易者会在每个头寸上承担较高的风险，而拥有较小投资组合的交易者则会承担较低的风险。这有助于交易者保证没有一个头寸会清空他们的交易账户。

　　风险/回报加权规模调整——增加的复杂性可能是首先要评估一笔交易的盈利能力——以及获得这种盈利的可能性——从而决定采取何种头寸规模。例如，当确定了高概率和高回报的交易时，交易者可以持有较大的头寸。或者，对于低概率、低回报的交易，可以采取较小的头寸。

　　另一种技术是使用z分数。z分数是一种数学工具，用于计算交易系统产生连续盈亏的能力。这个简单的公式使我们能够检验我们的业绩，并查看生成的连续盈亏是否呈现随机模式。学习更多关于z分数及其使用方式的内容，从而确定头寸规模。

　　在银行进行外汇头寸的限额指定时，还要考虑几方面的因素，主要有：一是这家银行在整个外汇市场中所处的地位，也就是说该银行是市场领导者，还是市场活跃者，或者是一般的参与者在外汇市场上;二是这家银行的最高领导层，对整个外汇业务收益的期望值，以及对外汇风险的容忍程度底线是多大等;三是银行外汇交易人员的整体素质水平;四是交易货币的种类都是什么。

　　在上文中我们知道了头寸调整的意义，头寸调整的方法以及头寸调整要注意的因素，相信通过这篇文章的介绍，投资者们对如何进行头寸调整有了一定的了解，接下来小编就祝投资者们投资顺利。

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