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全球央行降息潮开启 市场静候美联储表现!欧元、英镑、日元、澳元、纽元技术分析

2019-07-19 14:13:13 来源:外汇网 作者:佚名
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北京时间周五(7月19日)亚市盘中,美元指数基本持稳在96.85附近。周四一日之内,四国央行宣布降息,全球央行降息潮或已开启。本月末,美联储将召开7月份货币政策例会,市场各方均预计此次美联储将宣布降息。如果这一“靴子”落地,将成为美联储10年来的首次降息!

  北京时间周五(7月19日)亚市盘中,美元指数基本持稳在96.85附近。

  全球央行降息潮开启

  周四一日之内,四国央行宣布降息:韩国早间意外宣布降息25个基点至1.5%,为三年以来首次降息;印尼跟在后面,宣布降息25个基点至5.75%;之后乌克兰央行也将主要利率下调至17%;南非晚间也宣布降息25个基点至6.5%,成为今年以来第五个宣布降息的G20国家央行。美联储降息预期升温,越来越多新兴国家“抢跑”降息,这将助涨新兴经济体资产。

  




  自今年3月份美联储“鹰转鸽”后,全球主要央行纷纷降息。

  5月7日,马来西亚央行宣布将隔夜政策利率下调25个基点至3%。该央行声称,尽管马来西亚国内的货币状况仍能支持经济增长,但全球经济回暖有放缓的迹象,因此选择通过降息来保持货币的宽松程度。

  此后一天,新西兰联储于5月8日宣布降息25个基点至1.5%,为新西兰历史上的最低水平。

  紧接着,菲律宾央行5月9日宣布把关键利率下调25个基点至4.5%,此为2016年以来首次降息。

  6月4日,澳大利亚央行宣布降息25个基点,基准利率下调至1.25%创历史新低,这是澳大利亚央行近三年来首次降息。 此后7月2日,澳大利亚央行再度宣布降息25个基点至1%,为澳大利亚央行七年来首次连续两个月降息。

  6月6日,印度央行宣布将回购利率下调25基点至5.75%,并将货币政策立场由“中性”改为“宽松”,维持存款储备金率4%不变。这也是继2月和4月后,印度央行年内第三次降息,调整后的利率水平创9年新低。

  此外,据不完全统计,除上述6家央行外,今年以来至今,包括埃及央行、吉尔吉斯斯坦央行、格鲁吉亚央行、牙买加央行、尼利利亚央行、乌克兰央行等在内的多家央行均进行了不同程度的降息。

  市场静候美联储表现

  下周四(7月25日)欧洲央行将会召开议息决议,7月31日将迎来美联储了利率决议,市场预计美联储将实施十年来的首次降息25个基点,甚至有部分投资者预计美联储将在7月会议上大幅降息50个基点,利率市场计价到今年底美联储将实施三次降息25个基点。7月会议将是欧央行行长德拉吉在任期内的最后一次利率决议,市场预计此次欧央行将降息10个基点。

  继3月份不加息后,在6月份的货币政策例会上,美联储再度宣布暂不加息,至此美联储年内已两度按下加息“暂停键”,联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%之间。

  此后美联储持续“放鸽”。7月10日,美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词,称由于美国经济正面临一系列不确定性,美联储将采取“适当”行动支持经济增长需求,暗示美联储将可能降息。

  本周二(7月16日),鲍威尔在巴黎发表讲话时重申,将“采取适当行动”以保持美国经济扩张。鲍威尔称,即使经济继续“稳健”增长,帮助维持“就业市场强劲”,但通胀低于美联储目标以及一系列“不确定性”,更难对前景依然乐观抱有信心。

  本周四(7月19日),美联储“三号人物”威廉姆斯表示,当利率处于低位、经济增长放缓时,央行官员需要迅速采取有力行动。威廉姆斯在央行研究协会的年会上表示:“与其坐等灾难发生,不如采取预防措施。”威廉姆斯表示,面对低利率和增长放缓,最好的策略是“迅速采取行动”,“更长时间地保持低利率”。

  受威廉姆斯讲话影响,周四美市盘中,美元指数短线急跌近40点,跌破97关口。周五亚市早盘,美元指数一度触及96.65。

  不过,对于应该降息25个还是50个基点,美联储的决策者目前仍争论不休。

  芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,各个决策者关于降息幅度的决定很可能取决于他们认为的降息论据,若要推高通胀率实现2%的通胀率目标,需在年底前降息50个基点;“那些认为国内经济强劲但面临一些不确定性的人,可能容易得出慢点降息的结论”。

  而达拉斯联储总裁柯普朗则表示,“战术性”降息0.25个百分点或可应对债券投资者明显所见的风险,这些投资者已将部分长天期收益率推至比短期收益率还低的水平。

  Pimco在一份报告中表示,市场价格反映,美联储料降息25个基点,该机构认为这是最有可能的情景,但是该机构也认为,美联储有“实质性的可能性”会降息50个基点。

  该机构注意到,6月18日至19日的FOMC会议以来,美联储的表态基调多少变得更加温和。

  美联储主席鲍威尔在国会发表半年度证词时没有探讨降息前景,证明他和其他美联储理事支持放松政策。

  Pimco提到下一次7月30日-31日的FOMC会议时称,降息25个基点仍然是最有可能的结果。

  大华银行外汇分析师日内撰文对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元、纽元/美元走势进行分析,内容如下:

  欧元/美元:自低位逆转向上,料位于1.1220/1.1290区间

  24小时观点:欧元/美元继续震荡,可能陷入1.1220/1.1290区间。波动性突然上升令人意外,欧元/美元跌至1.1203后飙升1.1280(收盘前迅速回落),由于动能指标指向不一,欧元兑美元可能继续震荡,或位于1.1220/1.1290区间。

  未来1-3周:欧元兑美元料盘整,周二大跌后,周三我们曾表示欧元料下行。不过动能疲弱,欧元不太可能加速下跌,昨日北美时段汇价急速反弹令人意外。汇价轻易突破1.1260强劲阻力,温和的下行压力缓解。前景不明,汇价可能介于1.12和1.1320之间整理。

  英镑/美元:有突破上周高点1.2580的空间

  24小时观点:英镑兑美元有突破上周高点1.2580的空间,下一阻力位于1.2615不太可能很快触及。昨日英镑强势上扬令人意外,汇价突破多重强劲阻力水平飙升至1.2558.虽然汇价急速上扬动能似乎耗尽,但汇价仍有突破上周高点1.2580的空间,但不太可能触及下一阻力1.2615;支持位于1.2495,更强支持位于1.2460。

  未来1-3周:英镑可能会陷入盘整。隔夜英镑兑美元上涨0.93%录得2.5个月以来最大单日涨幅,轻易突破1.2490关键阻力。虽然昨日反弹表明汇价短线可能筑底,但过早预期汇价持续性反弹。自此,英镑可能陷入区间盘整,即使短期首先有突破1.2430/1.2640区间顶部的可能。

  美元/日元:价格可能继续走低

  24小时观点:价格可能继续走低,下方支撑位见107.20,进一步支撑位见107.00.跌破该支撑位的概率不高,若价格受支撑走高,上方阻力见107.75,进一步阻力见108.00.

  1-3周观点:价格下行趋势已经恢复,新一轮的下行或将开始,若价格继续走低,下方支撑位见106.77,该位置为6月低点,若价格跌破该位置,料吸引更多空头进场拉低价格。

  澳元/美元:短期有望测试0.7110

  24小时观点:澳元/美元不仅突破0.7050强劲阻力,也突破0.7070触及三周高位0.7075;虽然未来数日澳元可能进一步上扬,但短期上行过快过短,过早预期汇价持续性上扬。汇价更可能位于更高水平陷入盘整,日内料陷入0.7050区间波动。

  未来1-3周:过去数日澳元兑美元均没有跌破0.7050/70,汇价最终突破三大重要阻力,收盘于3个月高位0.7075(理由是美联储官员鸽派讲话)自上周二以来我们一直认为,若澳元突破0.7070,汇价将进一步上扬至0.7110;整体上,长期内澳元前景变得更亮丽,若突破0.7110,上个月低点0.6832将为重要底部。强劲的上行压力将推动汇价升至0.7110,下一阻力位于0.7150;只有跌破0.70关键支持才暗示当前涨势结束。

  纽元/美元:价格表现强势,短期可能继续走高至0.6795

  24小时观点:价格依旧表现强势,纽元的上行趋势没有结束的迹象,短期可能继续走高至0.6795,进一步阻力见0.6840.若价格下行,下方支撑位见0.6755。

  1-3周观点:价格可能进一步将涨幅扩大至0.6815,接着是0.6835.当前价格已经突破0.6740阻力位置,这增加了价格继续走高的概率,在价格没有跌破该价格为前,继续看涨纽元兑美元价格走势。

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