6月19日财经早餐：市场避险情绪缓和，美元持稳黄金剧震，油价涨逾4%，静待美联储利率决议

周二(6月18日)美元几无变动，因在美联储周三宣布政策决定前，交易商不愿大举押注。金价剧烈震荡，此前美国总统特朗普的讲话燃点市场对贸易争端将很快终结的希望，削弱了黄金的避险需求。油价大涨，美油涨超4%，贸易忧虑缓和，减少了最近几周预期下降的经济增长路径给油市带来的沉重压力；此外，中东地区的紧张局势也给油市提供了支持。

    商品收盘方面，COMEX 8月黄金期货收涨7.8美元，涨0.58%，报1350.70美元/盎司，创2018年4月18日以来主力合约收盘新高。WTI 7月原油期货收涨1.97美元，涨3.79%，报53.90美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.20美元，涨1.97%，报62.14美元/桶。
    美国三大股指全部收涨，道琼斯指数收涨353.00点，涨幅1.35%，报26465.54点；标普500指数收涨28.10点，涨幅0.97%，报2917.75点；纳斯达克指数收涨108.90点，涨幅1.39%，报7953.88点。
    周三前瞻
    

时间	区域	指标	前值
07:50	日本	5月未季调商品贸易帐(亿日元)	568
07:50	日本	5月季调后商品贸易帐(亿日元)	-1109
16:00	意大利	4月贸易帐(亿欧元)	46.25
16:30	英国	5月零售物价指数年率(%)	3
16:30	英国	5月未季调输入PPI年率(%)	3.8
16:30	英国	5月CPI年率(%)	2.1
16:30	英国	5月核心CPI年率(%)	1.8
18:00	英国	6月CBI工业订单差值	-10
20:30	加拿大	5月CPI年率(%)	2
20:30	加拿大	5月核心CPI年率(%)	2
22:30	美国	截至6月14日当周EIA原油库存变动(万桶)	220.6
22:30	美国	截至6月14日当周EIA精炼油库存变动(万桶)	-100
22:30	美国	截至6月14日当周EIA汽油库存变动(万桶)	76.4

    22:00 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在辛特拉年会论坛上致闭幕词
    凌晨02:00 美联储公布利率决议，同时公布经济预期和加息点阵图
    凌晨02:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会
    全球主要市场行情一览
    

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
上证指数	2890.16	2.54	0.09%	2898.33	2874.31	2887.62
深证成指	8804.32	23.44	0.27%	8839.23	8722.93	8780.87
日经225	20972.71	-151.29	-0.72%	21153.65	20924.19	21124.00
恒生指数	27498.77	271.61	1.00%	27584.12	27201.02	27227.16
德国DAX30	12331.75	245.93	2.03%	12358.00	11987.55	12085.82
法国CAC40	5509.73	118.78	2.20%	5516.06	5376.12	5390.95
英国FTSE100	7443.04	85.73	1.17%	7469.19	7345.55	7357.31
道琼斯工业指数	26465.54	353.01	1.35%	26527.19	26227.76	26112.53
纳斯达克指数	7953.88	108.86	1.39%	8005.21	7911.67	7845.02
标普500	2917.74	28.08	0.97%	2930.79	2905.44	2889.66

    美国股市逼近历史高点。此外，欧洲央行有关准备好在必要情况下降息的暗示也刺激了美股走高。美债和原油上扬。标普500指数一度上涨1.4%，但后来涨幅有所收窄，因知情人士透露白宫在今年2月曾探讨剥夺鲍威尔美联储主席职务的合法性问题。
    商品
    

名称	最新价	涨跌	涨跌幅	最高	最低	昨收
现货黄金	1346.61	6.95	0.52%	1354.67	1338.70	1339.66
现货钯金	1482.02	23.99	1.65%	1490.98	1452.75	1458.03
现货白银	15.011	0.170	1.15%	15.091	14.817	14.841
现货铂金	804.15	8.90	1.12%	806.25	791.40	795.25
香港黄金	12453.00	62.00	0.50%	12525.00	12383.00	12391.00
美国原油连续	54.08	2.15	4.14%	54.31	51.50	51.93

    金价周二收涨，但涨幅较日内高点有所收窄；此前美国总统特朗普的讲话燃点市场对贸易争端将很快终结的希望。金价稍早短暂上涨1%，此前美国和欧洲央行对放宽货币政策作出暗示。道明证券驻多伦多大宗商品策略主管Bart Melek表示，我们看到风险偏好有所回升；他补充称，股市走高，这扶助美元；在特朗普发表讲话后，股市上涨，美元指数守在两周高位。    油价周二大涨，美油涨超4%，上周油轮袭击事件后，中东地区的局势变得紧张也给油市提供了支持。    Jim Ritterbusch Ritterbusch和同事在一份报告中说，从我们的角度来看，一个支持石油和股票市场的共同元素，是明显增加的达成某种形式的贸易协议的可能性，可以减少最近几周预期下降的经济增长路径给油市带来的沉重压力。
    市场参与者还在等待石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国举行会议，决定是否延长将于本月结束的减产协议。俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，由于市场的不确定性，现在就该协议的未来做出任何决定还为时过早。   
    外汇
    周二美元几无变动，因在美联储周三宣布政策决定前，交易商不愿大举押注。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的会议，将在周三会议结束时发布政策声明和经济预测。预计FOMC将把指标隔夜政策利率维持在目前2.25%-2.5%的区间不变。但5月就业增长放缓、贸易争端和疲弱的通胀数据，令人们对美联储发表鸽派言论的预期增强。    美元指数盘中一度触及97.77，为6月3日以来最高。Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场普遍采取谨慎态度，等待明日美联储宣布决定；我们认为，我们将看到一份相对鸽派的声明，肯定承认自4月会议以来风险有所增加；承认环境恶化的可能性非常大，但我认为目前不会降息。
    美元走强的部份原因是欧元走弱。欧元下挫，欧元尾盘下跌0.21%，至1.1195美元，此为两周低点；欧元波动率曲线变陡，欧债收益率下跌，10年期德国国债收益率触及纪录新低；法国10年期国债收益率首次跌至零。此前欧洲央行行长德拉基表示，如果通胀未能加速，欧洲央行将再次放宽政策。德拉基在葡萄牙辛特拉发表讲话时表示，欧洲央行仍可降息、调整其指引、提供缓解措施以应对负利率带来的负面影响，且有“相当大的空间”购买更多资产。
    Schamotta表示，德拉基发出迄今最为明确的信号，表明正在考虑出台刺激措施，这对欧元相对于美元和全球其他货币的价值造成了压力；鉴于欧元区指标利率已经处于负值，且通胀预期远低于央行预期，市场认为德拉吉的言论鸽派。货币市场定价显示市场预期欧洲央行将在年底前降息10个基点；丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在客户报告中称，“鸽派德拉吉”对全球收益率造成了压力。
    CME Group的FedWatch工具显示，周三降息25个基点的可能性为24.2%，7月下次会议降息的可能性为64.7%。
        
    美元兑G-10货币涨跌互现，纽元和澳元领涨，避险资产走弱，新兴市场、股市和大宗商品价格飙升，美国国债收益率缩减跌幅；10年期美债收益率一度跌至2017年来低点。交易员也在继续关注将于本周召开的英国央行、挪威银行和日本央行政策决定。美元兑日元跌0.08%至108.45日元，日本新泻发生地震的消息公布后，美元兑日元一度下跌0.4%至盘中低点108.06，也是6月7日以来最低。美元兑日元波动率曲线上移，市场猜测日本央行可能在周四降息。
    澳元兑美元上涨0.35%至0.6877美元，五日来首次上涨；特朗普的讲话缓解了投资者对经贸摩擦可能拖累经济增长的担忧；澳元稍早一度下跌0.3%至0.6832，为1月以来低点，因澳洲联储会议纪要显示其可能再次降息。英镑兑美元上涨0.19%至1.2558美元；稍早触及1.2506的1月3日以来低点；保守党党首选举在周二举行第二轮投票后，鲍里斯·约翰逊继续保持领先地位。美元兑加元跌0.27%至1.3377加元，盘中低点在1.3375；油价大涨提振了加元。
    国际财经要闻
    【API报告：美国上周原油库存减少81.2万桶至4.82亿桶】美国上周原油进口减少13.8万桶/日至760万桶/日。
    【市场预计EIA库存将录得下滑】截至6月7日的过去八周中，有六周的原油库存升至近两年来的最高水平，引发了市场对供应过剩的担忧，并将WTI原油价格推入熊市，但周二油价创下五个月来的最高水平，从低点反弹3.8%。根据市场调查的数据显示，预计截至6月14日当周，美国能源信息署(EIA)原油库存将平均减少160万桶，汽油库存平均增加40万桶，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存也将平均增加50万桶。
    【英国保守党党魁第二轮投票 鲍里斯126票遥遥领先】英媒报道，当地时间18日，英国保守党进行了第二轮党魁投票，结果显示前外交大臣鲍里斯·约翰逊以126票遥遥领先其他候选人，而根据末位淘汰制，前脱欧事务大臣多米尼克·拉布得票最少被淘汰。剩下的5位候选人将继续角逐最终候选人的两个名额。
    【据悉，欧洲央行决策者们围绕“下一步该在降息、调整前瞻指引、还是进一步实施QE选项里采取何种行动”产生意见分歧】
    国内财经要闻
    【货币政策将确保市场流动性合理充裕】多位业内人士在接受《经济参考报》记者采访时表示，目前部分中小银行和非银机构流动性面临一定压力，但市场整体流动性合理充裕。全球多个国家货币政策转向宽松为我国货币政策调整创造了空间，但货币政策的具体操作仍会“以我为主”。下一步，稳健的货币政策将会确保市场流动性合理充裕，并凸显结构性特征，边际定向宽松的可能性或高于全面宽松。业内人士普遍认为近期全面降息的概率较低。(经济参考报)
    【近一个月87家基金公司主动减仓 182只权益基金仍保持满仓】近一个月基金整体仓位的变化，在一定程度上表现出基金公司对当前市场的态度。记者梳理发现，从5月19日到6月18日，沪指一直在2900点上下震荡，在此期间，公募市场上权益基金的整体仓位由61.33%下降至59.73%，127家基金公司中有87家均选择了不同程度的减仓，成为市场主流操作。不过，仍有部分权益基金的持股仓位保持在较高水平。截至6月18日，拥有数据统计的3133只权益基金中，有469只基金的持股仓位保持在90%以上，更有182只基金保持满仓(持股比例95%)。(证券日报)
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