卢布再次暴贬20%
Ø关注英国就业数据
Ø关注欧美通胀率
Ø关注美联储利率决议
油价和俄罗斯卢布周二重挫再次引爆市场波动性,WTI轻质原油和布伦特原油在欧洲时段分别跌破54美元和60美元刷新五年半新低,卢布再次暴贬20%,风险厌恶情绪进一步推升日元、黄金和国债等避险资产。但进入美国时段,卢布跌势止步以及油价受到空头回补支持迅速反弹令局势发生180度大转弯,能源股反弹带动欧洲股市全线收涨2%以上,美股盘初反弹近1%,但午盘再次转跌,标普500指数跌0.85%,报1972.74点;道琼斯工业指数跌0.65%,报17068.87点;纳斯达克综合指数跌1.24%,报4547.83点,有“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数(VIX)大涨15.43%,避险情绪缓和令日元和黄金双双回落,国债市场继续攀升,10年期美国国债收益率跌至2.07%,刷新2013年5月以来低点,10年期英国国债收益率跌至1.777%,跌至2013年5月来低点;10年期德国国债收益率跌至历史新低0.594%。
美元/日元在油价和卢比跌势最盛时期加速跌至115.55,刷新一个月新低,日元也全面下挫,尤其是商品货币兑日元。不过北美时段早盘汇价跟随美股反弹近200点,美国国务卿约翰·克里发表讲话称,美国和欧洲已经做好了放宽制裁的准备,同时卢布跌势收窄跌幅至72附近,风险厌恶情绪缓和打压日元。同为避险资产的黄金价格走出倒V型反转趋势,最高触及1223.35美元/盎司,但收盘于1200美元下方,日图录得一根长上影线,表明上方卖压强劲。
美国经济数据方面,美国12月Markit制造业PMI初值跌至11个月新低53.7,远不及预期的55.2;其中,就业指数创7月来新低, 产出和新订单指数创1月来新低;Markit首席经济学家称,报告表明美国四季度经济增速或变缓。此前公布的美国11月新屋开工与营建许可分别下降1.6%和下滑5.2%,均不及市场预期,新屋开工连续三个月户数过百万,10月数据均上修。不过疲软数据未打压美元,美元指数反而跟随美股在早盘就小幅反弹,导致非美货币自日高回落。
好于预期的欧元区国家采购经理人指数(PMI)以及美元走软推动欧元/美元一路反弹至1.2568,创三周新高,美国时段因美元和卢布的反弹而一度跌回至1.2500下方。欧市公布的欧元区12月PMI高于市场预期,表明欧央行刺激政策开始奏效。此外,德国12月ZEW经济景气指数大幅飙升至34.9,创下今年4月来最高,利好数据是提振欧元上涨的主要动力。另外,欧元上涨也可能受到流向欧洲的避险资金的支持,如下图显示了欧元与卢布极强的负相关性:
其他方面,英镑兑美元在英国通胀数据后急跌至1.5609,之后急速反弹触及1.5784,市场选择忽视录得12年新低的英国11月通胀数据,此前公布的英央行压力测试显示只有一家银行未通过测试,良好的结果也为英镑提供支持。受到中国增长放缓、商品价格下跌等多重因素的打压,商品货币的表现依然疲软。
市场的波动性在美联储利率决议决议即将到来前或暂时稳定。主要货币对短期将陷入盘整。北京时间周四凌晨03:00将公布美联储利率决议以及政策声明,03:30美联储主席耶伦将举行新闻发布会。随着近期油价大跌,美国五年期通胀保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率降至2010年9月以来最低水平1.2%,远低于美联储2%的目标水平,这或成为耶伦暂缓加息的一个关键因素。美联储或“相当长时间”的措辞,同时重申是否加息取决于经济数据。在当前背景下,对美联储的鹰派信号寄于更多期望可能是不合时宜的。一旦该决议令人失望,美元跌势将延续至年底。
在决议公布前,关注英国11月就业报告以及欧元区和美国通胀数据。昨日公布的英国通胀因油价下跌而录得12年以来的最低水平,今天的欧美通胀率若大幅下滑也不足为奇。数据影响料有限。
技术分析:
欧元/美元受阻前期压力1.2550回落,整体反弹趋势强劲。随机指标显示有从80回落迹象,显示上方压力重重,整体可能会维持较弱走势。上方短期的压力关注1.2550,只有突破这些点位才形成底部,在为突破之前仍然维持逢高做空的观点。
英镑/美元强势反弹触及下行通道上轨受阻回落,短期仍可能维持震荡走势。汇价目前需要关注下图所示的下行通道,汇价在通道内仍然维持较弱的走势,只有突破通道上方才可能形成有效底部,否则仍然倾向逢高做空的策略。
黄金/美元日图一度反弹至1226位置,不过收盘几乎会吐全部涨幅,显示汇价整体仍然较弱。目前黄金整体趋势并不明朗,倾向观望。
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