叶骏：全球央行宽松之风未减弱 非美货币分化严重
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2013年11月22日 13:31 外汇网特约 叶骏
欧元兑美元：逢高做空
周五(11月22日)亚市盘中，欧元兑美元窄幅整理，现交投于1.3470附近，技术面看空。日内经济数据方面，关注德国第三季度季调后GDP终值季率、德国11月IFO商业景气指数。事件关注欧美央行官员讲话、欧元集团财长会议。 周四欧元兑美元低位反弹。欧洲央行行长德拉基在周四在德国柏林的一次活动中讲话指出，“自11月7日会议降息之后，没有关于负利率的进一步消息”。周三有媒体曾报道称欧洲央行正考虑实施负利率，将存款利率降低至-0.1%来刺激经济，这一度引发欧元大跌。而德拉基周四的讲话等于向市场澄清，欧洲央行尽管对此进行过讨论，但离成行显然还为时尚早。欧元周四在德拉基发言后出现应声上涨。 日内投资者可重点关注德国方面的GDP和IFO商业景气指数。在其他风险事件不多的情况下，数据好坏将对欧元走势产生直接影响。
技术面上，欧元兑美元日线图指标看空，KDJ、RSI指标向下运行、MACD指标仍为绿柱。策略：建议逢高做空。
美元兑日元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，美元兑日元高位整理，现交投于101.20一线，技术面看多。日内事件关注日本央行公布月度经济报告、美联储理事塔鲁洛讲话。 周四美元兑日元大幅飙升，日内盘初汇价进一步走高，日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五反驳了有关该行大规模货币宽松举措导致日元过度贬值的观点，称日元近期下跌并非异常。 黑田东彦在国会金融委员会会议上说，自去年以来日元在全球外汇市场中一直处于回调过度涨幅的状态，他不认为目前外汇市场中日圆的疲软走势有任何不正常或者泡沫。黑田东彦还说，包括东京股市在内的日本资产市场并没有产生泡沫。 目前多家投行继续看空日元。西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示：“毫无疑问，日本央行的政策立场将导致日元进一步走软。美国利率上扬将使资金流出日元，与此同时，日本央行正全力开动印钞机，未来该行仍将如此。” 本周迄今，日元兑美元下跌1.1%，为连续第四周下跌，日元兑欧元则下跌0.9%。日元兑美元或将出现2月份以来最长连跌周数。
技术面上，美元兑日元日线图指标看多，KDJ指标向上运行、RSI指标横向走平、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
英镑兑美元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，英镑兑美元窄幅整理，目前徘徊于1.62关口下方，技术面看多。日内事件关注美联储理事塔鲁洛讲话。 周四英镑兑美元大幅走高。英国央行(BOE)副行长毕恩(Bean)近期指出，央行并不急于加息，并表示这个讯息应该会让一般家庭及企业有信心进行借款及投资。 汇丰银行(HSBC)研究团队周四(11月21日)指出欧元和英镑近期的走势表明通胀数据对外汇市场的影响开始加重。该行研究团队指出，“随着许多国家通胀数据下滑，对通胀低于预定目标或发生通缩的担忧情绪开始增长。因此在这种情况下，各国普遍的目标是避免货币过分走强以避免增加通缩压力。” 该行研究团队补充道，“低通胀在货币战争背景下也显得很重要，比如美国近期似乎不担忧美元的走强。反击的底线是美元进一步走强。”
技术面上，英镑兑美元日线图指标看多，KDJ指标向上运行、RSI指标拐头向下、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
澳元兑美元：逢高做空
周五(11月22日)亚市盘中，澳元兑美元低位整理，现交投于0.9230附近，技术面看空。日内事件关注美联储理事塔鲁洛讲话。 周四澳元兑美元大幅走低，日内汇价窄幅整理。澳洲联储主席史蒂文斯11月21日表示：“对于强势澳元不作为并不意味着澳洲联储将放弃采取干预措施。事实上，澳洲联储对干预澳元汇率仍维持‘开放’的态度。”此前，在今年二月国会作证中，史蒂文斯称在采取措施削弱澳元之前，澳洲联储必须看到澳元汇价被严重高估。 这已经不是史蒂文斯近期第一次采取口头干预澳元汇价，此前他就曾表示试图对强势澳元施压。受到史蒂文斯暗示澳洲联储将干预澳元汇价的影响，澳元兑美元隔夜快速下跌，一度刷新0.9197的两个月低点。 道明证券(TDS)目前建议汇市投资者在澳美汇价反弹至0.9224时做空，目标位可看至0.8900，止损放在0.9325。该行在操作建议中写道：澳元兑美元在过去两个月内走势跌宕，因此在当前价位给出做空建议存在较大风险，而且我们对于汇价的年底预估在0.9200一线。尽管如此，我们认为“退出”预计还是有可能在未来数周内发酵。
技术面上，澳元兑美元日线图指标看空，KDJ、RSI指标向下运行、MACD指标仍为绿柱。策略：建议逢高做空。
美元兑瑞郎：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，美元兑瑞郎小幅走高，现交投于0.9140附近，技术面看多。日内经济数据方面，关注德国第三季度季调后GDP终值季率、德国11月IFO商业景气指数。事件关注欧美央行官员讲话、欧元集团财长会议。 周四美元兑瑞郎出现回落，回吐周三过半涨幅。尽管瑞士官员祖布鲁克周四的干预言论对瑞郎有所打压。但由于欧元同期大涨，瑞郎也最终随之上扬。 瑞士央行理事(SNB)祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)周四表示，瑞士央行已经准备好了购买外国货币和采取其他措施来防止瑞郎估值过高。祖布鲁克表示，“我们准备好了通过购买外币来保持欧元兑瑞郎的最低比值1.2下限，欧元兑瑞士法郎下限仍旧是必要的政策工具。如果需要的话，我们还会进一步采取措施。”
技术面上，美元兑瑞郎日线图指标看多，KDJ、RSI指标拐头向上、MACD指标仍为红柱。策略：建议逢低做多。
美元兑加元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，美元兑加元继续上扬，现交投于1.0525附近，技术面看多。日内经济数据方面，关注加拿大9月零售销售月率、加拿大10月CPI月率。日内事件关注美联储理事塔鲁洛讲话。 周四美元兑加元大幅走高，由于目前市场对于美联储缩减QE的心理预期升温，且此前美联储官员表示不排除12月缩减QE的可能，令美元如虎添翼。 今日市场的重头戏将在北美的加拿大通胀与零售数据，总体来看，市场对加拿大数据的信心不足，CPI月率升幅很可能跌至负值，若表现不佳可能会沉重打击加元汇率。
技术面上，美元兑加元日线图指标看多，KDJ、RSI指标金叉向上、MACD指标转为红柱。策略：建议逢低做多。
澳元兑日元：逢高做空
周五(11月22日)亚市盘中，澳元兑日元现交投于93.20附近，技术面看空。 周四澳元兑日元窄幅整理。日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五反驳了有关该行大规模货币宽松举措导致日元过度贬值的观点，称日元近期下跌并非异常。 黑田东彦在国会金融委员会会议上说，自去年以来日元在全球外汇市场中一直处于回调过度涨幅的状态，他不认为目前外汇市场中日圆的疲软走势有任何不正常或者泡沫。黑田东彦还说，包括东京股市在内的日本资产市场并没有产生泡沫。
技术面上，澳元兑日元日线图指标看空，KDJ指标高位拐头向下、RSI指标横向走平、MACD指标仍为绿柱。策略：建议逢高做空。
欧元兑日元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，欧元兑日元现交投于136.30附近，技术面看多。日内经济数据方面，关注德国第三季度季调后GDP终值季率、德国11月IFO商业景气指数。事件关注欧美央行官员讲话、欧元集团财长会议。 周四欧元兑日元大幅走高。欧洲央行行长德拉基在周四在德国柏林的一次活动中讲话指出，“自11月7日会议降息之后，没有关于负利率的进一步消息”。周三有媒体曾报道称欧洲央行正考虑实施负利率，将存款利率降低至-0.1%来刺激经济，这一度引发欧元大跌。而德拉基周四的讲话等于向市场澄清，欧洲央行尽管对此进行过讨论，但离成行显然还为时尚早。欧元周四在德拉基发言后出现应声上涨。
技术面上，欧元兑日元日线图指标看多，KDJ指标向上运行、RSI指标横向走平、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
英镑兑日元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，英镑兑日元现交投于163.80附近，技术面看多。 周四英镑兑日元大幅飙升。日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五反驳了有关该行大规模货币宽松举措导致日元过度贬值的观点，称日元近期下跌并非异常。 黑田东彦在国会金融委员会会议上说，自去年以来日元在全球外汇市场中一直处于回调过度涨幅的状态，他不认为目前外汇市场中日圆的疲软走势有任何不正常或者泡沫。黑田东彦还说，包括东京股市在内的日本资产市场并没有产生泡沫。 目前多家投行继续看空日元。西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示：“毫无疑问，日本央行的政策立场将导致日元进一步走软。美国利率上扬将使资金流出日元，与此同时，日本央行正全力开动印钞机，未来该行仍将如此。”
技术面上，英镑兑日元日线图指标看多，KDJ、RSI指标向上运行、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
现货黄金：11月22日逢高做空
周五(11月22日)亚市早盘，美元指数徘徊于81.00关口附近，昨日冲高回落并收出流星形态；国际现货黄金徘徊于1244美元/盎司附近，昨日微幅收跌并收出小型十字星形态。昨日多空消息鱼龙混杂，欧美经济数据表现不一，欧洲央行行长德拉基称没有负利率议题的后续消息。该言论提振欧元打压美元，但黄金反应平淡。希腊2014年预算案上修初步盈余预期。耶伦的提名获得参议院金融委员会批准，12月将由参议院全体表决，料无大碍；莱克称美联储可能会在未来四个月内开始缩减QE，但布拉德称应维持QE和前瞻指引。魏德曼称欧银会议纪要或12月会议前实施，阿斯穆森支持负存款利率政策。 周五较昨日消息略为清淡，缺乏美国重要经济数据，日内关注欧洲时段数据：德国第三季度GDP终值、德国11月IFO商业景气指数、加拿大9月零售销售及10月PPI。周末前市场料继续窄幅波动。欧元集团财长会议今日举行。
现货黄金昨日波幅非常有限，凸显在前日大跌行情后市场交投缺乏兴致。昨日建议“1251附近”做空，而最高价刚好触及其附近的1250.36。若按此策略成功入场者则获利约8美元。黄金市场看空情绪依然严重，中线及短线目前都无企稳征兆，策略上仍倾向逢高做空。 11月22日参考策略：逢高做空，如1245.6做空，目标1234，止损1249。
现货白银：11月22日观望或做空
现货白银白银多头昨日继续表现出比黄金多头更抗压，微幅下探后转涨至20关口上方，不过仍收于该关口下方。昨日19.95附近做空策略成功入场但目标位19.50未到达，预计在下跌前白银短线还将继续反弹，因而若按昨日策略入场者可考虑继续持有但需将止损上移至20.20，急于周末前出场者可考虑逢低出局(如19.90附近)。今日新策略建议稳健者观望，激进者逢高做空。 11月22日参考策略：稳健者观望；激进者逢高做空，如20.16做空，初步目标19.86，止损20.27。
今日重要数据：
15:00 德国 第三季度季调后GDP终值季率
17:00 德国 11月IFO商业景气指数
17:00 意大利 9月季调后零售销售月率
21:30 加拿大 9月零售销售月率
21:30 加拿大 10月CPI月率
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周五(11月22日)亚市盘中，欧元兑美元窄幅整理，现交投于1.3470附近，技术面看空。日内经济数据方面，关注德国第三季度季调后GDP终值季率、德国11月IFO商业景气指数。事件关注欧美央行官员讲话、欧元集团财长会议。 周四欧元兑美元低位反弹。欧洲央行行长德拉基在周四在德国柏林的一次活动中讲话指出，“自11月7日会议降息之后，没有关于负利率的进一步消息”。周三有媒体曾报道称欧洲央行正考虑实施负利率，将存款利率降低至-0.1%来刺激经济，这一度引发欧元大跌。而德拉基周四的讲话等于向市场澄清，欧洲央行尽管对此进行过讨论，但离成行显然还为时尚早。欧元周四在德拉基发言后出现应声上涨。 日内投资者可重点关注德国方面的GDP和IFO商业景气指数。在其他风险事件不多的情况下，数据好坏将对欧元走势产生直接影响。
技术面上，欧元兑美元日线图指标看空，KDJ、RSI指标向下运行、MACD指标仍为绿柱。策略：建议逢高做空。
美元兑日元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，美元兑日元高位整理，现交投于101.20一线，技术面看多。日内事件关注日本央行公布月度经济报告、美联储理事塔鲁洛讲话。 周四美元兑日元大幅飙升，日内盘初汇价进一步走高，日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五反驳了有关该行大规模货币宽松举措导致日元过度贬值的观点，称日元近期下跌并非异常。 黑田东彦在国会金融委员会会议上说，自去年以来日元在全球外汇市场中一直处于回调过度涨幅的状态，他不认为目前外汇市场中日圆的疲软走势有任何不正常或者泡沫。黑田东彦还说，包括东京股市在内的日本资产市场并没有产生泡沫。 目前多家投行继续看空日元。西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示：“毫无疑问，日本央行的政策立场将导致日元进一步走软。美国利率上扬将使资金流出日元，与此同时，日本央行正全力开动印钞机，未来该行仍将如此。” 本周迄今，日元兑美元下跌1.1%，为连续第四周下跌，日元兑欧元则下跌0.9%。日元兑美元或将出现2月份以来最长连跌周数。
技术面上，美元兑日元日线图指标看多，KDJ指标向上运行、RSI指标横向走平、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
英镑兑美元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，英镑兑美元窄幅整理，目前徘徊于1.62关口下方，技术面看多。日内事件关注美联储理事塔鲁洛讲话。 周四英镑兑美元大幅走高。英国央行(BOE)副行长毕恩(Bean)近期指出，央行并不急于加息，并表示这个讯息应该会让一般家庭及企业有信心进行借款及投资。 汇丰银行(HSBC)研究团队周四(11月21日)指出欧元和英镑近期的走势表明通胀数据对外汇市场的影响开始加重。该行研究团队指出，“随着许多国家通胀数据下滑，对通胀低于预定目标或发生通缩的担忧情绪开始增长。因此在这种情况下，各国普遍的目标是避免货币过分走强以避免增加通缩压力。” 该行研究团队补充道，“低通胀在货币战争背景下也显得很重要，比如美国近期似乎不担忧美元的走强。反击的底线是美元进一步走强。”
技术面上，英镑兑美元日线图指标看多，KDJ指标向上运行、RSI指标拐头向下、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
澳元兑美元：逢高做空
周五(11月22日)亚市盘中，澳元兑美元低位整理，现交投于0.9230附近，技术面看空。日内事件关注美联储理事塔鲁洛讲话。 周四澳元兑美元大幅走低，日内汇价窄幅整理。澳洲联储主席史蒂文斯11月21日表示：“对于强势澳元不作为并不意味着澳洲联储将放弃采取干预措施。事实上，澳洲联储对干预澳元汇率仍维持‘开放’的态度。”此前，在今年二月国会作证中，史蒂文斯称在采取措施削弱澳元之前，澳洲联储必须看到澳元汇价被严重高估。 这已经不是史蒂文斯近期第一次采取口头干预澳元汇价，此前他就曾表示试图对强势澳元施压。受到史蒂文斯暗示澳洲联储将干预澳元汇价的影响，澳元兑美元隔夜快速下跌，一度刷新0.9197的两个月低点。 道明证券(TDS)目前建议汇市投资者在澳美汇价反弹至0.9224时做空，目标位可看至0.8900，止损放在0.9325。该行在操作建议中写道：澳元兑美元在过去两个月内走势跌宕，因此在当前价位给出做空建议存在较大风险，而且我们对于汇价的年底预估在0.9200一线。尽管如此，我们认为“退出”预计还是有可能在未来数周内发酵。
技术面上，澳元兑美元日线图指标看空，KDJ、RSI指标向下运行、MACD指标仍为绿柱。策略：建议逢高做空。
美元兑瑞郎：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，美元兑瑞郎小幅走高，现交投于0.9140附近，技术面看多。日内经济数据方面，关注德国第三季度季调后GDP终值季率、德国11月IFO商业景气指数。事件关注欧美央行官员讲话、欧元集团财长会议。 周四美元兑瑞郎出现回落，回吐周三过半涨幅。尽管瑞士官员祖布鲁克周四的干预言论对瑞郎有所打压。但由于欧元同期大涨，瑞郎也最终随之上扬。 瑞士央行理事(SNB)祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)周四表示，瑞士央行已经准备好了购买外国货币和采取其他措施来防止瑞郎估值过高。祖布鲁克表示，“我们准备好了通过购买外币来保持欧元兑瑞郎的最低比值1.2下限，欧元兑瑞士法郎下限仍旧是必要的政策工具。如果需要的话，我们还会进一步采取措施。”
技术面上，美元兑瑞郎日线图指标看多，KDJ、RSI指标拐头向上、MACD指标仍为红柱。策略：建议逢低做多。
美元兑加元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，美元兑加元继续上扬，现交投于1.0525附近，技术面看多。日内经济数据方面，关注加拿大9月零售销售月率、加拿大10月CPI月率。日内事件关注美联储理事塔鲁洛讲话。 周四美元兑加元大幅走高，由于目前市场对于美联储缩减QE的心理预期升温，且此前美联储官员表示不排除12月缩减QE的可能，令美元如虎添翼。 今日市场的重头戏将在北美的加拿大通胀与零售数据，总体来看，市场对加拿大数据的信心不足，CPI月率升幅很可能跌至负值，若表现不佳可能会沉重打击加元汇率。
技术面上，美元兑加元日线图指标看多，KDJ、RSI指标金叉向上、MACD指标转为红柱。策略：建议逢低做多。
澳元兑日元：逢高做空
周五(11月22日)亚市盘中，澳元兑日元现交投于93.20附近，技术面看空。 周四澳元兑日元窄幅整理。日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五反驳了有关该行大规模货币宽松举措导致日元过度贬值的观点，称日元近期下跌并非异常。 黑田东彦在国会金融委员会会议上说，自去年以来日元在全球外汇市场中一直处于回调过度涨幅的状态，他不认为目前外汇市场中日圆的疲软走势有任何不正常或者泡沫。黑田东彦还说，包括东京股市在内的日本资产市场并没有产生泡沫。
技术面上，澳元兑日元日线图指标看空，KDJ指标高位拐头向下、RSI指标横向走平、MACD指标仍为绿柱。策略：建议逢高做空。
欧元兑日元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，欧元兑日元现交投于136.30附近，技术面看多。日内经济数据方面，关注德国第三季度季调后GDP终值季率、德国11月IFO商业景气指数。事件关注欧美央行官员讲话、欧元集团财长会议。 周四欧元兑日元大幅走高。欧洲央行行长德拉基在周四在德国柏林的一次活动中讲话指出，“自11月7日会议降息之后，没有关于负利率的进一步消息”。周三有媒体曾报道称欧洲央行正考虑实施负利率，将存款利率降低至-0.1%来刺激经济，这一度引发欧元大跌。而德拉基周四的讲话等于向市场澄清，欧洲央行尽管对此进行过讨论，但离成行显然还为时尚早。欧元周四在德拉基发言后出现应声上涨。
技术面上，欧元兑日元日线图指标看多，KDJ指标向上运行、RSI指标横向走平、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
英镑兑日元：逢低做多
周五(11月22日)亚市盘中，英镑兑日元现交投于163.80附近，技术面看多。 周四英镑兑日元大幅飙升。日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五反驳了有关该行大规模货币宽松举措导致日元过度贬值的观点，称日元近期下跌并非异常。 黑田东彦在国会金融委员会会议上说，自去年以来日元在全球外汇市场中一直处于回调过度涨幅的状态，他不认为目前外汇市场中日圆的疲软走势有任何不正常或者泡沫。黑田东彦还说，包括东京股市在内的日本资产市场并没有产生泡沫。 目前多家投行继续看空日元。西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示：“毫无疑问，日本央行的政策立场将导致日元进一步走软。美国利率上扬将使资金流出日元，与此同时，日本央行正全力开动印钞机，未来该行仍将如此。”
技术面上，英镑兑日元日线图指标看多，KDJ、RSI指标向上运行、MACD指标红柱扩大。策略：建议逢低做多。
现货黄金：11月22日逢高做空
周五(11月22日)亚市早盘，美元指数徘徊于81.00关口附近，昨日冲高回落并收出流星形态；国际现货黄金徘徊于1244美元/盎司附近，昨日微幅收跌并收出小型十字星形态。昨日多空消息鱼龙混杂，欧美经济数据表现不一，欧洲央行行长德拉基称没有负利率议题的后续消息。该言论提振欧元打压美元，但黄金反应平淡。希腊2014年预算案上修初步盈余预期。耶伦的提名获得参议院金融委员会批准，12月将由参议院全体表决，料无大碍；莱克称美联储可能会在未来四个月内开始缩减QE，但布拉德称应维持QE和前瞻指引。魏德曼称欧银会议纪要或12月会议前实施，阿斯穆森支持负存款利率政策。 周五较昨日消息略为清淡，缺乏美国重要经济数据，日内关注欧洲时段数据：德国第三季度GDP终值、德国11月IFO商业景气指数、加拿大9月零售销售及10月PPI。周末前市场料继续窄幅波动。欧元集团财长会议今日举行。
现货黄金昨日波幅非常有限，凸显在前日大跌行情后市场交投缺乏兴致。昨日建议“1251附近”做空，而最高价刚好触及其附近的1250.36。若按此策略成功入场者则获利约8美元。黄金市场看空情绪依然严重，中线及短线目前都无企稳征兆，策略上仍倾向逢高做空。 11月22日参考策略：逢高做空，如1245.6做空，目标1234，止损1249。
现货白银：11月22日观望或做空
现货白银白银多头昨日继续表现出比黄金多头更抗压，微幅下探后转涨至20关口上方，不过仍收于该关口下方。昨日19.95附近做空策略成功入场但目标位19.50未到达，预计在下跌前白银短线还将继续反弹，因而若按昨日策略入场者可考虑继续持有但需将止损上移至20.20，急于周末前出场者可考虑逢低出局(如19.90附近)。今日新策略建议稳健者观望，激进者逢高做空。 11月22日参考策略：稳健者观望；激进者逢高做空，如20.16做空，初步目标19.86，止损20.27。
今日重要数据：
15:00 德国 第三季度季调后GDP终值季率
17:00 德国 11月IFO商业景气指数
17:00 意大利 9月季调后零售销售月率
21:30 加拿大 9月零售销售月率
21:30 加拿大 10月CPI月率
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