法国兴业银行跨资产研究团队(Societe Generale Cross Asset Research)的全球固定收益策略师Kit Juckes日前指出，全球市场参与者都在指望央行来挽救经济颓势，但央行决策者们实际做的只是让金融系统勉强回到行船“吃水线”上方。
Kit Juckes在汇市研报中写道：
维持货币政策极端宽松，时间太久，让资产市场形成需求上升的妄想，这也使得美联储货币政策正常化进程的相关预期造成金融市场长达两个月的动荡。
当前全球央行越发施政无力的窘态引发避险资产的追捧热潮，无怪乎2016年那些具有庞大经常帐盈余的经济体币种表现出超强势，而那些经常帐赤字严重的国家币种表现暗淡。
下一步市场将重考美联储的紧缩进程，投资者需要思考的远比美联储主席耶伦(Yellen)的讲话或者联邦公开市场委员会(FOMC)的内容要多。然而此间恐怕难以催生出支撑美元的因素，因此美元兑一系列“盈余国”货币走软。
美元指数及美元/
日元(112.337，-0.106，-0.09%)的多头清算触发了汇价跌势，因此G10货币兑美元走势偏弱的仅剩下
加元(1.3918，-0.0022，-0.16%)、
英镑(1.4467，-0.0014，-0.10%)、
纽元(0.6672，-0.0049，-0.73%)和
澳元(0.7103，-0.0008，-0.11%)。
不过这种趋势骤然终止并非没有可能，然而G10货币当中，只要加元、英镑、纽元和澳元兑
欧元(1.1308，-0.0017，-0.15%)、
瑞郎(0.9735，0.0005，0.05%)、日元、挪威及瑞典克朗出现反弹，其涨势也会迅速消退。
欧元/日元可能已在去年低位126附近寻获底部，因此欧元/美元多头可能表现更为活跃，即便本周欧元区当局得出的结论是地区弱势的金融系统。
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