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外汇通:美元一改颓势 扬眉吐气能持续吗

来源:外汇通   作者:佚名   2015-05-20 20:01:25
  基本面:

  美元指数周二(5月19日)受欧元(1.1113,-0.0032,-0.29%)大幅下跌的影响扬眉吐气,一扫近期颓势在小时图上录得一条长长的阳线,目前仍在继续扩大战果。被此前美国经济疲软数据以及美联储加息前景不明朗所打压的美元多头在沉默中爆发。

  DailyFX货币分析师Christopher Vecchio周二(5月19日)表示,美国4月建筑业数据大幅好于预期,市场情绪转变,美元指数大幅反弹。

  美国商务部(DOC)周二公布的数据显示,美国4月新屋开工年化月率增长20.2%,至113.5户,创下2007年11月以来最高,预期101.9万户,前值修正为94.4万户。

  报告还称,作为衡量未来建筑业状况的指标,美国4月营建许可升至114.3万户,创下2008年6月以来最高。

  数据公布后,美元指数上涨近50点,扩大日内涨幅,刷新两周高点95.48。

  Vecchio表示,“美元过去五周是表现最为疲软的货币之一,部分原因是美国经济数据恶化。经济的风向可能正在改变,4月非农就业和楼市数据均反弹。本周将公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将相当重要。”

  另外,即将于北京时间周四(5月21日)凌晨发布的美联储上次会议纪要基调应该偏鸽派,但市场已经开始展望美联储主席耶伦(Janet Yellen)本周五的演讲,以便从中寻找有关加息时机的新线索。

  美联储在4月会议之后指出一季度经济放缓与天气等暂时性因素有关,但这一评论是在美国一系列令人失望的数据包括4月零售销售数据出炉之前而发布的。

  LPL Financial经济学家和策略师John Canally表示FED会议纪要的关键之处在于美联储官员对第一季度经济疲软所作出的评价。

  “每个人都认为会议纪要将偏鸽派,但纪要最终常常偏鹰派,然后我们将需要关注耶伦的评论以便指导我们下一步的行动,”Canally表示,“由于纪要是对一个月前举行的会议所做的记录,美联储有一个整月的数据来表明经济疲弱只是暂时性的。”

  欧洲央行执委科尔称该行计划在年中预期的平静期之前加快购债,此番言论引爆周二欧元(1.1113,-0.0032,-0.29%)跌势;而强劲的美国房市数据对欧元(1.1113,-0.0032,-0.29%)而言则是“雪上加霜”。受欧元(1.1113,-0.0032,-0.29%)暴跌影响,美元成为当日的“汇市之星”,但它很快将面临重大风险——美联储4月会议纪要。一些机构预测纪要措辞可能鸽派,若果真如此,则美元反弹美梦恐难持续。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)在伦敦的全球外汇策略主管Hans Redeker指出,加快购债的表述明确显示欧洲央行希望通过QE发挥更大影响,进而冲击到汇率,本次透露的信息非常明确。

  Altana Hard Currency Fund投资组合经理人Ian Gunner表示:“这是欧洲央行对祭出全面QE政策没有达到拉低德债收益率和欧元(1.1113,-0.0032,-0.29%)效果感到不满的首个表现。”

  市场对上述言论反应强烈,将欧元/美元压低至1.12下方,国债收益率也回吐部分涨幅,表明印钞对于市场信心至关重要。

  其他央行官员也表达了对欧洲央行债券购买计划的支持。科尔讲话前,欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长诺亚(Christian Noyer)表示,央行准备采取进一步行动,以达到通胀目标。

  诺亚在巴黎表示:“如有必要,欧元体系随时准备采取进一步的措施。”根据这项刚推出不久的QE计划,欧洲央行每月购买600亿欧元债券,其中主要是国债。

  摩根大通(JPMorgan Chase & Co)策略师Gianluca Salford在一份客户报告中写道,预计欧洲央行将在5月、6月和9月每月买进约700亿欧元债券,7月和8月每月买进约400亿-450亿欧元债券。

  Salford称,依然认为有关欧洲央行将在夏季的几个月里大量购买债券的市场预期有能力在2015年第二季度末前将10年期德国国债收益率推低至0.45%一带。

  在经历年初疲软的开局之后,美国4月新屋开工飙升,创下逾七年以来最高水平,表明该国的楼市复苏正在重新急剧动能。虽然近期的美国经济纷纷表现疲软,随着今天楼市数据的出炉,美国二季度房地产市场的复苏前景正在好转。

  华尔街日报评论称,此次美国4月的新屋开工数据表现靓丽,表明房地产市场在冬季销售淡季过后正在反弹;其中占新屋市场最大份额的独栋住房开工在本月出现激增,录得自2008年1月金融危机以来最高水平,从而推动了4月新屋开工整体数据的强势反弹。

  受到新屋开工、营建许可双双飙升所提振,美指短线拉涨40点,刷新一周新高95.34,非美货币纷纷下挫。

  法国巴黎银行(BNPP)周二表示,美元在几乎没有新的基本面消息的支撑下启动反弹,这显示美元多头仓位的调整已经完成。

  该行指出,“我们自有的仓位指标显示,美元多头仓位已经降至2014年夏天的水平。”

  该行并指出,“我们维持看多美元的策略,虽然我们认为本周经济数据和美联储纪要不太可能对美元构成支撑。”

  FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周二表示,从4小时图看,欧元/美元日内虽然一度从低点1.1159温和反弹,但是技术指标已经急剧转为下行,并接近超卖区域,汇价同时也跌破20和100均线(SMA)。

  该分析师并表示,“继续下行可能在关键斐波那契水平1.1120附近寻求支撑,跌破料继续下看1.1050价格区域。预计此处汇价将再次反弹测试1.1240,这将帮助摆脱强烈的看空基调,短线或进一步上测1.1280,但整体已转向下行,触及此处可能引发卖盘数量飙升。”

  技术面:

  从技术上来看, 美元指数昨天穿越日线图5、10、20日均线收盘,并且5、10日均线由下降转为上升,意味着美元经过整理之后还有上涨的空间。如果今天能够克服95.50—95.60之间的阻力,上涨后的目标将会指向96.00甚至96.20。后市美元能否继续恢复强势走势,关键水位96.20就要经受考验,这是美元多空双方志在必夺的关键位置。在没有站稳在96.20以上之前,汇价走势还将会有反复回落的过程。今天美元指数短线上涨的阻力在95.50—95.55,短线重要阻力在95.80—95.85。美元指数今天下跌的支持在94.90—94.95,短线重要支持在94.40—94.45。欧元/美元的顶部基本确认了,关键支持水位1.1040—1.1050后市将要经受考验。若汇价有效跌破这个支持区间的话,继续下跌就在所难免,否则的话,汇价以此为依托,还能有反弹空间,但若想重回到1.1300也不是容易的事情了。最近我们操作可谓顺风顺水,准确的预测到这一波欧美的顶部,做多让我们收获颇丰,同时又转为做空,同样硕果累累。美元现在还没到全面欢呼胜利的时候,对美元对头来说,还需继续努力,别功亏一篑。

  美元指数:可以在95.80----93.90的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

  欧元/美元:可以在1.1200---1.1070的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  英镑(1.5526,0.0015,0.10%)/美元:可以在1.5540---1.5400的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  美元/瑞郎(0.9383,0.0014,0.15%):可以在0.9420----0.9330的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/日元(120.897,0.245,0.20%):可以在121.00----120.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  澳元(0.7897,-0.0022,-0.28%)/美元:可以在0.7950----0.7870的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  美元/加元(1.2211,-0.0016,-0.13%):可以在1.2270---1.2180的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

责任编辑:forex
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