昨日美元下滑,因CPI数据不及预期及对中美重启贸易谈判抱有希望。
金价收跌,因美中将进行新一轮谈判的预期令投资者买入较高风险资产,而非在黄金中避险。
油价大跌,IEA月报显示全球原油供应仍处于历史最高位。
周五需要重点关注中国8月社会消费品零售总额、欧元区7月贸易帐、美国8月进口物价指数、8月零售销售月率、8月工业产出月率、9月密歇根大学消费者信心指数、英国央行行长卡尼讲话。
【基本面】
一、基本面回顾
1、【英国央行以9票全部赞成的结果,维持0.75%基准利率不变】
英国央行9月利率决议维持0.75%基准利率不变。9月央行资产购买规模 4350亿英镑,预期 4350亿英镑,前值 4350亿英镑;企业债购买规模 100亿英镑,预期 100亿英镑,前值 100亿英镑。
会议纪要显示:
①英国央行预计第三季度GDP增速季率为0.5%,较先前预估上调0.1个百分点。
②委员会认为目前的货币政策立场仍然是适当的。未来利率的任何上调都可能是渐进的,而且幅度有限。
③英国劳动力市场持续紧缩,失业率降至4.0%,职位空缺数量进一步上升。与去年同期相比,正常工资增幅进一步上升至3%左右。
④以利率缓慢上升为条件,CPI通胀率在预期期间的大部分时间里保持在略高于2%的水平,在第三年达到目标。
⑤货币政策委员会继续认识到,家庭、企业和金融市场对与脱欧进程有关的事态发展的反应,可能会对经济前景产生重大影响。
⑥委员会们认为,如果经济继续按照8月份通胀报告的预测大致发展,在预测期间持续收紧货币政策将是适当的,以便使通货膨胀在常规水平上维持在2%的目标。
2、【欧洲央行利率决议按兵不动,称QE将在12月底结束】(偏鹰派)
欧洲央行公布9月利率决议,宣布维持主要利率不变,符合市场预期。欧洲央行在声明中表示,若未来经济数据确认中期通胀前景,QE将在12月底结束。
欧洲央行行长德拉基于20:30开始新闻发布会。
德拉基称:经济数据大体符合之前的评估,即便在QE结束后,通胀率也将继续朝目标靠拢。保护主义、新兴市场动荡上升;仍有必要实施大量刺激措施来支持通胀;欧洲央行准备好在必要时调动所有政策工具,预计今年余下时间通胀都将处于当前水平附近,基础通胀指标喜忧参半。
3、【美国8月CPI低于预期】
美国劳工部数据显示,美国8月CPI环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.2%;同比 2.7%,预期 2.8%,前值 2.9%。美国8月核心CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.2%,预期 2.4%,前值 2.4%。
美国8月通胀数据意外降温,因服装价格数据创70年来最大跌幅,同时医疗护理成本下跌,令美国人暂时摆脱物价上涨的局面。外界普遍预计美联储(FED)决策者将在本月晚些时候加息,不过通胀进一步放缓可能会影响他们对未来加息的预期。
二、日内基本面前瞻