兴业投资： 标普下调法国评级 非农日美元暴涨

　　上周五市场回顾：

　　上周五公布的美国非农报告好于预期，10月非农就业人数超过20万，刺激美元全盘暴涨，美元指数创出新的高点，维持回升势头，而非美货币则全面回落，美元/日元收复99.00关口，澳元/美元跌破0.9400，刷新回调低点，欧系货币相对来说较强，欧元/美元虽然重新回到1.3400下方，但未触及新低，而英镑/美元仍设法收市在1.60之上。其他，欧洲股市涨跌不一，美国三大股指涨幅在1%以上，金价大跌1.7%，油价小幅上扬0.15%。

　　上周五及周末要闻盘点：

　　澳储行公布季度政策声明，表示不排除进一步降息可能，重申澳元汇率过高，需要降低澳元汇率来平衡经济；澳储行还下调未来两年GDP增长预期，预计2014年GDP增长2-3%，2015年GDP增长2.5-3.5%；预计未来两年左右失业率逐渐上升；预计出口将为澳大利亚经济增长提供动力。

　　中国10月贸易帐录得+311亿美元，预期+248亿美元，前值+152.07亿美元。

　　标普下调法国主权信用评级至AA，前值AA+，展望稳定，此前为展望负面。

　　德国9月经常帐+197亿欧元，预估+150亿欧元；9月贸易帐+188亿欧元，预估+155亿欧元。

　　英国9月商品贸易帐-98.16亿英镑，预估-92.0亿英镑。

　　瑞士央行行长乔丹：瑞士利率仍将保持低位；需要等待和评估欧洲央行降息带来的冲击。

　　美国10月非农就业人数增加20.4万，预期+12万，前值+14.8万；10月失业率7.3%，预期7.3%，前值7.2%；10月劳动参与率 62.8%，前值63.2%，为1978年3月来最低。

　　美国9月个人收入月率+0.5%，预期+0.3%；9月个人消费支出(PCE)月率+0.2%，预期+0.2%。美国9月核心PCE物价指数年率+1.2%，预期+1.3%，前值+1.2%。

　　加拿大 10月就业人数增加1.32万，预期1.35万；失业率 6.9%，预期7.0%，前值6.9%。

　　欧洲央行诺亚：希望银行将降息影响传导至实体经济；强化银行业的措施应该会使降息更有效。通胀率太低，这对欧洲央行来说是个问题。

　　欧洲央行阿斯姆森：欧洲央行内部就何时降息存在分歧；欧洲央行倾向于将前瞻指引盯到2015年；政府需准备资金，以防银行无法从市场获得压力测试后所需的资本重组资金。

　　美国11月密歇根大学消费者信心初值72，预期74.5，前值73.2，为2011年12月以来最低。

　　美联储威廉姆斯：美国货币政策正在产生效果，有迹象显示就业增长。

　　美联储洛克哈特：不排除今年12月缩减QE，但从现在到12月期间的数据仍然存在一些干扰。10月非农就业报告令人鼓舞，但不应从一个月的数据中就得出太多的结论。

　　中国10月零售销售同比增长13.3%至21491亿元，预期增长13.4%。中国10月工业生产同比增10.3%，预期+10%。

　　中国10月CPI同比增长3.2%，，预期3.3%。环比增长0.1%，预期0.2%。10月PPI同比下降1.5%，预期降1.4%。10月PPI环比持平。

　　周一关键风险事件提示：

　　澳储行Chris Aylmer在澳洲证券化会议上就“担保发行和澳储行报告倡议的发展”发言

　　欧盟财长会议

　　美国退伍军人节，加拿大 国殇日，法国 休战纪念日 银行休市

　　周一重要经济数据预告：

　　日本9月贸易帐/经常帐

　　澳大利亚9月房屋贷款总额

　　日本10月经济观察家前景指数

　　德国10月批发物价指数

　　意大利9月工业生产

　　货币操作建议：

　　


　　美元/瑞郎已经突破中期下降趋势线阻力，目前维持升势，保持在5日均线之上，日图随机指标继续向上，持有多头。

　　


　　美元/加元虽然偏向买调，但继续受阻于前上升趋势线转化成的阻力，日图随机指标触及超买，有疲软迹象，倾向逢高做空，若突破上述阻力，则反手做多。

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